מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 11409 (מעודכן 24/07/24)

דף הבית | קרנות השתלמות |

מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים – אג”ח עם מניות (עד 25% מניות)

פרטי קרן ההשתלמות, נתוני הביצועים של הקרן, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 24/07/24

פרטים כלליים

שם הקרן: מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים – אג”ח עם מניות (עד 25% מניות)

מספר קופה: 11409

התמחות: עוקבי מדדים

התמחות משנית: עוקב מדדי אג”ח

סוג הקופה: קרנות השתלמות

חברה מנהלת: מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע”מ

תאגיד שולט: מנורה מבטחים החזקות בע”מ

אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים בקרן

לא פורסם

דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.43%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 1.52%

תשואה מצטברת 3 שנים: 0.54%

תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 0.18%

תשואה מצטברת 5 שנים: 8.31%

תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 1.61%

מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)- השוואה למצטיינות

מסלול עוקב מדדי אג"ח

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים – אג”ח עם מניות (עד 25% מניות)

8.31%

ביצועים ממוצעים בקרנות מקבוצת כלל האוכלוסיה

תשואה מתחילת השנה: 2.87%

תשואה מצטברת 3 שנים: 12.95%

תשואה מצטברת 5 שנים: 15.73%

תשואת הקרן שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 1.75%

תשואת הקרן שלך בשלוש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 12.06%

תשואת הקרן שלך בחמש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 8.91%

הקרנות המצטיינות בקבוצת כלל האוכלוסיה

שם הקרן

1. אנליסט השתלמות מניות

2. מור השתלמות – מסלול מניות בארה”ב העוקב אחר מדד S&P500

3. ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות

5 שנים

62.09%

56.37%

48.35%

3 שנים

40.57%

45.51%

40.69%

הצטרפות

מדדים

מדד שארפ: -0.08

מדד אלפא: -0.36

סטיית תקן: 5.09

צבירה נטו לתקופה: 1.14

נכסים לסוף התקופה: 80.29

סה”כ הפקדות לתקופה: 0.92

סה”כ משיכות ותשלומים לקופה: 0.47

סה”כ העברות בין גופים לתקופה: 0.69

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 97.9

חשיפה למט”ח: 11.93

חשיפה למניות: 10.83

חשיפה לחו”ל: 13.41

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

הפניקס השתלמות הלכה

מספר קופה: 9528

תשואה מתחילת השנה: 5.71%

תשואה מצטברת 3 שנים: 10.6%

תשואה מצטברת 5 שנים: 26.04%

מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים גמיש

מספר קופה: 11408

תשואה מתחילת השנה: 4.25%

תשואה מצטברת 3 שנים: 8.61%

תשואה מצטברת 5 שנים: 22.04%

הראל השתלמות אג"ח קונצרני

מספר קופה: 8058

מגדל השתלמות מסלול חו"ל

מספר קופה: 868

תשואה מתחילת השנה: 9.07%

תשואה מצטברת 3 שנים: 21.16%

תשואה מצטברת 5 שנים: 32.49%

מנורה מבטחים השתלמות מסלול אג"ח ממשלת ישראל

מספר קופה: 1408

תשואה מתחילת השנה: -0.48%

תשואה מצטברת 3 שנים: -5.61%

תשואה מצטברת 5 שנים: -1.06%

מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות סחיר

מספר קופה: 1409

תשואה מתחילת השנה: 14.81%

תשואה מצטברת 3 שנים: 26.57%

תשואה מצטברת 5 שנים: 70.68%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי