מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 1348 (מעודכן 24/07/24)

דף הבית | קרנות השתלמות |

כלל השתלמות אשראי ואג”ח

פרטי קרן ההשתלמות, נתוני הביצועים של הקרן, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 24/07/24

פרטים כלליים

שם הקרן: כלל השתלמות אשראי ואג”ח

מספר קופה: 1348

התמחות: מתמחים בניהול אקטיבי

התמחות משנית: אשראי ואג”ח

סוג הקופה: קרנות השתלמות

חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע”מ

תאגיד שולט: אחר

אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים בקרן

לא פורסם

דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.57%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 1.23%

תשואה מצטברת 3 שנים: 2.81%

תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 0.93%

תשואה מצטברת 5 שנים: 8.64%

תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 1.67%

כלל השתלמות אשראי ואג"ח- השוואה למצטיינות

מסלול אשראי ואג"ח

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג”ח עם מניות (עד 25% מניות)

25.31%

מיטב השתלמות אשראי ואג”ח עם מניות (עד 25% מניות)

23.52%

הפניקס השתלמות אשראי ואג”ח עם מניות (עד 25% מניות)

19.33%

הראל השתלמות אשראי ואג”ח עם מניות (עד 25% מניות)

18.77%

מיטב השתלמות אשראי ואג”ח

17.47%

אנליסט קרן השתלמות – אשראי ואג”ח עד 25% מניות

15.94%

אינפיניטי השתלמות אשראי ואג”ח עם מניות (עד 25% מניות)

15.64%

אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג”ח

15.59%

מינהל – קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשירותים- אשראי ואג”ח

14.86%

כלל השתלמות אשראי ואג”ח עם מניות(עד 25% מניות)

13.94%

ביצועים ממוצעים בקרנות מקבוצת כלל האוכלוסיה

תשואה מתחילת השנה: 2.87%

תשואה מצטברת 3 שנים: 12.95%

תשואה מצטברת 5 שנים: 15.73%

תשואת הקרן שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 2.24%

תשואת הקרן שלך בשלוש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 9.81%

תשואת הקרן שלך בחמש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 8.08%

הקרנות המצטיינות בקבוצת כלל האוכלוסיה

שם הקרן

1. אנליסט השתלמות מניות

2. מור השתלמות – מסלול מניות בארה”ב העוקב אחר מדד S&P500

3. ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות

5 שנים

62.09%

56.37%

48.35%

3 שנים

40.57%

45.51%

40.69%

הצטרפות

מדדים

מדד שארפ: -0.12

מדד אלפא: -0.12

סטיית תקן: 3.59

צבירה נטו לתקופה: -4.1

נכסים לסוף התקופה: 228.34

סה”כ הפקדות לתקופה: 1.32

סה”כ משיכות ותשלומים לקופה: 2.1

סה”כ העברות בין גופים לתקופה: -3.32

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 84.5

חשיפה למט”ח: 17.31

חשיפה למניות: 58.18

חשיפה לחו”ל: 79.3

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

מספר קופה: 11409

תשואה מתחילת השנה: 1.52%

תשואה מצטברת 3 שנים: 0.54%

תשואה מצטברת 5 שנים: 8.31%

מגדל השתלמות מסלול כללי

מספר קופה: 579

תשואה מתחילת השנה: 4.97%

תשואה מצטברת 3 שנים: 12.7%

תשואה מצטברת 5 שנים: 32.84%

אלטשולר שחם השתלמות מניות

מספר קופה: 1377

תשואה מתחילת השנה: 13.05%

תשואה מצטברת 3 שנים: 9.42%

תשואה מצטברת 5 שנים: 41.95%

קרן החיסכון לצבא הקבע אשראי ואג"ח

מספר קופה: 1410

תשואה מתחילת השנה: 0.47%

תשואה מצטברת 3 שנים: -2.83%

תשואה מצטברת 5 שנים: 3.75%

קרן השתלמות מורים וגננות המסלול הרגיל - מסלול הלכה

מספר קופה: 2035

תשואה מתחילת השנה: 5.09%

תשואה מצטברת 3 שנים: 7.95%

תשואה מצטברת 5 שנים: 21.27%

קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול רגיל- מסלול אשראי ואג"ח

מספר קופה: 2038

תשואה מתחילת השנה: -0.42%

תשואה מצטברת 3 שנים: -0.68%

תשואה מצטברת 5 שנים: 2.35%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי