מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

אלטשולר שחם פנסיה כללית "הלכה" 13212

דף הבית | קרנות פנסיה | 

אלטשולר שחם פנסיה כללית "הלכה"

פרטי הקרן, נתוני הביצועים של קרן הפנסיה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקרן: אלטשולר שחם פנסיה כללית "הלכה"
מספר קופה: 13212
שם חברה מנהלת: אלטשולר שחם פנסיה כללית
סוג הקרן: קרנות כלליות
חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאגיד שולט: אלטשולר שחם פיננסים בע"מ

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 1.46%
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.21%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 3.99%
תשואה מצטברת 3 שנים: 10.33%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 3.33%
תשואה מצטברת 5 שנים: 27.25%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 4.94%

ביצועים ממוצעים בכל קרנות הפנסיה הנבדקות

תשואה מתחילת השנה: 3.21%
תשואה מצטברת 3 שנים: 18.51%
תשואה מצטברת 5 שנים: 24.72%
תשואה מתחילת השנה של הקרן שלך גבוהה יותר מהממוצע של כלל הקרנות שנבדקו בהפרש של 0.78%
מאחר ולא פורסמו נתונים על התשואה בשלוש השנים האחרונות, אנחנו ממליצים להמשיך לעקוב
מאחר ולא פורסמו נתונים על התשואה בחמש השנים האחרונות, אנחנו ממליצים להמשיך לעקוב

הקרנות עם הביצועים הטובים ביותר:

שם הקרן

1. מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות
2. כלל פנסיה מניות
3. מגדל מקפת משלימה מניות

5 שנים

40.84%
40.03%
38.99%

3 שנים

41.8%
42.5%
46.48%

מדדים

מדד שארפ: 1.21
מדד אלפא: 3.48
סטיית תקן: 2.98
צבירה נטו לתקופה: 0.03
נכסים לסוף התקופה: 2.45
סה"כ הפקדות לתקופה: 0
סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 0
סה"כ העברות בין גופים לתקופה: 0.03

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 99.6
חשיפה למט"ח: 0.56
חשיפה למניות: 1.13
חשיפה לחו"ל: 0.85

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

מיטב כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה

מספר קופה: 2160
תשואה מתחילת השנה: -1.41%
תשואה מצטברת 3 שנים: -5.22%
תשואה מצטברת 5 שנים: 7.15%

מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2025

מספר קופה: 1609
תשואה מתחילת השנה: 1.45%
תשואה מצטברת 3 שנים: 13.08%
תשואה מצטברת 5 שנים: 15.38%

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי- מדדי מניות

מספר קופה: 13819
תשואה מתחילת השנה: 5.71%
תשואה מצטברת 3 שנים: 4.97%
תשואה מצטברת 5 שנים: 12.96%

כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה

מספר קופה: 12176
תשואה מתחילת השנה: 3.53%
תשואה מצטברת 3 שנים: 21.42%
תשואה מצטברת 5 שנים: 29.26%

הפניקס פנסיה משלימה מסלול מחקה מדד S1;P500

מספר קופה: 13465
תשואה מתחילת השנה: 12.8%
תשואה מצטברת 3 שנים: 14.31%
תשואה מצטברת 5 שנים: 23.67%

מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

מספר קופה: 13910
תשואה מתחילת השנה: 3.99%
תשואה מצטברת 3 שנים: 5.58%
תשואה מצטברת 5 שנים: 14.31%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות