מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

הפניקס פנסיה מקיפה – הפניקס מסלול שקלי טווח קצר 2189

דף הבית | קרנות פנסיה | 

הפניקס פנסיה מקיפה – הפניקס מסלול שקלי טווח קצר

פרטי הקרן, נתוני הביצועים של קרן הפנסיה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקרן: הפניקס פנסיה מקיפה – הפניקס מסלול שקלי טווח קצר
מספר קופה: 2189
שם חברה מנהלת: הפניקס פנסיה מקיפה
סוג הקרן: קרנות חדשות
חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע"מ

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 1.7%
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.17%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 1.39%
תשואה מצטברת 3 שנים: 7.74%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 2.52%
תשואה מצטברת 5 שנים: 11.43%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 2.19%

ביצועים ממוצעים בכל קרנות הפנסיה הנבדקות

תשואה מתחילת השנה: 3.21%
תשואה מצטברת 3 שנים: 18.51%
תשואה מצטברת 5 שנים: 24.72%
תשואה מתחילת השנה של הקרן שלך נמוכה יותר מהממוצע של כלל הקרנות שנבדקו בהפרש של 1.82%
התשואה המצטברת לאורך שלוש השנים האחרונות של הקרן שלך נמוכה יותר מממוצע הקרנות שנבדקו בהפרש של 10.77%
התשואה המצטברת לאורך חמש השנים האחרונות של הקרן שלך נמוכה יותר מממוצע הקרנות שנבדקו בהפרש של 13.29%

הקרנות עם הביצועים הטובים ביותר:

שם הקרן

1. מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות
2. כלל פנסיה מניות
3. מגדל מקפת משלימה מניות

5 שנים

40.84%
40.03%
38.99%

3 שנים

41.8%
42.5%
46.48%

מדדים

מדד שארפ: 3.44
מדד אלפא: 1.56
סטיית תקן: 0.45
צבירה נטו לתקופה: 3.86
נכסים לסוף התקופה: 157.15
סה"כ הפקדות לתקופה: 1.35
סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 0.47
סה"כ העברות בין גופים לתקופה: 2.98

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 97.2
חשיפה למט"ח: 0
חשיפה למניות: 0
חשיפה לחו"ל: 0

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

הפניקס פנסיה מקיפה מסלול מחקה מדד S1;P500

מספר קופה: 13335
תשואה מתחילת השנה: 10.11%
תשואה מצטברת 3 שנים: -6.18%
תשואה מצטברת 5 שנים: 12.41%

הראל פנסיה כללית שיקלי טווח קצר

מספר קופה: 13279
תשואה מתחילת השנה: 1%
תשואה מצטברת 3 שנים: 24.02%
תשואה מצטברת 5 שנים: 33.69%

הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל

מספר קופה: 9979
תשואה מתחילת השנה: 6.28%
תשואה מצטברת 3 שנים: 5.53%
תשואה מצטברת 5 שנים: 18.34%

מיטב מקיפה אג"ח עד 25% במנית

מספר קופה: 2242
תשואה מתחילת השנה: 2.35%
תשואה מצטברת 3 שנים: 12.12%
תשואה מצטברת 5 שנים: 18.38%

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

מספר קופה: 2201
תשואה מתחילת השנה: 1.62%
תשואה מצטברת 3 שנים: 13.4%
תשואה מצטברת 5 שנים: 27.16%

מגדל מקפת אישית שקלי טווח קצר

מספר קופה: 2143
תשואה מתחילת השנה: 1.49%
תשואה מצטברת 3 שנים: 7.28%
תשואה מצטברת 5 שנים: 10.94%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות