הפניקס השתלמות מניות 968- תשואות והשוואה

דף הבית | קרנות השתלמות |

הפניקס השתלמות מניות

פרטי קרן ההשתלמות, נתוני הביצועים של הקרן, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקרן: הפניקס השתלמות מניות

מספר קופה: 968

התמחות: מניות

התמחות משנית: מניות

סוג הקופה: קרנות השתלמות

חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע"מ

אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים בקרן

לא פורסם

דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.61%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 3.27%

תשואה מצטברת 3 שנים: 38.78%

תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 11.54%

תשואה מצטברת 5 שנים: 35.21%

תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 6.22%

הפניקס השתלמות מניות- השוואה למצטיינות

מסלול מניות

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

אנליסט השתלמות מניות

62.09%

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות

48.35%

רעות קרן השתלמות – מניות

38.56%

מגדל השתלמות מסלול מניות

36.56%

הראל השתלמות מסלול מניות

36.22%

הפניקס השתלמות מניות

35.21%

קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים – מסלול מניות

34.3%

כלל השתלמות מניות

34.29%

עובדי מדינה – מסלול מניות

34.21%

מיטב השתלמות מניות

34.1%

ביצועים ממוצעים בקרנות מקבוצת כלל האוכלוסיה

תשואה מתחילת השנה: 2.87%

תשואה מצטברת 3 שנים: 12.95%

תשואה מצטברת 5 שנים: 15.73%

תשואת הקרן שלך מתחילת השנה גבוהה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 0.40%

תשואת הקרן שלך בשלוש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 25.83%

תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 19.48%

הקרנות המצטיינות בקבוצת כלל האוכלוסיה

שם הקרן

1. אנליסט השתלמות מניות

2. מור השתלמות – מסלול מניות בארה"ב העוקב אחר מדד S&P500

3. ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות

5 שנים

62.09%

56.37%

48.35%

3 שנים

40.57%

45.51%

40.69%

הצטרפות

מדדים

מדד שארפ: 0.36

מדד אלפא: -1.56

סטיית תקן: 15.6

צבירה נטו לתקופה: 5.12

נכסים לסוף התקופה: 1842.04

סה"כ הפקדות לתקופה: 24.11

סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 5.8

סה"כ העברות בין גופים לתקופה: -13.19

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 89.8

חשיפה למט"ח: 483.22

חשיפה למניות: 1730.54

חשיפה לחו"ל: 1188.29

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח

מספר קופה: 1319

תשואה מתחילת השנה: 1.21%

תשואה מצטברת 3 שנים: 6.02%

תשואה מצטברת 5 שנים: 11.02%

סלייס השתלמות חו"ל פאסיבי

מספר קופה: 11937

קרן השתלמות למורים וגננות מסלול מקוצר - מסלול כללי

מספר קופה: 284

תשואה מתחילת השנה: 3.71%

תשואה מצטברת 3 שנים: 17.16%

תשואה מצטברת 5 שנים: 21%

רעות קרן השתלמות - אג"ח עד 10% במניות

מספר קופה: 8891

תשואה מתחילת השנה: 1.39%

תשואה מצטברת 3 שנים: 4.52%

תשואה מצטברת 5 שנים: 6.74%

כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד

מספר קופה: 1348

תשואה מתחילת השנה: 0.63%

תשואה מצטברת 3 שנים: 3.14%

תשואה מצטברת 5 שנים: 7.65%

קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים - מסלול אג"ח

מספר קופה: 1384

תשואה מתחילת השנה: 1.86%

תשואה מצטברת 3 שנים: 1.85%

תשואה מצטברת 5 שנים: 4.93%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי