הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול בסיסי למקבלי קצבה 2201 (מעודכן 20/07/24)

דף הבית | קרנות פנסיה | 

הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול בסיסי למקבלי קצבה

פרטי הקרן, נתוני הביצועים של קרן הפנסיה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 20/07/24

פרטים כלליים

שם הקרן: הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול בסיסי למקבלי קצבה
מספר קופה: 2201
שם חברה מנהלת: הפניקס פנסיה מקיפה
סוג הקרן: קרנות חדשות
חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע”מ
תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע”מ

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 1.6%
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.17%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 0.68%
תשואה מצטברת 3 שנים: 11.82%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 3.79%
תשואה מצטברת 5 שנים: 23.38%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 4.29%

ביצועים ממוצעים בכל קרנות הפנסיה הנבדקות

תשואה מתחילת השנה: 3.21%
תשואה מצטברת 3 שנים: 18.51%
תשואה מצטברת 5 שנים: 24.72%
תשואה מתחילת השנה של הקרן שלך נמוכה יותר מהממוצע של כלל הקרנות שנבדקו בהפרש של 1.59%
התשואה המצטברת לאורך שלוש השנים האחרונות של הקרן שלך נמוכה יותר מממוצע הקרנות שנבדקו בהפרש של 5.11%
התשואה המצטברת לאורך חמש השנים האחרונות של הקרן שלך גבוהה יותר מממוצע הקרנות שנבדקו בהפרש של 2.44%

הקרנות עם הביצועים הטובים ביותר:

שם הקרן

1. מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות
2. כלל פנסיה מניות
3. מגדל מקפת משלימה מניות

5 שנים

40.84%
40.03%
38.99%

3 שנים

41.8%
42.5%
46.48%

מדדים

מדד שארפ: 0.55
מדד אלפא: 3.24
סטיית תקן: 3.05
צבירה נטו לתקופה: -11.36
נכסים לסוף התקופה: 561.93
סה”כ הפקדות לתקופה: 0
סה”כ משיכות ותשלומים לקופה: 11.36
סה”כ העברות בין גופים לתקופה: 0

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 93.8
חשיפה למט”ח: 0
חשיפה למניות: 0
חשיפה לחו”ל: 0

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

מור פנסיה מקיפה - מדדי מניות חו"ל

מספר קופה: 13915
תשואה מתחילת השנה: 12.95%

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול משולב סחיר

מספר קופה: 14302
תשואה מתחילת השנה: 5.45%

הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60

מספר קופה: 12117
תשואה מתחילת השנה: 6.49%
תשואה מצטברת 3 שנים: 18.73%
תשואה מצטברת 5 שנים: 36.5%

מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035

מספר קופה: 1638
תשואה מתחילת השנה: 4.24%
תשואה מצטברת 3 שנים: 9.6%
תשואה מצטברת 5 שנים: 27.5%

מיטב מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה (למעט לפנסיונרים זכאים קיימים)

מספר קופה: 2157
תשואה מתחילת השנה: 0.83%
תשואה מצטברת 3 שנים: 12.76%
תשואה מצטברת 5 שנים: 24.88%

מיטב כללית מסלול אג"ח עד 10% במניות

מספר קופה: 2108
תשואה מתחילת השנה: 1.76%
תשואה מצטברת 3 שנים: 5.08%
תשואה מצטברת 5 שנים: 12.78%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות