דף הבית | קרנות פנסיה | 

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים

עודכן בתאריך: 24/07/24
שם הקרן: אלטשולר שחם פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים
חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע”מ
סוג הקרן: קרנות חדשות
פנסיה (2)

תשואת אלטשולר שחם פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים

תשואה חודשית: 0.9%

תשואה מתחילת השנה: 5.51%

תשואה מצטברת 3 שנים: 26.31%

תשואה מצטברת 5 שנים: 7.16%

השוואת תשואות אלטשולר שחם פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים לתשואות קרנות במסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים ל-5 שנים

מיקום שם הקרן תשואה ל-5 שנים תשואה ל-3 שנים תשואה מתחילת השנה
1 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים 41.3% 26.31% 5.51% להצטרפות
2 כלל פנסיה למקבלי קצבה קיימים 24.14% 13.05% 1.5% להצטרפות

השוואת דמי ניהול אלטשולר שחם פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים לתשואות קרנות במסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים

שם הקרן דמי ניהול מהפקדה דמי ניהול מצבירה
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים 1.37% 0.13%
קרנות אחרות במסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים 1.59% 0.16%

פרטי הקרן, נתוני הביצועים של קרן הפנסיה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

שם הקרן: אלטשולר שחם פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים
מספר קופה: 2196
שם חברה מנהלת: אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
סוג הקרן: קרנות חדשות
חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע”מ
תאגיד שולט: אלטשולר שחם פיננסים בע”מ

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 1.37%
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.13%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 5.51%
תשואה מצטברת 3 שנים: 26.31%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 8.1%
תשואה מצטברת 5 שנים: 41.3%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 7.16%
תשואה מתחילת השנה של הקרן שלך גבוהה יותר מהממוצע של כלל הקרנות שנבדקו בהפרש של 0.56%
התשואה המצטברת לאורך שלוש השנים האחרונות של הקרן שלך גבוהה יותר מממוצע הקרנות שנבדקו בהפרש של 4.09%
התשואה המצטברת לאורך חמש השנים האחרונות של הקרן שלך גבוהה יותר מממוצע הקרנות שנבדקו בהפרש של 12.01%

הקרנות עם הביצועים הטובים ביותר:

שם הקרן

1. מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות
2. כלל פנסיה מניות
3. מגדל מקפת משלימה מניות

5 שנים

40.84%
40.03%
38.99%

3 שנים

41.8%
42.5%
46.48%

מדדים

מדד שארפ: 2.72
מדד אלפא: 4.68
סטיית תקן: 2.18
צבירה נטו לתקופה: 0.34
נכסים לסוף התקופה: 7.7
סה”כ הפקדות לתקופה: 0
סה”כ משיכות ותשלומים לקופה: 0.06
סה”כ העברות בין גופים לתקופה: 0.4

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 90.7
חשיפה למט”ח: 0.38
חשיפה למניות: 1.14
חשיפה לחו”ל: 0.97

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה

מספר קופה: 14047
תשואה מתחילת השנה: 4.69%

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

מספר קופה: 9975
תשואה מתחילת השנה: 6.44%
תשואה מצטברת 3 שנים: 19%
תשואה מצטברת 5 שנים: 43.21%

מנורה מבטחים פנסיה - תיק מקבלי פנסיה קיימים

מספר קופה: 2212
תשואה מתחילת השנה: -0.17%
תשואה מצטברת 3 שנים: 10.29%
תשואה מצטברת 5 שנים: 22.59%

כלל פנסיה משלימה מניות

מספר קופה: 13698
תשואה מתחילת השנה: 8.85%

הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה

מספר קופה: 12028
תשואה מתחילת השנה: 4.58%
תשואה מצטברת 3 שנים: 22.84%
תשואה מצטברת 5 שנים: 37.24%

כלל פנסיה מסלול אג"ח עד 15% מניות

מספר קופה: 8484
תשואה מתחילת השנה: 3.19%
תשואה מצטברת 3 שנים: 10.67%
תשואה מצטברת 5 שנים: 23.79%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות