מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

הפניקס השתלמות שריעה 2058- תשואות והשוואה

דף הבית | קרנות השתלמות | 

הפניקס השתלמות שריעה

פרטי קרן ההשתלמות, נתוני הביצועים של הקרן, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקרן: הפניקס השתלמות שריעה
מספר קופה: 2058
התמחות: הלכתי
התמחות משנית: הלכה איסלאמית
סוג הקופה: קרנות השתלמות
חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע"מ
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים בקרן

לא פורסם
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.76%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 9.21%
תשואה מצטברת 3 שנים: 0.31%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 0.1%
תשואה מצטברת 5 שנים: 2.12%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 0.42%

הפניקס השתלמות שריעה- השוואה למצטיינות

מסלול הלכה איסלאמית

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

הפניקס השתלמות שריעה
2.12%
2.12%

ביצועים ממוצעים בקרנות מקבוצת כלל האוכלוסיה

תשואה מתחילת השנה: 2.87%
תשואה מצטברת 3 שנים: 12.95%
תשואה מצטברת 5 שנים: 15.73%
תשואת הקרן שלך מתחילת השנה גבוהה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 6.34%
תשואת הקרן שלך בשלוש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 12.64%
תשואת הקרן שלך בחמש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 13.61%

הקרנות המצטיינות בקבוצת כלל האוכלוסיה

שם הקרן

1. אנליסט השתלמות מניות
2. מור השתלמות – מסלול מניות בארה"ב העוקב אחר מדד S&P500
3. ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות

5 שנים

62.09%
56.37%
48.35%

3 שנים

40.57%
45.51%
40.69%

מדדים

מדד שארפ: 0.08
מדד אלפא: -0.12
סטיית תקן: 3.47
צבירה נטו לתקופה: 0.69
נכסים לסוף התקופה: 35.35
סה"כ הפקדות לתקופה: 0.56
סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 0.63
סה"כ העברות בין גופים לתקופה: 0.76

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 86.9
חשיפה למט"ח: 26.55
חשיפה למניות: 14.25
חשיפה לחו"ל: 25.01

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

אנליסט קרן השתלמות - אג"ח עד 20% במניות

מספר קופה: 8679
תשואה מתחילת השנה: 1.6%
תשואה מצטברת 3 שנים: 6.23%
תשואה מצטברת 5 שנים: 11.75%

ק.ס.מ. קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים בע"מ מניות

מספר קופה: 1821

קרן השתלמות למורים תיכונים מסלול מקוצר מסלול כללי

מספר קופה: 285
תשואה מתחילת השנה: 3.93%
תשואה מצטברת 3 שנים: 18.78%
תשואה מצטברת 5 שנים: 23.18%

מנורה מבטחים השתלמות מסלול אג"ח ממשלת ישראל

מספר קופה: 1408
תשואה מתחילת השנה: -0.48%
תשואה מצטברת 3 שנים: -5.61%
תשואה מצטברת 5 שנים: -1.06%

מינהל - קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשרותים - מסלול מניות

מספר קופה: 1262
תשואה מתחילת השנה: 7.27%
תשואה מצטברת 3 שנים: 33.87%
תשואה מצטברת 5 שנים: 33.11%

הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות

מספר קופה: 764
תשואה מתחילת השנה: 0.77%
תשואה מצטברת 3 שנים: 7.99%
תשואה מצטברת 5 שנים: 13.07%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות