הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות 1190 (מעודכן 24/07/24) - ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

הפניקס השתלמות אג”ח עד 25% מניות 1190 (מעודכן 24/07/24)

דף הבית | קרנות השתלמות |

הפניקס השתלמות אג”ח עד 25% מניות

פרטי קרן ההשתלמות, נתוני הביצועים של הקרן, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 24/07/24

פרטים כלליים

שם הקרן: הפניקס השתלמות אג”ח עד 25% מניות

מספר קופה: 1190

התמחות: אג”ח

התמחות משנית: משולב מניות

סוג הקופה: קרנות השתלמות

חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע”מ

תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע”מ

אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים בקרן

לא פורסם

דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.62%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 3.3%

תשואה מצטברת 3 שנים: 6.13%

תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 2%

תשואה מצטברת 5 שנים: 20.44%

תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 3.79%

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות- השוואה למצטיינות

מסלול משולב מניות

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

הפניקס השתלמות אג”ח עד 25% מניות

20.44%

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג”ח עד 15% מניות

16.47%

אינפיניטי השתלמות אג”ח עד 15% מניות

14.44%

עובדי מדינה – מסלול מתמחה משולב-אג”ח עד 15 אחוז מניות

11.52%

מגדל השתלמות מסלול אג”ח עד 10% מניות

8.71%

ביצועים ממוצעים בקרנות מקבוצת כלל האוכלוסיה

תשואה מתחילת השנה: 2.87%

תשואה מצטברת 3 שנים: 12.95%

תשואה מצטברת 5 שנים: 15.73%

תשואת הקרן שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 1.27%

תשואת הקרן שלך בשלוש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 1.74%

תשואת הקרן שלך בחמש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 0.40%

הקרנות המצטיינות בקבוצת כלל האוכלוסיה

שם הקרן

1. אנליסט השתלמות מניות

2. מור השתלמות – מסלול מניות בארה”ב העוקב אחר מדד S&P500

3. ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות

5 שנים

62.09%

56.37%

48.35%

3 שנים

40.57%

45.51%

40.69%

הצטרפות

מדדים

מדד שארפ: 0.37

מדד אלפא: 0.72

סטיית תקן: 5.52

צבירה נטו לתקופה: -7.47

נכסים לסוף התקופה: 851.15

סה”כ הפקדות לתקופה: 3.14

סה”כ משיכות ותשלומים לקופה: 6.23

סה”כ העברות בין גופים לתקופה: -4.38

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 79.4

חשיפה למט”ח: 160.15

חשיפה למניות: 152.91

חשיפה לחו”ל: 251.22

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500

מספר קופה: 558

תשואה מתחילת השנה: 19.43%

ק.ה.ר. קרן השתלמות לרוקחים בע"מ

מספר קופה: 295

תשואה מתחילת השנה: 6.96%

תשואה מצטברת 3 שנים: 13.79%

תשואה מצטברת 5 שנים: 31.33%

הראל השתלמות משולב סחיר

מספר קופה: 1034

תשואה מתחילת השנה: 9.11%

תשואה מצטברת 3 שנים: 21.11%

תשואה מצטברת 5 שנים: 35.93%

אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות

מספר קופה: 973

תשואה מתחילת השנה: -0.08%

תשואה מצטברת 3 שנים: -1.68%

תשואה מצטברת 5 שנים: 1.33%

עובדי מדינה - מסלול מניות

מספר קופה: 9479

תשואה מתחילת השנה: 12.22%

תשואה מצטברת 3 שנים: 24.49%

תשואה מצטברת 5 שנים: 59.89%

רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול רום ספיר מניות

מספר קופה: 1258

תשואה מתחילת השנה: 14.93%

תשואה מצטברת 3 שנים: 27.35%

תשואה מצטברת 5 שנים: 59.75%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי