קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אשראי ואג"ח 1451 (מעודכן 27/04/25) -

דף הבית | קרנות השתלמות |

קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אשראי ואג"ח

עודכן בתאריך: 27/04/25

חברה מנהלת: החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ (<– לכל קרנות ההשתלמות של החברה)

מסלול: אשראי ואג"ח (<– לחץ על המסלול להשוואה)

מספר הקופה: 1451

פרטי קרן ההשתלמות, התשואות העדכניות של הקרן, השוואת תשואות לקרנות דומות והשוואת דמי ניהול

תשואות קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אשראי ואג"ח

תשואה חודשית: 0.57%

תשואה מתחילת השנה: 0.83%

תשואה מצטברת 3 שנים: 4.76%

תשואה מצטברת 5 שנים: 5.67%

השוואת תשואות לתשואות קופות במסלול אשראי ואג"ח מתחילת השנה

מיקום	שם הקופה	תשואה ל-5 שנים	תשואה ל-3 שנים	תשואה מתחילת השנה
1	מנורה מבטחים השתלמות מסלול אשראי ואג"ח		19.39%	10.66%	להצטרפות
2	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	27.44%	11.22%	5.93%	להצטרפות
3	מיטב השתלמות אשראי ואג"ח	18.76%	9.87%	4.48%	להצטרפות
4	מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - אשראי ואג"ח			1.66%	להצטרפות
5	מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	27.57%	14.39%	1.3%	להצטרפות
6	מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)		17.75%	1.28%	להצטרפות
7	אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	19.52%	12.47%	1.22%	להצטרפות
8	אנליסט קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות	20.79%	11.74%	1.22%	להצטרפות
9	הראל השתלמות אשראי ואג"ח	8.93%	5.79%	1.21%	להצטרפות
10	כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)	19.16%	10.13%	1.2%	להצטרפות
11	כלל השתלמות אשראי ואג"ח	11.9%	8.87%	1.15%	להצטרפות
12	אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח	13.91%	9.22%	1.13%	להצטרפות
13	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח	14.05%	10.22%	1.09%	להצטרפות
14	הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח	13.13%	8.47%	1.05%	להצטרפות
15	מגדל השתלמות מסלול אשראי ואג"ח	9.66%	6.83%	0.97%	להצטרפות
16	אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח	9.85%	6.37%	0.89%	להצטרפות
17	הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	22.34%	10.83%	0.85%	להצטרפות
18	אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	19.41%	10.23%	0.83%	להצטרפות
19	הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	21.66%	9.75%	0.77%	להצטרפות
20	מנורה מבטחים השתלמות מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	15.01%	6.08%	0.7%	להצטרפות
21	אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח	11.92%	10.52%	0.69%	להצטרפות
ממוצע		14.52%	10.01%	1.92%

השוואת דמי ניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אשראי ואג"ח לדמי ניהול במסלול אשראי ואג"ח

שם הקופה	דמי ניהול מהפקדה	דמי ניהול מצבירה
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אשראי ואג"ח		0.28%
קופות אחרות במסלול אשראי ואג"ח		0.48%

צריכים עזרה?

ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות

תשואות ממוצעות שנתיות

תשואה מצטברת שנתית ל-3 שנים: 1.56%

תשואה מצטברת שנתית ל-5 שנים: 1.11%

על המסלול

תכלס.. בקרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אשראי ואג"ח, איפה הכסף שלי מושקע?

מהו מסלול אשראי ואג"ח?

מסלול זה מתמקד בהשקעות באגרות חוב (אג"ח) ובהלוואות אשראי, מה שמעניק למשקיעים תחושת ביטחון ויציבות בהשקעותיהם.
במסלול אשראי ואג"ח, קרן ההשתלמות משקיעה בעיקר באגרות חוב ממשלתיות, קונצרניות ומקורות אשראי נוספים. אלו הם אפיקים המעניקים תשואה קבועה יחסית, תוך הפחתת הסיכון הקיים בהשקעות בשוק המניות התנודתי יותר.

יתרונות קרן השתלמות במסלול אשראי ואג"ח
יציבות וביטחון: השקעות באג"ח והלוואות אשראי נחשבות ליציבות יותר בהשוואה להשקעות במניות. אגרות חוב ממשלתיות, לדוגמה, נחשבות להשקעות עם סיכון נמוך.
תשואה: אגרות חוב מעניקות קופון(ריבית) ידוע מראש, מה שמקל על תכנון העתיד הפיננסי ומפחית את חוסר הוודאות.
פיזור סיכונים: השקעה באג"ח ממשלתיות וקונצרניות מאפשרת פיזור סיכונים רחב על פני מגוון מקורות אשראי.
ניהול מקצועי: הקרנות במסלול אשראי ואג"ח מנוהלות על ידי אנשי מקצוע מנוסים, שמקפידים על בחירה נכונה של אפיקי ההשקעה.
למי זה מתאים?
קרן השתלמות במסלול אשראי ואג"ח מתאימה למשקיעים שמעדיפים יציבות וביטחון על פני תשואות גבוהות אך מסוכנות יותר. זהו מסלול אידיאלי לאלו שמעדיפים השקעות עם סיכון נמוך יותר, כמו אגרות חוב והלוואות אשראי.

פרטים

התמחות: מתמחים בניהול אקטיבי

תאגיד שולט: הסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח

מדד נזילות לתקופה: 93.8

חשיפה למט"ח: 2.88

אוכלוסיית יעד: עובדי סקטור מסויים

חשיפה לחו"ל: 8.38

חשיפה למניות: 2.04

מדדים

סטיית תקן: 3.16

חשיפה למט"ח: 2.88

חשיפה לחו"ל: 8.38

חשיפה למניות: 2.04

אלפא: -1.08

מדד שארפ: -0.33

אוכלוסיית יעד: עובדי סקטור מסויים

נתונים לתקופה

צבירה נטו לתקופה: -0.25

נכסים לסוף התקופה: 51.01

סה"כ הפקדות לתקופה: 0.23

סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 0.28

סה"כ העברות בין גופים לתקופה: -0.2

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי