מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 8885 (מעודכן 24/07/24)

דף הבית | קרנות השתלמות |

מיטב השתלמות אשראי ואג”ח עם מניות (עד 25% מניות)

פרטי קרן ההשתלמות, נתוני הביצועים של הקרן, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 24/07/24

פרטים כלליים

שם הקרן: מיטב השתלמות אשראי ואג”ח עם מניות (עד 25% מניות)

מספר קופה: 8885

התמחות: מתמחים בניהול אקטיבי

התמחות משנית: אשראי ואג”ח

סוג הקופה: קרנות השתלמות

חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע”מ

תאגיד שולט: מיטב דש השקעות בע”מ

אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים בקרן

לא פורסם

דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.47%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 3.43%

תשואה מצטברת 3 שנים: 8.09%

תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 2.63%

תשואה מצטברת 5 שנים: 23.52%

תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 4.32%

מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)- השוואה למצטיינות

מסלול אשראי ואג"ח

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג”ח עם מניות (עד 25% מניות)

25.31%

מיטב השתלמות אשראי ואג”ח עם מניות (עד 25% מניות)

23.52%

הפניקס השתלמות אשראי ואג”ח עם מניות (עד 25% מניות)

19.33%

הראל השתלמות אשראי ואג”ח עם מניות (עד 25% מניות)

18.77%

מיטב השתלמות אשראי ואג”ח

17.47%

אנליסט קרן השתלמות – אשראי ואג”ח עד 25% מניות

15.94%

אינפיניטי השתלמות אשראי ואג”ח עם מניות (עד 25% מניות)

15.64%

אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג”ח

15.59%

מינהל – קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשירותים- אשראי ואג”ח

14.86%

כלל השתלמות אשראי ואג”ח עם מניות(עד 25% מניות)

13.94%

ביצועים ממוצעים בקרנות מקבוצת כלל האוכלוסיה

תשואה מתחילת השנה: 2.87%

תשואה מצטברת 3 שנים: 12.95%

תשואה מצטברת 5 שנים: 15.73%

תשואת הקרן שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 0.82%

תשואת הקרן שלך בשלוש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 1.56%

תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 0.66%

הקרנות המצטיינות בקבוצת כלל האוכלוסיה

שם הקרן

1. אנליסט השתלמות מניות

2. מור השתלמות – מסלול מניות בארה”ב העוקב אחר מדד S&P500

3. ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות

5 שנים

62.09%

56.37%

48.35%

3 שנים

40.57%

45.51%

40.69%

הצטרפות

מדדים

מדד שארפ: 0.45

מדד אלפא: 1.56

סטיית תקן: 5.42

צבירה נטו לתקופה: 4.47

נכסים לסוף התקופה: 527.82

סה”כ הפקדות לתקופה: 1.04

סה”כ משיכות ותשלומים לקופה: 0.47

סה”כ העברות בין גופים לתקופה: 3.9

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 82.4

חשיפה למט”ח: 102.47

חשיפה למניות: 128.95

חשיפה לחו”ל: 203.29

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

סלייס השתלמות כללי

מספר קופה: 11926

תשואה מתחילת השנה: 5.98%

תשואה מצטברת 3 שנים: 6.65%

תשואה מצטברת 5 שנים: 10.34%

קרן החיסכון לצבא הקבע - עוקב מדד s&p500

מספר קופה: 13649

תשואה מתחילת השנה: 19.46%

רעות קרן השתלמות - כספי (שקלי)

מספר קופה: 1430

תשואה מתחילת השנה: 2%

תשואה מצטברת 3 שנים: 0.68%

תשואה מצטברת 5 שנים: 1.78%

הפניקס השתלמות לטווח קצר

מספר קופה: 686

תשואה מתחילת השנה: 4.97%

תשואה מצטברת 3 שנים: 5.58%

תשואה מצטברת 5 שנים: 29.43%

אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח

מספר קופה: 972

תשואה מתחילת השנה: 0.99%

תשואה מצטברת 3 שנים: 1.3%

תשואה מצטברת 5 שנים: 7.34%

עובדי מדינה - מסלול מניות

מספר קופה: 9479

תשואה מתחילת השנה: 12.22%

תשואה מצטברת 3 שנים: 24.49%

תשואה מצטברת 5 שנים: 59.89%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי