מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 2058 (מעודכן 24/07/24)

דף הבית | קרנות השתלמות |

הפניקס השתלמות שריעה

פרטי קרן ההשתלמות, נתוני הביצועים של הקרן, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 24/07/24

פרטים כלליים

שם הקרן: הפניקס השתלמות שריעה

מספר קופה: 2058

התמחות: הלכתי

התמחות משנית: הלכה איסלאמית

סוג הקופה: קרנות השתלמות

חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע”מ

תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע”מ

אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים בקרן

לא פורסם

דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.76%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 21.02%

תשואה מצטברת 3 שנים: 31.33%

תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 9.51%

תשואה מצטברת 5 שנים: 30.76%

תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 5.51%

הפניקס השתלמות שריעה- השוואה למצטיינות

מסלול הלכה איסלאמית

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

הפניקס השתלמות שריעה

30.76%

ביצועים ממוצעים בקרנות מקבוצת כלל האוכלוסיה

תשואה מתחילת השנה: 2.87%

תשואה מצטברת 3 שנים: 12.95%

תשואה מצטברת 5 שנים: 15.73%

תשואת הקרן שלך מתחילת השנה גבוהה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 6.34%

תשואת הקרן שלך בשלוש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 12.64%

תשואת הקרן שלך בחמש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 13.61%

הקרנות המצטיינות בקבוצת כלל האוכלוסיה

שם הקרן

1. אנליסט השתלמות מניות

2. מור השתלמות – מסלול מניות בארה”ב העוקב אחר מדד S&P500

3. ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות

5 שנים

62.09%

56.37%

48.35%

3 שנים

40.57%

45.51%

40.69%

הצטרפות

מדדים

מדד שארפ: 1.05

מדד אלפא: 2.76

סטיית תקן: 5.95

צבירה נטו לתקופה: 2.09

נכסים לסוף התקופה: 63.27

סה”כ הפקדות לתקופה: 1.08

סה”כ משיכות ותשלומים לקופה: 0.96

סה”כ העברות בין גופים לתקופה: 1.97

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 91.1

חשיפה למט”ח: 60.45

חשיפה למניות: 56.54

חשיפה לחו”ל: 56.54

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

סלייס השתלמות אג"ח צמוד מדד בינוני

מספר קופה: 11935

סלייס השתלמות מדד אג"ח ישראל

מספר קופה: 11933

הפניקס השתלמות כללי

מספר קופה: 964

תשואה מתחילת השנה: 5.56%

תשואה מצטברת 3 שנים: 11.39%

תשואה מצטברת 5 שנים: 34.85%

סלייס השתלמות מדד מניות ישראל

מספר קופה: 11932

מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500

מספר קופה: 883

תשואה מתחילת השנה: 19.43%

קרן החיסכון לצבא הקבע - עוקב מדד s&p500

מספר קופה: 13649

תשואה מתחילת השנה: 19.46%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי