מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

הפניקס השתלמות לטווח קצר 686- תשואות והשוואה

דף הבית | קרנות השתלמות | 

הפניקס השתלמות לטווח קצר

פרטי קרן ההשתלמות, נתוני הביצועים של הקרן, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקרן: הפניקס השתלמות לטווח קצר
מספר קופה: 686
התמחות: מתמחה אחר
התמחות משנית: אוכלוסיית יעד
סוג הקופה: קרנות השתלמות
חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע"מ
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים בקרן

לא פורסם
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.68%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 1.74%
תשואה מצטברת 3 שנים: 16.61%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 5.26%
תשואה מצטברת 5 שנים: 21.92%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 4.04%

הפניקס השתלמות לטווח קצר- השוואה למצטיינות

מסלול אוכלוסיית יעד

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק
27.79%
27.79%
מגדל השתלמות מסלול לבני 50 ומטה
24.38%
24.38%
הראל השתלמות לטווח ארוך
24.15%
24.15%
אינפיניטי השתלמות לחוסכים מוטי סיכון
23.02%
23.02%
הפניקס השתלמות לטווח קצר
21.92%
21.92%
מגדל השתלמות מסלול לבני 50 עד 60
20.77%
20.77%
מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק
20.32%
20.32%
מגדל השתלמות לבני 60 ומעלה
15.42%
15.42%

ביצועים ממוצעים בקרנות מקבוצת כלל האוכלוסיה

תשואה מתחילת השנה: 2.87%
תשואה מצטברת 3 שנים: 12.95%
תשואה מצטברת 5 שנים: 15.73%
תשואת הקרן שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 1.13%
תשואת הקרן שלך בשלוש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 3.66%
תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 6.19%

הקרנות המצטיינות בקבוצת כלל האוכלוסיה

שם הקרן

1. אנליסט השתלמות מניות
2. מור השתלמות – מסלול מניות בארה"ב העוקב אחר מדד S&P500
3. ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות

5 שנים

62.09%
56.37%
48.35%

3 שנים

40.57%
45.51%
40.69%

מדדים

מדד שארפ: 0.35
מדד אלפא: 0.96
סטיית תקן: 7.13
צבירה נטו לתקופה: -42.61
נכסים לסוף התקופה: 5014.48
סה"כ הפקדות לתקופה: 31.44
סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 32.54
סה"כ העברות בין גופים לתקופה: -41.51

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 76.7
חשיפה למט"ח: 1054.05
חשיפה למניות: 1971.67
חשיפה לחו"ל: 2521.53

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

רעות קרן השתלמות אג"ח ללא מניות

מספר קופה: 1316
תשואה מתחילת השנה: 2.09%
תשואה מצטברת 3 שנים: 8.04%
תשואה מצטברת 5 שנים: 9.91%

אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות

מספר קופה: 1378
תשואה מתחילת השנה: 1.26%
תשואה מצטברת 3 שנים: 5.86%
תשואה מצטברת 5 שנים: 14.25%

קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול מקוצר מסלול הלכה

מספר קופה: 2041
תשואה מתחילת השנה: 3.48%
תשואה מצטברת 3 שנים: 9.18%
תשואה מצטברת 5 שנים: 11.6%

הפניקס השתלמות שריעה

מספר קופה: 2058
תשואה מתחילת השנה: 9.21%
תשואה מצטברת 3 שנים: 0.31%
תשואה מצטברת 5 שנים: 2.12%

מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות חו"ל

מספר קופה: 1409
תשואה מתחילת השנה: 10.33%
תשואה מצטברת 3 שנים: 44.51%
תשואה מצטברת 5 שנים: 38.2%

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח

מספר קופה: 1319
תשואה מתחילת השנה: 1.21%
תשואה מצטברת 3 שנים: 6.02%
תשואה מצטברת 5 שנים: 11.02%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות