מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 8629 (מעודכן 24/07/24)

דף הבית | קרנות השתלמות |

הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש

פרטי קרן ההשתלמות, נתוני הביצועים של הקרן, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 24/07/24

פרטים כלליים

שם הקרן: הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש

מספר קופה: 8629

התמחות: עוקבי מדדים

התמחות משנית: עוקב מדדים – גמיש

סוג הקופה: קרנות השתלמות

חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע”מ

תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע”מ

אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים בקרן

לא פורסם

דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.62%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 9.56%

תשואה מצטברת 3 שנים: 15.82%

תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 5.02%

תשואה מצטברת 5 שנים: 33.03%

תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 5.87%

הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש- השוואה למצטיינות

מסלול עוקב מדדים - גמיש

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש

38.47%

הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש

33.03%

מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים גמיש

22.04%

מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדים – גמיש

21.81%

ביצועים ממוצעים בקרנות מקבוצת כלל האוכלוסיה

תשואה מתחילת השנה: 2.87%

תשואה מצטברת 3 שנים: 12.95%

תשואה מצטברת 5 שנים: 15.73%

תשואת הקרן שלך מתחילת השנה גבוהה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 1.20%

תשואת הקרן שלך בשלוש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 2.24%

תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 1.66%

הקרנות המצטיינות בקבוצת כלל האוכלוסיה

שם הקרן

1. אנליסט השתלמות מניות

2. מור השתלמות – מסלול מניות בארה”ב העוקב אחר מדד S&P500

3. ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות

5 שנים

62.09%

56.37%

48.35%

3 שנים

40.57%

45.51%

40.69%

הצטרפות

מדדים

מדד שארפ: 0.63

מדד אלפא: 0.72

סטיית תקן: 8.45

צבירה נטו לתקופה: 12.27

נכסים לסוף התקופה: 643.64

סה”כ הפקדות לתקופה: 2.58

סה”כ משיכות ותשלומים לקופה: 2.38

סה”כ העברות בין גופים לתקופה: 12.07

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 85.3

חשיפה למט”ח: 618.14

חשיפה למניות: 284.69

חשיפה לחו”ל: 602.87

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול רום ספיר מניות

מספר קופה: 1258

תשואה מתחילת השנה: 14.93%

תשואה מצטברת 3 שנים: 27.35%

תשואה מצטברת 5 שנים: 59.75%

סלייס השתלמות חו"ל חו"ל

מספר קופה: 11936

אלטשולר שחם השתלמות כללי

מספר קופה: 1093

תשואה מתחילת השנה: 7.08%

תשואה מצטברת 3 שנים: 6.76%

תשואה מצטברת 5 שנים: 27.44%

מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500

מספר קופה: 289

תשואה מתחילת השנה: 19.43%

סלייס השתלמות מניות פאסיבי

מספר קופה: 11931

תשואה מתחילת השנה: 1.56%

תשואה מצטברת 3 שנים: 11.82%

מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500

מספר קופה: 1350

תשואה מתחילת השנה: 19.43%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי