אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 12138 (מעודכן 24/07/24)

דף הבית | קרנות פנסיה |

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה

פרטי הקרן, נתוני הביצועים של קרן הפנסיה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 24/07/24

פרטים כלליים

שם הקרן: אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה

מספר קופה: 12138

שם חברה מנהלת: אלטשולר שחם פנסיה מקיפה

סוג הקרן: קרנות חדשות

חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע”מ

תאגיד שולט: אלטשולר שחם פיננסים בע”מ

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 1.37%

דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.13%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 5.4%

תשואה מצטברת 3 שנים: 24.75%

תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 7.65%

תשואה מצטברת 5 שנים: 39.41%

תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 6.87%

ביצועים ממוצעים בכל קרנות הפנסיה הנבדקות

תשואה מתחילת השנה: 3.21%

תשואה מצטברת 3 שנים: 18.51%

תשואה מצטברת 5 שנים: 24.72%

תשואה מתחילת השנה של הקרן שלך גבוהה יותר מהממוצע של כלל הקרנות שנבדקו בהפרש של 0.35%

התשואה המצטברת לאורך שלוש השנים האחרונות של הקרן שלך גבוהה יותר מממוצע הקרנות שנבדקו בהפרש של 3.12%

התשואה המצטברת לאורך חמש השנים האחרונות של הקרן שלך גבוהה יותר מממוצע הקרנות שנבדקו בהפרש של 9.43%

הקרנות עם הביצועים הטובים ביותר:

שם הקרן

1. מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות

2. כלל פנסיה מניות

3. מגדל מקפת משלימה מניות

5 שנים

40.84%

40.03%

38.99%

3 שנים

41.8%

42.5%

46.48%

הצטרפות

מדדים

מדד שארפ: 2.43

מדד אלפא: 4.56

סטיית תקן: 2.18

צבירה נטו לתקופה: 81.28

נכסים לסוף התקופה: 1765.39

סה”כ הפקדות לתקופה: 0

סה”כ משיכות ותשלומים לקופה: 14.33

סה”כ העברות בין גופים לתקופה: 95.61

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 91

חשיפה למט”ח: 85.74

חשיפה למניות: 252.57

חשיפה לחו”ל: 220.68

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה

מספר קופה: 12157

תשואה מתחילת השנה: 5.11%

תשואה מצטברת 3 שנים: 22.49%

תשואה מצטברת 5 שנים: 37.51%

הראל פנסיה כללית עוקב מדד s1;p

מספר קופה: 13424

תשואה מתחילת השנה: 19.48%

תשואה מצטברת 3 שנים: 52.39%

מגדל מקפת אישית כספי (שקלי)

מספר קופה: 2143

תשואה מתחילת השנה: 2.61%

תשואה מצטברת 3 שנים: 11.76%

תשואה מצטברת 5 שנים: 15.21%

מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה

מספר קופה: 8801

תשואה מתחילת השנה: 6.26%

תשואה מצטברת 3 שנים: 19.05%

תשואה מצטברת 5 שנים: 43.59%

כלל פנסיה משלימה עוקב מדדים גמיש

מספר קופה: 14238

תשואה מתחילת השנה: 9.62%

כלל פנסיה משלימה מניות

מספר קופה: 13698

תשואה מתחילת השנה: 8.85%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי