אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 9758 (מעודכן 24/07/24)

דף הבית | קרנות פנסיה |

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

פרטי הקרן, נתוני הביצועים של קרן הפנסיה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 24/07/24

פרטים כלליים

שם הקרן: אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

מספר קופה: 9758

שם חברה מנהלת: אלטשולר שחם פנסיה מקיפה

סוג הקרן: קרנות חדשות

חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע”מ

תאגיד שולט: אלטשולר שחם פיננסים בע”מ

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 1.37%

דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.13%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 8.3%

תשואה מצטברת 3 שנים: 15.28%

תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 4.85%

תשואה מצטברת 5 שנים: 38.51%

תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 6.73%

ביצועים ממוצעים בכל קרנות הפנסיה הנבדקות

תשואה מתחילת השנה: 3.21%

תשואה מצטברת 3 שנים: 18.51%

תשואה מצטברת 5 שנים: 24.72%

תשואה מתחילת השנה של הקרן שלך גבוהה יותר מהממוצע של כלל הקרנות שנבדקו בהפרש של 1.28%

התשואה המצטברת לאורך שלוש השנים האחרונות של הקרן שלך נמוכה יותר מממוצע הקרנות שנבדקו בהפרש של 0.79%

התשואה המצטברת לאורך חמש השנים האחרונות של הקרן שלך גבוהה יותר מממוצע הקרנות שנבדקו בהפרש של 2.85%

הקרנות עם הביצועים הטובים ביותר:

שם הקרן

1. מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות

2. כלל פנסיה מניות

3. מגדל מקפת משלימה מניות

5 שנים

40.84%

40.03%

38.99%

3 שנים

41.8%

42.5%

46.48%

הצטרפות

מדדים

מדד שארפ: 0.77

מדד אלפא: 2.4

סטיית תקן: 7.17

צבירה נטו לתקופה: 26.78

נכסים לסוף התקופה: 3918.03

סה”כ הפקדות לתקופה: 35.62

סה”כ משיכות ותשלומים לקופה: 4.45

סה”כ העברות בין גופים לתקופה: -4.39

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 90.8

חשיפה למט”ח: 998.44

חשיפה למניות: 2057.36

חשיפה לחו”ל: 2156.96

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60

מספר קופה: 12117

תשואה מתחילת השנה: 6.49%

תשואה מצטברת 3 שנים: 18.73%

תשואה מצטברת 5 שנים: 36.5%

מגדל מקפת משלימה כללי

מספר קופה: 2145

תשואה מתחילת השנה: 4.93%

תשואה מצטברת 3 שנים: 10.52%

תשואה מצטברת 5 שנים: 30.1%

מגדל מקפת אישית אשראי ואג"ח

מספר קופה: 2144

תשואה מתחילת השנה: 2.33%

תשואה מצטברת 3 שנים: 8.34%

תשואה מצטברת 5 שנים: 16.19%

מנורה מבטחים משלימה -יעד לפרישה 2050

מספר קופה: 1652

תשואה מתחילת השנה: 5.7%

תשואה מצטברת 3 שנים: 12.27%

תשואה מצטברת 5 שנים: 33.25%

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60

מספר קופה: 9762

תשואה מתחילת השנה: 7.53%

תשואה מצטברת 3 שנים: 7.72%

תשואה מצטברת 5 שנים: 27.99%

הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה

מספר קופה: 9862

תשואה מתחילת השנה: 4.99%

תשואה מצטברת 3 שנים: 9.88%

תשואה מצטברת 5 שנים: 29.76%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי