מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

הפניקס השתלמות הלכה 9528- תשואות והשוואה

דף הבית | קרנות השתלמות | 

הפניקס השתלמות הלכה

פרטי קרן ההשתלמות, נתוני הביצועים של הקרן, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקרן: הפניקס השתלמות הלכה
מספר קופה: 9528
התמחות: הלכתי
התמחות משנית: הלכה יהודית
סוג הקופה: קרנות השתלמות
חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע"מ
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים בקרן

לא פורסם
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.68%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 3.12%
תשואה מצטברת 3 שנים: 12.86%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 4.12%
תשואה מצטברת 5 שנים: 17.39%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 3.26%

הפניקס השתלמות הלכה- השוואה למצטיינות

מסלול הלכה יהודית

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

הפניקס השתלמות הלכה
17.39%
17.39%
מיטב השתלמות הלכה
16.9%
16.9%
הראל השתלמות מסלול כהלכה
16.73%
16.73%
מגדל השתלמות מסלול הלכה
13.59%
13.59%
כלל השתלמות הלכה
13.55%
13.55%
קרן השתלמות למורים וגננות מסלול מקוצר – מסלול הלכה
12.09%
12.09%
קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול מקוצר מסלול הלכה
11.6%
11.6%
קרן השתלמות מורים וגננות המסלול הרגיל – מסלול הלכה
11.25%
11.25%
קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול רגיל- מסלול הלכה
11.12%
11.12%
קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העי"ס במכללות ובסמינרים (מקוצר) מסלול הלכה
10.2%
10.2%

ביצועים ממוצעים בקרנות מקבוצת כלל האוכלוסיה

תשואה מתחילת השנה: 2.87%
תשואה מצטברת 3 שנים: 12.95%
תשואה מצטברת 5 שנים: 15.73%
תשואת הקרן שלך מתחילת השנה גבוהה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 0.25%
תשואת הקרן שלך בשלוש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 0.09%
תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 1.66%

הקרנות המצטיינות בקבוצת כלל האוכלוסיה

שם הקרן

1. אנליסט השתלמות מניות
2. מור השתלמות – מסלול מניות בארה"ב העוקב אחר מדד S&P500
3. ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות

5 שנים

62.09%
56.37%
48.35%

3 שנים

40.57%
45.51%
40.69%

מדדים

מדד שארפ: 0.27
מדד אלפא: -0.36
סטיית תקן: 7.35
צבירה נטו לתקופה: 3.2
נכסים לסוף התקופה: 162.32
סה"כ הפקדות לתקופה: 2.7
סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 0.42
סה"כ העברות בין גופים לתקופה: 0.92

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 99.4
חשיפה למט"ח: 32.47
חשיפה למניות: 76.05
חשיפה לחו"ל: 62.06

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העי"ס במכללות ובסמינרים (מקוצר)

מספר קופה: 282
תשואה מתחילת השנה: 2.99%
תשואה מצטברת 3 שנים: 20.4%
תשואה מצטברת 5 שנים: 21.96%

אינפיניטי השתלמות אג"ח

מספר קופה: 1084
תשואה מתחילת השנה: 1.72%
תשואה מצטברת 3 שנים: 2.41%
תשואה מצטברת 5 שנים: 3.12%

אנליסט קרן השתלמות חו"ל

מספר קופה: 8779
תשואה מתחילת השנה: 9.45%
תשואה מצטברת 3 שנים: 17.59%
תשואה מצטברת 5 שנים: 30.91%

יהב קרן השתלמות וחסכון פ.ר.ח - מסלול כללי

מספר קופה: 420
תשואה מתחילת השנה: 4.4%
תשואה מצטברת 3 שנים: 12.57%
תשואה מצטברת 5 שנים: 13.66%

רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול קלאסי כללי

מספר קופה: 408
תשואה מתחילת השנה: 3.65%
תשואה מצטברת 3 שנים: 16.46%
תשואה מצטברת 5 שנים: 18.77%

מגדל השתלמות מסלול מניות

מספר קופה: 869
תשואה מתחילת השנה: 4.07%
תשואה מצטברת 3 שנים: 36.62%
תשואה מצטברת 5 שנים: 36.56%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות