מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 12599 (מעודכן 24/07/24)

דף הבית | קרנות השתלמות |

כלל השתלמות אשראי ואג”ח עם מניות(עד 25% מניות)

פרטי קרן ההשתלמות, נתוני הביצועים של הקרן, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 24/07/24

פרטים כלליים

שם הקרן: כלל השתלמות אשראי ואג”ח עם מניות(עד 25% מניות)

מספר קופה: 12599

התמחות: מתמחים בניהול אקטיבי

התמחות משנית: אשראי ואג”ח

סוג הקופה: קרנות השתלמות

חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע”מ

תאגיד שולט: אחר

אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים בקרן

לא פורסם

דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.51%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 2.02%

תשואה מצטברת 3 שנים: 2.63%

תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 0.87%

תשואה מצטברת 5 שנים: 13.94%

תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 2.64%

כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)- השוואה למצטיינות

מסלול אשראי ואג"ח

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג”ח עם מניות (עד 25% מניות)

25.31%

מיטב השתלמות אשראי ואג”ח עם מניות (עד 25% מניות)

23.52%

הפניקס השתלמות אשראי ואג”ח עם מניות (עד 25% מניות)

19.33%

הראל השתלמות אשראי ואג”ח עם מניות (עד 25% מניות)

18.77%

מיטב השתלמות אשראי ואג”ח

17.47%

אנליסט קרן השתלמות – אשראי ואג”ח עד 25% מניות

15.94%

אינפיניטי השתלמות אשראי ואג”ח עם מניות (עד 25% מניות)

15.64%

אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג”ח

15.59%

מינהל – קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשירותים- אשראי ואג”ח

14.86%

כלל השתלמות אשראי ואג”ח עם מניות(עד 25% מניות)

13.94%

ביצועים ממוצעים בקרנות מקבוצת כלל האוכלוסיה

תשואה מתחילת השנה: 2.87%

תשואה מצטברת 3 שנים: 12.95%

תשואה מצטברת 5 שנים: 15.73%

תשואת הקרן שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 1.53%

תשואת הקרן שלך בשלוש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 6.93%

מאחר ולא פורסמו נתונים על התשואה בחמש השנים האחרונות, אנחנו ממליצים להמשיך לעקוב

הקרנות המצטיינות בקבוצת כלל האוכלוסיה

שם הקרן

1. אנליסט השתלמות מניות

2. מור השתלמות – מסלול מניות בארה”ב העוקב אחר מדד S&P500

3. ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות

5 שנים

62.09%

56.37%

48.35%

3 שנים

40.57%

45.51%

40.69%

הצטרפות

מדדים

מדד שארפ: 0.13

מדד אלפא: 0.24

סטיית תקן: 4.86

צבירה נטו לתקופה: -6.59

נכסים לסוף התקופה: 392.99

סה”כ הפקדות לתקופה: 1.17

סה”כ משיכות ותשלומים לקופה: 1.85

סה”כ העברות בין גופים לתקופה: -5.91

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 80.1

חשיפה למט”ח: 63.6

חשיפה למניות: 100.66

חשיפה לחו”ל: 158.47

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

קרן החיסכון לצבא הקבע - עוקב מדד s&p500

מספר קופה: 13649

תשואה מתחילת השנה: 19.46%

רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול רום רביד אשראי ואג"ח

מספר קופה: 1257

תשואה מתחילת השנה: 1.18%

תשואה מצטברת 3 שנים: 5.83%

תשואה מצטברת 5 שנים: 10.34%

הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500

מספר קופה: 13264

תשואה מתחילת השנה: 18.94%

תשואה מצטברת 3 שנים: 53.33%

מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500

מספר קופה: 828

תשואה מתחילת השנה: 19.43%

מור השתלמות -מסלול עוקב מדד "מניות תל אביב 35"

מספר קופה: 8701

תשואה מתחילת השנה: 6.07%

תשואה מצטברת 3 שנים: 16.22%

תשואה מצטברת 5 שנים: 24.76%

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

מספר קופה: 1038

תשואה מתחילת השנה: 3.82%

תשואה מצטברת 3 שנים: 10.69%

תשואה מצטברת 5 שנים: 25.31%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי