מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

הפניקס השתלמות שקלי טווח קצר 715- תשואות והשוואה

דף הבית | קרנות השתלמות | 

הפניקס השתלמות שקלי טווח קצר

פרטי קרן ההשתלמות, נתוני הביצועים של הקרן, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקרן: הפניקס השתלמות שקלי טווח קצר
מספר קופה: 715
התמחות: שיקלי
התמחות משנית: שקלי טווח קצר
סוג הקופה: קרנות השתלמות
חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע"מ
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים בקרן

לא פורסם
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.58%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 0.8%
תשואה מצטברת 3 שנים: 1.81%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 0.6%
תשואה מצטברת 5 שנים: 2.39%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 0.47%

הפניקס השתלמות שקלי טווח קצר- השוואה למצטיינות

מסלול שקלי טווח קצר

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

כלל השתלמות שקלי טווח קצר
3.02%
3.02%
הפניקס השתלמות שקלי טווח קצר
2.39%
2.39%
מיטב השתלמות שקלי טווח קצר
2.22%
2.22%
אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר
1.85%
1.85%
מנורה מבטחים השתלמות שקלי לטווח קצר
1.33%
1.33%
מגדל השתלמות מסלול שקלי טווח קצר
1.29%
1.29%
רעות קרן השתלמות – שיקלי
-1.16%
-1.16%

ביצועים ממוצעים בקרנות מקבוצת כלל האוכלוסיה

תשואה מתחילת השנה: 2.87%
תשואה מצטברת 3 שנים: 12.95%
תשואה מצטברת 5 שנים: 15.73%
תשואת הקרן שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 2.07%
תשואת הקרן שלך בשלוש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 11.14%
תשואת הקרן שלך בחמש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 13.34%

הקרנות המצטיינות בקבוצת כלל האוכלוסיה

שם הקרן

1. אנליסט השתלמות מניות
2. מור השתלמות – מסלול מניות בארה"ב העוקב אחר מדד S&P500
3. ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות

5 שנים

62.09%
56.37%
48.35%

3 שנים

40.57%
45.51%
40.69%

מדדים

מדד שארפ: -0.46
מדד אלפא: -0.12
סטיית תקן: 0.38
צבירה נטו לתקופה: 0.44
נכסים לסוף התקופה: 350.78
סה"כ הפקדות לתקופה: 2.02
סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 2.52
סה"כ העברות בין גופים לתקופה: 0.94

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 98.8
חשיפה למט"ח: 0
חשיפה למניות: 0
חשיפה לחו"ל: 0

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

סלייס השתלמות כללי

מספר קופה: 11926
תשואה מתחילת השנה: 2.7%
תשואה מצטברת 3 שנים: 6.72%

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות

מספר קופה: 8563
תשואה מתחילת השנה: 7.02%
תשואה מצטברת 3 שנים: 40.69%
תשואה מצטברת 5 שנים: 48.35%

ק.ס.מ. קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים בע"מ אג"ח

מספר קופה: 1820
תשואה מתחילת השנה: 0.2%
תשואה מצטברת 3 שנים: -0.36%

קרן השתלמות למשפטנים מסלול ללא מניות

מספר קופה: 1455
תשואה מתחילת השנה: 0.07%
תשואה מצטברת 3 שנים: -0.66%
תשואה מצטברת 5 שנים: 2.4%

מגדל השתלמות מסלול אג"ח עד 10% מניות

מספר קופה: 599
תשואה מתחילת השנה: 0.94%
תשואה מצטברת 3 שנים: 4.17%
תשואה מצטברת 5 שנים: 8.71%

אינפיניטי השתלמותאג"ח ממשלת ישראל

מספר קופה: 1210
תשואה מתחילת השנה: 0.58%
תשואה מצטברת 3 שנים: -3.09%
תשואה מצטברת 5 שנים: -1.2%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות