מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

הפניקס פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדים גמיש 14286

דף הבית | קרנות פנסיה | 

הפניקס פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדים גמיש

פרטי הקרן, נתוני הביצועים של קרן הפנסיה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקרן: הפניקס פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדים גמיש
מספר קופה: 14286
שם חברה מנהלת: הפניקס פנסיה מקיפה
סוג הקרן: קרנות חדשות
חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע"מ

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 1.7%
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.17%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 1.59%
תשואה מצטברת 3 שנים: 17.99%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 5.67%

ביצועים ממוצעים בכל קרנות הפנסיה הנבדקות

תשואה מתחילת השנה: 3.21%
תשואה מצטברת 3 שנים: 18.51%
תשואה מצטברת 5 שנים: 24.72%
תשואה מתחילת השנה של הקרן שלך נמוכה יותר מהממוצע של כלל הקרנות שנבדקו בהפרש של 1.62%
מאחר ולא פורסמו נתונים על התשואה בשלוש השנים האחרונות, אנחנו ממליצים להמשיך לעקוב
מאחר ולא פורסמו נתונים על התשואה בחמש השנים האחרונות, אנחנו ממליצים להמשיך לעקוב

הקרנות עם הביצועים הטובים ביותר:

שם הקרן

1. מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות
2. כלל פנסיה מניות
3. מגדל מקפת משלימה מניות

5 שנים

40.84%
40.03%
38.99%

3 שנים

41.8%
42.5%
46.48%

מדדים

צבירה נטו לתקופה: 3.39
נכסים לסוף התקופה: 5.09
סה"כ הפקדות לתקופה: 0.05
סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 0
סה"כ העברות בין גופים לתקופה: 3.34

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 95.1
חשיפה למט"ח: 0.9
חשיפה למניות: 2.28
חשיפה לחו"ל: 2.05

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

מגדל מקפת משלימה הלכה

מספר קופה: 2149
תשואה מתחילת השנה: 3.07%
תשואה מצטברת 3 שנים: 12.37%
תשואה מצטברת 5 שנים: 14.28%

הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה

מספר קופה: 9829
תשואה מתחילת השנה: 2.08%
תשואה מצטברת 3 שנים: 18.05%
תשואה מצטברת 5 שנים: 24.47%

מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה

מספר קופה: 9455
תשואה מתחילת השנה: 1.74%
תשואה מצטברת 3 שנים: 10.18%
תשואה מצטברת 5 שנים: 14.69%

הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול שקלי טווח קצר

מספר קופה: 2189
תשואה מתחילת השנה: 1.39%
תשואה מצטברת 3 שנים: 7.74%
תשואה מצטברת 5 שנים: 11.43%

מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035

מספר קופה: 2014
תשואה מתחילת השנה: 2.96%
תשואה מצטברת 3 שנים: 27.83%
תשואה מצטברת 5 שנים: 32.68%

מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2050

מספר קופה: 2183
תשואה מתחילת השנה: 3.27%
תשואה מצטברת 3 שנים: 32.51%
תשואה מצטברת 5 שנים: 36.88%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות