אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 9758 (מעודכן 18/07/24)

דף הבית | קרנות פנסיה | 

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

פרטי הקרן, נתוני הביצועים של קרן הפנסיה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 18/07/24

פרטים כלליים

שם הקרן: אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60
מספר קופה: 9758
שם חברה מנהלת: אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
סוג הקרן: קרנות חדשות
חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע”מ
תאגיד שולט: אלטשולר שחם פיננסים בע”מ

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 1.37%
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.13%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 6.64%
תשואה מצטברת 3 שנים: 14.48%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 4.61%
תשואה מצטברת 5 שנים: 39.18%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 6.84%

ביצועים ממוצעים בכל קרנות הפנסיה הנבדקות

תשואה מתחילת השנה: 3.21%
תשואה מצטברת 3 שנים: 18.51%
תשואה מצטברת 5 שנים: 24.72%
תשואה מתחילת השנה של הקרן שלך גבוהה יותר מהממוצע של כלל הקרנות שנבדקו בהפרש של 1.28%
התשואה המצטברת לאורך שלוש השנים האחרונות של הקרן שלך נמוכה יותר מממוצע הקרנות שנבדקו בהפרש של 0.79%
התשואה המצטברת לאורך חמש השנים האחרונות של הקרן שלך גבוהה יותר מממוצע הקרנות שנבדקו בהפרש של 2.85%

הקרנות עם הביצועים הטובים ביותר:

שם הקרן

1. מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות
2. כלל פנסיה מניות
3. מגדל מקפת משלימה מניות

5 שנים

40.84%
40.03%
38.99%

3 שנים

41.8%
42.5%
46.48%

מדדים

מדד שארפ: 0.75
מדד אלפא: 2.16
סטיית תקן: 7.17
צבירה נטו לתקופה: 21.29
נכסים לסוף התקופה: 3837.03
סה”כ הפקדות לתקופה: 38.65
סה”כ משיכות ותשלומים לקופה: 6.32
סה”כ העברות בין גופים לתקופה: -11.04

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 90.5
חשיפה למט”ח: 957.1
חשיפה למניות: 1882.48
חשיפה לחו”ל: 2191.87

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

הפניקס פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדים גמיש

מספר קופה: 14286
תשואה מתחילת השנה: 5.05%

אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות

מספר קופה: 13211
תשואה מתחילת השנה: 10.51%
תשואה מצטברת 3 שנים: 7.48%

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

מספר קופה: 9975
תשואה מתחילת השנה: 5.89%
תשואה מצטברת 3 שנים: 19.21%
תשואה מצטברת 5 שנים: 45.63%

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה

מספר קופה: 9761
תשואה מתחילת השנה: 6.83%
תשואה מצטברת 3 שנים: 5.74%
תשואה מצטברת 5 שנים: 30.05%

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות

מספר קופה: 12419
תשואה מתחילת השנה: 8.79%
תשואה מצטברת 3 שנים: 12.97%
תשואה מצטברת 5 שנים: 54.54%

אלטשולר שחם פנסיה כללית "הלכה"

מספר קופה: 13212
תשואה מתחילת השנה: 6.09%
תשואה מצטברת 3 שנים: 12.9%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות