הפניקס השתלמות לטווח קצר 686 (מעודכן 24/07/24)

דף הבית | קרנות השתלמות |

הפניקס השתלמות לטווח קצר

פרטי קרן ההשתלמות, נתוני הביצועים של הקרן, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 24/07/24

פרטים כלליים

שם הקרן: הפניקס השתלמות לטווח קצר

מספר קופה: 686

התמחות: מתמחה אחר

התמחות משנית: אוכלוסיית יעד

סוג הקופה: קרנות השתלמות

חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע”מ

תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע”מ

אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים בקרן

לא פורסם

דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.68%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 4.97%

תשואה מצטברת 3 שנים: 5.58%

תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 1.83%

תשואה מצטברת 5 שנים: 29.43%

תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 5.29%

הפניקס השתלמות לטווח קצר- השוואה למצטיינות

מסלול אוכלוסיית יעד

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק

37.38%

הראל השתלמות לטווח ארוך

30.43%

הפניקס השתלמות לטווח קצר

29.43%

מגדל השתלמות מסלול לבני 50 ומטה

24.38%

מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק

23.94%

מגדל השתלמות מסלול לבני 50 עד 60

20.77%

מגדל השתלמות לבני 60 ומעלה

15.42%

ביצועים ממוצעים בקרנות מקבוצת כלל האוכלוסיה

תשואה מתחילת השנה: 2.87%

תשואה מצטברת 3 שנים: 12.95%

תשואה מצטברת 5 שנים: 15.73%

תשואת הקרן שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 1.13%

תשואת הקרן שלך בשלוש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 3.66%

תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 6.19%

הקרנות המצטיינות בקבוצת כלל האוכלוסיה

שם הקרן

1. אנליסט השתלמות מניות

2. מור השתלמות – מסלול מניות בארה”ב העוקב אחר מדד S&P500

3. ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות

5 שנים

62.09%

56.37%

48.35%

3 שנים

40.57%

45.51%

40.69%

הצטרפות

מדדים

מדד שארפ: 0.46

מדד אלפא: 1.44

סטיית תקן: 7.34

צבירה נטו לתקופה: -94.82

נכסים לסוף התקופה: 4256.4

סה”כ הפקדות לתקופה: 18.42

סה”כ משיכות ותשלומים לקופה: 23.99

סה”כ העברות בין גופים לתקופה: -89.25

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 72.6

חשיפה למט”ח: 1102.01

חשיפה למניות: 1686.95

חשיפה לחו”ל: 2226.81

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

יחד קרן השתלמות לרופאים- מניות

מספר קופה: 12435

תשואה מתחילת השנה: 7.89%

תשואה מצטברת 3 שנים: 13.53%

תשואה מצטברת 5 שנים: 48.16%

מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - כללי

מספר קופה: 12535

תשואה מתחילת השנה: 5.8%

תשואה מצטברת 3 שנים: 15.39%

תשואה מצטברת 5 שנים: 55.67%

הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש

מספר קופה: 8629

תשואה מתחילת השנה: 9.56%

תשואה מצטברת 3 שנים: 15.82%

תשואה מצטברת 5 שנים: 33.03%

מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק

מספר קופה: 554

תשואה מתחילת השנה: 4.94%

תשואה מצטברת 3 שנים: 13.91%

תשואה מצטברת 5 שנים: 37.38%

אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 15% מניות

מספר קופה: 9802

תשואה מתחילת השנה: 1.07%

תשואה מצטברת 3 שנים: 4.83%

תשואה מצטברת 5 שנים: 5.95%

הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

מספר קופה: 416

תשואה מתחילת השנה: 2.21%

תשואה מצטברת 3 שנים: 6.69%

תשואה מצטברת 5 שנים: 18.77%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי