מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

קרן השתלמות עוצ"מ 394- תשואות והשוואה

דף הבית | קרנות השתלמות | 

קרן השתלמות עוצ"מ

פרטי קרן ההשתלמות, נתוני הביצועים של הקרן, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקרן: קרן השתלמות עוצ"מ
מספר קופה: 394
התמחות: כללי
התמחות משנית: כללי
סוג הקופה: קרנות השתלמות
חברה מנהלת: עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ
תאגיד שולט: אגודה שיתופית לעזרה הדדית ולחיסכון של עובדי המושבים בע"מ
אוכלוסיית יעד: עובדי סקטור מסויים

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים בקרן

לא פורסם
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.4%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 4.5%
תשואה מצטברת 3 שנים: 13.82%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 4.41%
תשואה מצטברת 5 שנים: 12.54%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 2.39%

קרן השתלמות עוצ"מ- השוואה למצטיינות

מסלול כללי

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

גלובל נט השתלמות IRA
39.71%
39.71%
קרן השתלמות של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים
28.56%
28.56%
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי
27.17%
27.17%
מיטב השתלמות כללי
27.1%
27.1%
כלל השתלמות כללי
26.98%
26.98%
אנליסט השתלמות כללי
26.8%
26.8%
הפניקס השתלמות כללי
25.86%
25.86%
מגדל השתלמות מסלול כללי
24.71%
24.71%
קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל
23.6%
23.6%
הראל השתלמות כללי
23.49%
23.49%

ביצועים ממוצעים בקרנות מקבוצת עובדי סקטור מסויים

תשואה מתחילת השנה: 2.83%
תשואה מצטברת 3 שנים: 12.31%
תשואה מצטברת 5 שנים: 14.20%
תשואת הקרן שלך מתחילת השנה גבוהה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 1.67%
תשואת הקרן שלך בשלוש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 1.51%
תשואת הקרן שלך בחמש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 1.66%

הקרנות המצטיינות בקבוצת עובדי סקטור מסויים

שם הקרן

1. רעות קרן השתלמות – מניות
2. קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים – מסלול מניות
3. עובדי מדינה – מסלול מניות

5 שנים

38.56%
34.3%
34.21%

3 שנים

36.16%
32.8%
32.9%

מדדים

מדד שארפ: 0.15
מדד אלפא: -2.28
סטיית תקן: 9.06
צבירה נטו לתקופה: -0.08
נכסים לסוף התקופה: 54.12
סה"כ הפקדות לתקופה: 0.25
סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 0.31
סה"כ העברות בין גופים לתקופה: -0.02

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 87.8
חשיפה למט"ח: 11.31
חשיפה למניות: 28.3
חשיפה לחו"ל: 19.95

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

מגדל השתלמות בניהול אישי IRA

מספר קופה: 8890
תשואה מתחילת השנה: 0%
תשואה מצטברת 3 שנים: 0%
תשואה מצטברת 5 שנים: 0%

אינפיניטי השתלמותאג"ח ממשלת ישראל

מספר קופה: 1210
תשואה מתחילת השנה: 0.58%
תשואה מצטברת 3 שנים: -3.09%
תשואה מצטברת 5 שנים: -1.2%

הפניקס השתלמות הלכה

מספר קופה: 9528
תשואה מתחילת השנה: 3.12%
תשואה מצטברת 3 שנים: 12.86%
תשואה מצטברת 5 שנים: 17.39%

אלטשולר שחם השתלמות הלכה

מספר קופה: 12256
תשואה מתחילת השנה: 3.74%
תשואה מצטברת 3 שנים: 9.49%

אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות

מספר קופה: 1399
תשואה מתחילת השנה: 0.98%
תשואה מצטברת 3 שנים: 2.26%
תשואה מצטברת 5 שנים: 10.2%

אנליסט קרן השתלמות אג"ח עד 10% מניות

מספר קופה: 8129
תשואה מתחילת השנה: 1.5%
תשואה מצטברת 3 שנים: 3.47%
תשואה מצטברת 5 שנים: 7.9%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות