הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות 9980 (מעודכן 24/07/24) - ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

הפניקס מסלול אג”ח עד 25% מניות 9980 (מעודכן 24/07/24)

דף הבית | קרנות פנסיה |

הפניקס מסלול אג”ח עד 25% מניות

פרטי הקרן, נתוני הביצועים של קרן הפנסיה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 24/07/24

פרטים כלליים

שם הקרן: הפניקס מסלול אג”ח עד 25% מניות

מספר קופה: 9980

שם חברה מנהלת: הפניקס פנסיה מקיפה

סוג הקרן: קרנות חדשות

חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע”מ

תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע”מ

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 1.6%

דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.17%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 4.1%

תשואה מצטברת 3 שנים: 13.17%

תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 4.21%

תשואה מצטברת 5 שנים: 29.44%

תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 5.3%

ביצועים ממוצעים בכל קרנות הפנסיה הנבדקות

תשואה מתחילת השנה: 3.21%

תשואה מצטברת 3 שנים: 18.51%

תשואה מצטברת 5 שנים: 24.72%

תשואה מתחילת השנה של הקרן שלך נמוכה יותר מהממוצע של כלל הקרנות שנבדקו בהפרש של 0.94%

התשואה המצטברת לאורך שלוש השנים האחרונות של הקרן שלך נמוכה יותר מממוצע הקרנות שנבדקו בהפרש של 0.78%

התשואה המצטברת לאורך חמש השנים האחרונות של הקרן שלך נמוכה יותר מממוצע הקרנות שנבדקו בהפרש של 0.43%

הקרנות עם הביצועים הטובים ביותר:

שם הקרן

1. מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות

2. כלל פנסיה מניות

3. מגדל מקפת משלימה מניות

5 שנים

40.84%

40.03%

38.99%

3 שנים

41.8%

42.5%

46.48%

הצטרפות

מדדים

מדד שארפ: 0.79

מדד אלפא: 2.16

סטיית תקן: 4.82

צבירה נטו לתקופה: -0.2

נכסים לסוף התקופה: 70.76

סה”כ הפקדות לתקופה: 0.53

סה”כ משיכות ותשלומים לקופה: 0.11

סה”כ העברות בין גופים לתקופה: -0.62

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 83.4

חשיפה למט”ח: 7.53

חשיפה למניות: 10.8

חשיפה לחו”ל: 17

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

מיטב פנסיה כללית מניות

מספר קופה: 2109

תשואה מתחילת השנה: 8.98%

תשואה מצטברת 3 שנים: 16.67%

תשואה מצטברת 5 שנים: 52.07%

מנורה מבטחים פנסיה מחקה מדד S1;P500

מספר קופה: 13887

תשואה מתחילת השנה: 15.12%

הפניקס פנסיה מקיפה - מניות

מספר קופה: 2187

תשואה מתחילת השנה: 8.1%

תשואה מצטברת 3 שנים: 17.81%

תשואה מצטברת 5 שנים: 52.45%

מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035

מספר קופה: 2014

תשואה מתחילת השנה: 5.55%

תשואה מצטברת 3 שנים: 18.68%

תשואה מצטברת 5 שנים: 39.55%

אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 עד 60

מספר קופה: 14046

תשואה מתחילת השנה: 6.21%

מסלול פנסיה לזכאים קיימים

מספר קופה: 9649

תשואה מתחילת השנה: 4.16%

תשואה מצטברת 3 שנים: 22.36%

תשואה מצטברת 5 שנים: 34.83%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי