מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

הפניקס פנסיה משלימה – הפניקס מסלול מניות 8318

דף הבית | קרנות פנסיה | 

הפניקס פנסיה משלימה – הפניקס מסלול מניות

פרטי הקרן, נתוני הביצועים של קרן הפנסיה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקרן: הפניקס פנסיה משלימה – הפניקס מסלול מניות
מספר קופה: 8318
שם חברה מנהלת: הפניקס פנסיה משלימה
סוג הקרן: קרנות כלליות
חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע”מ
תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע”מ

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 1.34%
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.18%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 3.57%
תשואה מצטברת 3 שנים: 38.87%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 11.57%
תשואה מצטברת 5 שנים: 36.72%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 6.46%

ביצועים ממוצעים בכל קרנות הפנסיה הנבדקות

תשואה מתחילת השנה: 3.21%
תשואה מצטברת 3 שנים: 18.51%
תשואה מצטברת 5 שנים: 24.72%
תשואה מתחילת השנה של הקרן שלך גבוהה יותר מהממוצע של כלל הקרנות שנבדקו בהפרש של 0.36%
התשואה המצטברת לאורך שלוש השנים האחרונות של הקרן שלך גבוהה יותר מממוצע הקרנות שנבדקו בהפרש של 20.36%
התשואה המצטברת לאורך חמש השנים האחרונות של הקרן שלך גבוהה יותר מממוצע הקרנות שנבדקו בהפרש של 12.00%

הקרנות עם הביצועים הטובים ביותר:

שם הקרן

1. מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות
2. כלל פנסיה מניות
3. מגדל מקפת משלימה מניות

5 שנים

40.84%
40.03%
38.99%

3 שנים

41.8%
42.5%
46.48%

מדדים

מדד שארפ: 0.37
מדד אלפא: -1.32
סטיית תקן: 15.45
צבירה נטו לתקופה: 19.76
נכסים לסוף התקופה: 567.72
סה”כ הפקדות לתקופה: 16.97
סה”כ משיכות ותשלומים לקופה: 0.35
סה”כ העברות בין גופים לתקופה: 3.14

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 92.1
חשיפה למט”ח: 144.72
חשיפה למניות: 519.48
חשיפה לחו”ל: 361.91

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

כלל פנסיה לבני 60 ומעלה

מספר קופה: 9656
תשואה מתחילת השנה: 2.28%
תשואה מצטברת 3 שנים: 21.69%
תשואה מצטברת 5 שנים: 28.14%

מיטב כללית מסלול לבני 50 ומטה

מספר קופה: 2158
תשואה מתחילת השנה: 3.2%
תשואה מצטברת 3 שנים: 20.34%
תשואה מצטברת 5 שנים: 22.37%

הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה

מספר קופה: 12027
תשואה מתחילת השנה: 2.91%
תשואה מצטברת 3 שנים: 21.55%
תשואה מצטברת 5 שנים: 30.63%

מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

מספר קופה: 2155
תשואה מתחילת השנה: 4.01%
תשואה מצטברת 3 שנים: 31.52%
תשואה מצטברת 5 שנים: 37.67%

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה

מספר קופה: 12138
תשואה מתחילת השנה: 3.56%
תשואה מצטברת 3 שנים: 21.63%
תשואה מצטברת 5 שנים: 34.15%

הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל

מספר קופה: 9979
תשואה מתחילת השנה: 6.28%
תשואה מצטברת 3 שנים: 5.53%
תשואה מצטברת 5 שנים: 18.34%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות