מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 715 (מעודכן 24/07/24)

דף הבית | קרנות השתלמות |

הפניקס השתלמות כספי (שקלי)

פרטי קרן ההשתלמות, נתוני הביצועים של הקרן, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 24/07/24

פרטים כלליים

שם הקרן: הפניקס השתלמות כספי (שקלי)

מספר קופה: 715

התמחות: מתמחים בניהול אקטיבי

התמחות משנית: כספי (שקלי)

סוג הקופה: קרנות השתלמות

חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע”מ

תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע”מ

אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים בקרן

לא פורסם

דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.58%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 2.19%

תשואה מצטברת 3 שנים: 6.52%

תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 2.13%

תשואה מצטברת 5 שנים: 7.11%

תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 1.38%

הפניקס השתלמות כספי (שקלי)- השוואה למצטיינות

מסלול כספי (שקלי)

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי)

7.61%

מיטב השתלמות כספי (שקלי)

7.44%

מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים – כספי (שקלי)

7.32%

הפניקס השתלמות כספי (שקלי)

7.11%

מנורה מבטחים השתלמות כספי (שקלי)

6.36%

מגדל השתלמות מסלול כספי (שקלי)

6.14%

רעות קרן השתלמות – כספי (שקלי)

1.78%

ביצועים ממוצעים בקרנות מקבוצת כלל האוכלוסיה

תשואה מתחילת השנה: 2.87%

תשואה מצטברת 3 שנים: 12.95%

תשואה מצטברת 5 שנים: 15.73%

תשואת הקרן שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 2.07%

תשואת הקרן שלך בשלוש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 11.14%

תשואת הקרן שלך בחמש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 13.34%

הקרנות המצטיינות בקבוצת כלל האוכלוסיה

שם הקרן

1. אנליסט השתלמות מניות

2. מור השתלמות – מסלול מניות בארה”ב העוקב אחר מדד S&P500

3. ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות

5 שנים

62.09%

56.37%

48.35%

3 שנים

40.57%

45.51%

40.69%

הצטרפות

מדדים

מדד שארפ: -0.58

מדד אלפא: 0

סטיית תקן: 0.6

צבירה נטו לתקופה: 0.05

נכסים לסוף התקופה: 297.72

סה”כ הפקדות לתקופה: 1.82

סה”כ משיכות ותשלומים לקופה: 3.24

סה”כ העברות בין גופים לתקופה: 1.47

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 95.8

חשיפה למט”ח: 0

חשיפה למניות: 0

חשיפה לחו”ל: 0.35

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

אנליסט קרן השתלמות אג"ח עד 10% מניות

מספר קופה: 8129

תשואה מתחילת השנה: 1.81%

תשואה מצטברת 3 שנים: 3.37%

תשואה מצטברת 5 שנים: 10.91%

מגדל השתלמות מסלול אשראי ואג"ח

מספר קופה: 199

תשואה מתחילת השנה: 1.1%

תשואה מצטברת 3 שנים: 0.61%

תשואה מצטברת 5 שנים: 7.79%

מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - מניות

מספר קופה: 12536

תשואה מתחילת השנה: 10.02%

תשואה מצטברת 3 שנים: 16.31%

תשואה מצטברת 5 שנים: 114.75%

קרן החיסכון לצבא הקבע מניות

מספר קופה: 1411

תשואה מתחילת השנה: 7.82%

תשואה מצטברת 3 שנים: 13.86%

תשואה מצטברת 5 שנים: 45.98%

רעות קרן השתלמות - כספי (שקלי)

מספר קופה: 1430

תשואה מתחילת השנה: 2%

תשואה מצטברת 3 שנים: 0.68%

תשואה מצטברת 5 שנים: 1.78%

עובדי המדינה - מסלול אג"ח ממשלת ישראל

מספר קופה: 1404

תשואה מתחילת השנה: 0.27%

תשואה מצטברת 3 שנים: 2.05%

תשואה מצטברת 5 שנים: 3.07%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי