מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

מגדל השתלמות לבני 60 ומעלה 470- תשואות והשוואה

דף הבית | קרנות השתלמות | 

מגדל השתלמות לבני 60 ומעלה

פרטי קרן ההשתלמות, נתוני הביצועים של הקרן, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקרן: מגדל השתלמות לבני 60 ומעלה
מספר קופה: 470
התמחות: מתמחה אחר
התמחות משנית: אוכלוסיית יעד
סוג הקופה: קרנות השתלמות
חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאגיד שולט: שלמה אליהו אחזקות בע"מ
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים בקרן

לא פורסם
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.52%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 1.83%
תשואה מצטברת 3 שנים: 11.14%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 3.58%
תשואה מצטברת 5 שנים: 15.42%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 2.91%

מגדל השתלמות לבני 60 ומעלה- השוואה למצטיינות

מסלול אוכלוסיית יעד

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק
27.79%
27.79%
מגדל השתלמות מסלול לבני 50 ומטה
24.38%
24.38%
הראל השתלמות לטווח ארוך
24.15%
24.15%
אינפיניטי השתלמות לחוסכים מוטי סיכון
23.02%
23.02%
הפניקס השתלמות לטווח קצר
21.92%
21.92%
מגדל השתלמות מסלול לבני 50 עד 60
20.77%
20.77%
מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק
20.32%
20.32%
מגדל השתלמות לבני 60 ומעלה
15.42%
15.42%

ביצועים ממוצעים בקרנות מקבוצת כלל האוכלוסיה

תשואה מתחילת השנה: 2.87%
תשואה מצטברת 3 שנים: 12.95%
תשואה מצטברת 5 שנים: 15.73%
תשואת הקרן שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 1.04%
תשואת הקרן שלך בשלוש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 1.81%
תשואת הקרן שלך בחמש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 0.31%

הקרנות המצטיינות בקבוצת כלל האוכלוסיה

שם הקרן

1. אנליסט השתלמות מניות
2. מור השתלמות – מסלול מניות בארה"ב העוקב אחר מדד S&P500
3. ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות

5 שנים

62.09%
56.37%
48.35%

3 שנים

40.57%
45.51%
40.69%

מדדים

מדד שארפ: 0.28
מדד אלפא: 0.12
סטיית תקן: 5.64
צבירה נטו לתקופה: 4.19
נכסים לסוף התקופה: 411.84
סה"כ הפקדות לתקופה: 2.28
סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 2.9
סה"כ העברות בין גופים לתקופה: 4.81

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 80.8
חשיפה למט"ח: 68.26
חשיפה למניות: 99.06
חשיפה לחו"ל: 132.69

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

ק.ס.מ. קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים בע"מ אג"ח

מספר קופה: 1820
תשואה מתחילת השנה: 0.2%
תשואה מצטברת 3 שנים: -0.36%

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי

מספר קופה: 1162
תשואה מתחילת השנה: 3.65%
תשואה מצטברת 3 שנים: 19.79%
תשואה מצטברת 5 שנים: 27.17%

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות

מספר קופה: 1038
תשואה מתחילת השנה: 2.42%
תשואה מצטברת 3 שנים: 14.19%
תשואה מצטברת 5 שנים: 20.18%

מור השתלמות קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מניות

מספר קופה: 12536
תשואה מתחילת השנה: 3.59%
תשואה מצטברת 3 שנים: 48.95%

הפניקס השתלמות לטווח קצר

מספר קופה: 686
תשואה מתחילת השנה: 1.74%
תשואה מצטברת 3 שנים: 16.61%
תשואה מצטברת 5 שנים: 21.92%

קרן החיסכון לצבא הקבע - מחקה מדד s&p500

מספר קופה: 13649
תשואה מתחילת השנה: 12.05%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות