מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

הפניקס השתלמות פאסיבי – כללי 8629- תשואות והשוואה

דף הבית | קרנות השתלמות | 

הפניקס השתלמות פאסיבי – כללי

פרטי קרן ההשתלמות, נתוני הביצועים של הקרן, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקרן: הפניקס השתלמות פאסיבי – כללי
מספר קופה: 8629
התמחות: כללי
התמחות משנית: פאסיבי
סוג הקופה: קרנות השתלמות
חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע"מ
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים בקרן

לא פורסם
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.62%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 4.07%
תשואה מצטברת 3 שנים: 15.19%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 4.83%
תשואה מצטברת 5 שנים: 17.39%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 3.26%

הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי- השוואה למצטיינות

מסלול פאסיבי

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

מיטב השתלמות כללי פאסיבי
21.84%
21.84%
הפניקס השתלמות פאסיבי – כללי
17.39%
17.39%
מגדל השתלמותמסלול פאסיבי כללי
14.39%
14.39%
מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי – כללי
13.76%
13.76%

ביצועים ממוצעים בקרנות מקבוצת כלל האוכלוסיה

תשואה מתחילת השנה: 2.87%
תשואה מצטברת 3 שנים: 12.95%
תשואה מצטברת 5 שנים: 15.73%
תשואת הקרן שלך מתחילת השנה גבוהה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 1.20%
תשואת הקרן שלך בשלוש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 2.24%
תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 1.66%

הקרנות המצטיינות בקבוצת כלל האוכלוסיה

שם הקרן

1. אנליסט השתלמות מניות
2. מור השתלמות – מסלול מניות בארה"ב העוקב אחר מדד S&P500
3. ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות

5 שנים

62.09%
56.37%
48.35%

3 שנים

40.57%
45.51%
40.69%

מדדים

מדד שארפ: 0.27
מדד אלפא: -0.6
סטיית תקן: 8.22
צבירה נטו לתקופה: 15.64
נכסים לסוף התקופה: 379.63
סה"כ הפקדות לתקופה: 2.94
סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 2.53
סה"כ העברות בין גופים לתקופה: 15.23

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 98.4
חשיפה למט"ח: 369.43
חשיפה למניות: 157
חשיפה לחו"ל: 351.38

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

מגדל השתלמות מסלול אג"ח עד 10% מניות

מספר קופה: 599
תשואה מתחילת השנה: 0.94%
תשואה מצטברת 3 שנים: 4.17%
תשואה מצטברת 5 שנים: 8.71%

קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העי"ס במכללות ובסמינרים (מקוצר) אג"ח אג"ח

מספר קופה: 8382
תשואה מתחילת השנה: 0.47%
תשואה מצטברת 3 שנים: -1.65%
תשואה מצטברת 5 שנים: 0.87%

קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים - מסלול מניות

מספר קופה: 1318
תשואה מתחילת השנה: 6.19%
תשואה מצטברת 3 שנים: 32.8%
תשואה מצטברת 5 שנים: 34.3%

מגדל השתלמות בניהול אישי IRA

מספר קופה: 8890
תשואה מתחילת השנה: 0%
תשואה מצטברת 3 שנים: 0%
תשואה מצטברת 5 שנים: 0%

קרן השתלמות לעובדי המדינה הלכתי הלכה יהודית

מספר קופה: 11414
תשואה מתחילת השנה: 3.49%
תשואה מצטברת 3 שנים: 10.66%

גלובל נט השתלמות בניהול אישי

מספר קופה: 2100
תשואה מתחילת השנה: 0%
תשואה מצטברת 3 שנים: 0%
תשואה מצטברת 5 שנים: 0%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות