מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

מגדל השתלמות מסלול כללי 579- תשואות והשוואה

דף הבית | קרנות השתלמות | 

מגדל השתלמות מסלול כללי

פרטי קרן ההשתלמות, נתוני הביצועים של הקרן, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקרן: מגדל השתלמות מסלול כללי
מספר קופה: 579
התמחות: כללי
התמחות משנית: כללי
סוג הקופה: קרנות השתלמות
חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאגיד שולט: שלמה אליהו אחזקות בע"מ
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים בקרן

לא פורסם
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.6%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 2.27%
תשואה מצטברת 3 שנים: 21.65%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 6.75%
תשואה מצטברת 5 שנים: 24.71%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 4.52%

מגדל השתלמות מסלול כללי- השוואה למצטיינות

מסלול כללי

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

גלובל נט השתלמות IRA
39.71%
39.71%
קרן השתלמות של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים
28.56%
28.56%
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי
27.17%
27.17%
מיטב השתלמות כללי
27.1%
27.1%
כלל השתלמות כללי
26.98%
26.98%
אנליסט השתלמות כללי
26.8%
26.8%
הפניקס השתלמות כללי
25.86%
25.86%
מגדל השתלמות מסלול כללי
24.71%
24.71%
קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל
23.6%
23.6%
הראל השתלמות כללי
23.49%
23.49%

ביצועים ממוצעים בקרנות מקבוצת כלל האוכלוסיה

תשואה מתחילת השנה: 2.87%
תשואה מצטברת 3 שנים: 12.95%
תשואה מצטברת 5 שנים: 15.73%
תשואת הקרן שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 0.60%
תשואת הקרן שלך בשלוש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 8.70%
תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 8.98%

הקרנות המצטיינות בקבוצת כלל האוכלוסיה

שם הקרן

1. אנליסט השתלמות מניות
2. מור השתלמות – מסלול מניות בארה"ב העוקב אחר מדד S&P500
3. ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות

5 שנים

62.09%
56.37%
48.35%

3 שנים

40.57%
45.51%
40.69%

מדדים

מדד שארפ: 0.5
מדד אלפא: 0.84
סטיית תקן: 6.9
צבירה נטו לתקופה: 93.32
נכסים לסוף התקופה: 13865.97
סה"כ הפקדות לתקופה: 128.93
סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 81.49
סה"כ העברות בין גופים לתקופה: 45.88

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 72.3
חשיפה למט"ח: 3117.19
חשיפה למניות: 5580.42
חשיפה לחו"ל: 7156.5

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

הראל השתלמות כללי

מספר קופה: 154
תשואה מתחילת השנה: 2.49%
תשואה מצטברת 3 שנים: 19.91%
תשואה מצטברת 5 שנים: 23.49%

הראל השתלמות אג"ח ללא מניות

מספר קופה: 1485
תשואה מתחילת השנה: 0.11%
תשואה מצטברת 3 שנים: 1.01%
תשואה מצטברת 5 שנים: 5.99%

מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים אג"ח עד 25% במניות

מספר קופה: 12956
תשואה מתחילת השנה: 2.29%

אינפיניטי השתלמות מניות בישראל

מספר קופה: 1085
תשואה מתחילת השנה: -3.44%
תשואה מצטברת 3 שנים: 28.35%
תשואה מצטברת 5 שנים: 39.65%

הפניקס השתלמות מחקה מדד s&p500

מספר קופה: 13264
תשואה מתחילת השנה: 12.76%

סלייס השתלמות חו"ל פאסיבי

מספר קופה: 11937

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות