מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 1353 (מעודכן 24/07/24)

דף הבית | קרנות השתלמות |

מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק

פרטי קרן ההשתלמות, נתוני הביצועים של הקרן, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 24/07/24

פרטים כלליים

שם הקרן: מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק

מספר קופה: 1353

התמחות: מתמחה אחר

התמחות משנית: אוכלוסיית יעד

סוג הקופה: קרנות השתלמות

חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע”מ

תאגיד שולט: מיטב דש השקעות בע”מ

אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים בקרן

לא פורסם

דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.52%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 2.48%

תשואה מצטברת 3 שנים: 9.2%

תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 2.98%

תשואה מצטברת 5 שנים: 23.94%

תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 4.39%

מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק - השוואה למצטיינות

מסלול אוכלוסיית יעד

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק

37.38%

הראל השתלמות לטווח ארוך

30.43%

הפניקס השתלמות לטווח קצר

29.43%

מגדל השתלמות מסלול לבני 50 ומטה

24.38%

מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק

23.94%

מגדל השתלמות מסלול לבני 50 עד 60

20.77%

מגדל השתלמות לבני 60 ומעלה

15.42%

ביצועים ממוצעים בקרנות מקבוצת כלל האוכלוסיה

תשואה מתחילת השנה: 2.87%

תשואה מצטברת 3 שנים: 12.95%

תשואה מצטברת 5 שנים: 15.73%

תשואת הקרן שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 1.11%

תשואת הקרן שלך בשלוש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 1.09%

תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 4.59%

הקרנות המצטיינות בקבוצת כלל האוכלוסיה

שם הקרן

1. אנליסט השתלמות מניות

2. מור השתלמות – מסלול מניות בארה”ב העוקב אחר מדד S&P500

3. ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות

5 שנים

62.09%

56.37%

48.35%

3 שנים

40.57%

45.51%

40.69%

הצטרפות

מדדים

מדד שארפ: 0.56

מדד אלפא: 1.8

סטיית תקן: 4.21

צבירה נטו לתקופה: -29.95

נכסים לסוף התקופה: 2626.65

סה”כ הפקדות לתקופה: 7.37

סה”כ משיכות ותשלומים לקופה: 10.63

סה”כ העברות בין גופים לתקופה: -26.69

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 78

חשיפה למט”ח: 415.66

חשיפה למניות: 386.8

חשיפה לחו”ל: 1010.13

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

מספר קופה: 1100

תשואה מתחילת השנה: 2.68%

תשואה מצטברת 3 שנים: 4.46%

תשואה מצטברת 5 שנים: 19.33%

קרן השתלמות וחסכון פ.ר.ח - מסלול אשראי ואג"ח

מספר קופה: 1471

תשואה מתחילת השנה: -0.58%

תשואה מצטברת 3 שנים: -0.61%

תשואה מצטברת 5 שנים: 2.43%

מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

מספר קופה: 8885

תשואה מתחילת השנה: 3.43%

תשואה מצטברת 3 שנים: 8.09%

תשואה מצטברת 5 שנים: 23.52%

רעות קרן השתלמות - כספי (שקלי)

מספר קופה: 1430

תשואה מתחילת השנה: 2%

תשואה מצטברת 3 שנים: 0.68%

תשואה מצטברת 5 שנים: 1.78%

אנליסט השתלמות מניות

מספר קופה: 963

תשואה מתחילת השנה: 11.87%

תשואה מצטברת 3 שנים: 24.77%

תשואה מצטברת 5 שנים: 81.79%

מור השתלמות קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מעורב מחקה מדדים

מספר קופה: 9676

תשואה מתחילת השנה: 1.54%

תשואה מצטברת 3 שנים: 3.88%

תשואה מצטברת 5 שנים: 9.37%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי