הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה 9976 (מעודכן 20/07/24) - ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 60 ומעלה 9976 (מעודכן 20/07/24)

דף הבית | קרנות פנסיה |

הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 60 ומעלה

פרטי הקרן, נתוני הביצועים של קרן הפנסיה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 20/07/24

פרטים כלליים

שם הקרן: הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 60 ומעלה

מספר קופה: 9976

שם חברה מנהלת: הפניקס פנסיה מקיפה

סוג הקרן: קרנות חדשות

חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע”מ

תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע”מ

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 1.6%

דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.17%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 4.5%

תשואה מצטברת 3 שנים: 14.44%

תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 4.6%

תשואה מצטברת 5 שנים: 32.58%

תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 5.8%

ביצועים ממוצעים בכל קרנות הפנסיה הנבדקות

תשואה מתחילת השנה: 3.21%

תשואה מצטברת 3 שנים: 18.51%

תשואה מצטברת 5 שנים: 24.72%

תשואה מתחילת השנה של הקרן שלך נמוכה יותר מהממוצע של כלל הקרנות שנבדקו בהפרש של 1.12%

התשואה המצטברת לאורך שלוש השנים האחרונות של הקרן שלך גבוהה יותר מממוצע הקרנות שנבדקו בהפרש של 1.14%

התשואה המצטברת לאורך חמש השנים האחרונות של הקרן שלך גבוהה יותר מממוצע הקרנות שנבדקו בהפרש של 1.78%

הקרנות עם הביצועים הטובים ביותר:

שם הקרן

1. מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות

2. כלל פנסיה מניות

3. מגדל מקפת משלימה מניות

5 שנים

40.84%

40.03%

38.99%

3 שנים

41.8%

42.5%

46.48%

הצטרפות

מדדים

מדד שארפ: 0.82

מדד אלפא: 2.28

סטיית תקן: 5.16

צבירה נטו לתקופה: 168.58

נכסים לסוף התקופה: 3065.76

סה”כ הפקדות לתקופה: 25.24

סה”כ משיכות ותשלומים לקופה: 62.1

סה”כ העברות בין גופים לתקופה: 205.44

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 81.7

חשיפה למט”ח: 526.26

חשיפה למניות: 725.45

חשיפה לחו”ל: 965.98

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדי מניות

מספר קופה: 13820

תשואה מתחילת השנה: 22.73%

מיטב פנסיה כללית מניות

מספר קופה: 2109

תשואה מתחילת השנה: 8.98%

תשואה מצטברת 3 שנים: 16.67%

תשואה מצטברת 5 שנים: 52.07%

הראל פנסיה - אשראי ואג"ח

מספר קופה: 2174

תשואה מתחילת השנה: 2.01%

תשואה מצטברת 3 שנים: 7.72%

תשואה מצטברת 5 שנים: 15.89%

מיטב כללית מסלול לבני 50 ומטה

מספר קופה: 2158

תשואה מתחילת השנה: 4.3%

תשואה מצטברת 3 שנים: 11.33%

תשואה מצטברת 5 שנים: 34.46%

מיטב פנסיה מקיפה מניות

מספר קופה: 2105

תשואה מתחילת השנה: 7.94%

תשואה מצטברת 3 שנים: 21.31%

תשואה מצטברת 5 שנים: 52.64%

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

מספר קופה: 9758

תשואה מתחילת השנה: 8.3%

תשואה מצטברת 3 שנים: 15.28%

תשואה מצטברת 5 שנים: 38.51%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי