מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול הלכה 9760

דף הבית | קרנות פנסיה | 

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול הלכה

פרטי הקרן, נתוני הביצועים של קרן הפנסיה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקרן: אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול הלכה
מספר קופה: 9760
שם חברה מנהלת: אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
סוג הקרן: קרנות חדשות
חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע”מ
תאגיד שולט: אלטשולר שחם פיננסים בע”מ

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 1.45%
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.13%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 4.79%
תשואה מצטברת 3 שנים: 17.39%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 5.49%
תשואה מצטברת 5 שנים: 27.29%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 4.94%

ביצועים ממוצעים בכל קרנות הפנסיה הנבדקות

תשואה מתחילת השנה: 3.21%
תשואה מצטברת 3 שנים: 18.51%
תשואה מצטברת 5 שנים: 24.72%
תשואה מתחילת השנה של הקרן שלך גבוהה יותר מהממוצע של כלל הקרנות שנבדקו בהפרש של 1.58%
התשואה המצטברת לאורך שלוש השנים האחרונות של הקרן שלך נמוכה יותר מממוצע הקרנות שנבדקו בהפרש של 1.12%
התשואה המצטברת לאורך חמש השנים האחרונות של הקרן שלך גבוהה יותר מממוצע הקרנות שנבדקו בהפרש של 2.57%

הקרנות עם הביצועים הטובים ביותר:

שם הקרן

1. מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות
2. כלל פנסיה מניות
3. מגדל מקפת משלימה מניות

5 שנים

40.84%
40.03%
38.99%

3 שנים

41.8%
42.5%
46.48%

מדדים

מדד שארפ: 0.53
מדד אלפא: 1.56
סטיית תקן: 6.86
צבירה נטו לתקופה: -2.77
נכסים לסוף התקופה: 245.93
סה”כ הפקדות לתקופה: 0
סה”כ משיכות ותשלומים לקופה: 1.11
סה”כ העברות בין גופים לתקופה: -1.66

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 90.5
חשיפה למט”ח: 58.43
חשיפה למניות: 116.35
חשיפה לחו”ל: 118.98

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60

מספר קופה: 13920
תשואה מתחילת השנה: 2.4%
תשואה מצטברת 3 שנים: 11.53%
תשואה מצטברת 5 שנים: 23.7%

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

מספר קופה: 9974
תשואה מתחילת השנה: 2.93%
תשואה מצטברת 3 שנים: 32.76%
תשואה מצטברת 5 שנים: 39.07%

כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה

מספר קופה: 12177
תשואה מתחילת השנה: 2.96%
תשואה מצטברת 3 שנים: 26.66%
תשואה מצטברת 5 שנים: 35.6%

מנורה מבטחים משלימה - מקבלי פנסיה קיימים

מספר קופה: 2213
תשואה מתחילת השנה: -0.83%
תשואה מצטברת 3 שנים: -3.53%
תשואה מצטברת 5 שנים: 8.57%

מסלול למקבלי קצבה

מספר קופה: 14043
תשואה מתחילת השנה: 2.92%
תשואה מצטברת 3 שנים: 14.22%
תשואה מצטברת 5 שנים: 23.7%

מגדל מקפת משלימה הלכה למקבלי קצבה

מספר קופה: 8604
תשואה מתחילת השנה: 1.71%
תשואה מצטברת 3 שנים: 7.66%
תשואה מצטברת 5 שנים: 16.92%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות