מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות 1100- תשואות והשוואה

דף הבית | קרנות השתלמות | 

הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

פרטי קרן ההשתלמות, נתוני הביצועים של הקרן, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקרן: הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות
מספר קופה: 1100
התמחות: אג"ח
התמחות משנית: משולב מניות
סוג הקופה: קרנות השתלמות
חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע"מ
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים בקרן

לא פורסם
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.65%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 1.21%
תשואה מצטברת 3 שנים: 10.78%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 3.47%
תשואה מצטברת 5 שנים: 16.27%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 3.06%

הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות- השוואה למצטיינות

מסלול משולב מניות

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות
20.18%
20.18%
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות
18.74%
18.74%
מיטב השתלמות אג"ח עד 25% במניות
16.39%
16.39%
הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות
16.27%
16.27%
הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות
15.33%
15.33%
מגדל השתלמות מסלול אג"ח עד 10% מניות
8.71%
8.71%
אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות
7.95%
7.95%
אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות
7.84%
7.84%
עובדי מדינה – מסלול מתמחה משולב-אג"ח עד 15 אחוז מניות
7.11%
7.11%

ביצועים ממוצעים בקרנות מקבוצת כלל האוכלוסיה

תשואה מתחילת השנה: 2.87%
תשואה מצטברת 3 שנים: 12.95%
תשואה מצטברת 5 שנים: 15.73%
תשואת הקרן שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 1.66%
תשואת הקרן שלך בשלוש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 2.17%
תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 0.54%

הקרנות המצטיינות בקבוצת כלל האוכלוסיה

שם הקרן

1. אנליסט השתלמות מניות
2. מור השתלמות – מסלול מניות בארה"ב העוקב אחר מדד S&P500
3. ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות

5 שנים

62.09%
56.37%
48.35%

3 שנים

40.57%
45.51%
40.69%

מדדים

מדד שארפ: 0.36
מדד אלפא: 0.84
סטיית תקן: 4.73
צבירה נטו לתקופה: -17.1
נכסים לסוף התקופה: 2810.52
סה"כ הפקדות לתקופה: 12.18
סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 16.97
סה"כ העברות בין גופים לתקופה: -12.31

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 76.5
חשיפה למט"ח: 476.05
חשיפה למניות: 323.82
חשיפה לחו"ל: 897.86

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

הפניקס השתלמות כללי

מספר קופה: 964
תשואה מתחילת השנה: 1.86%
תשואה מצטברת 3 שנים: 21.9%
תשואה מצטברת 5 שנים: 25.86%

כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד

מספר קופה: 1348
תשואה מתחילת השנה: 0.63%
תשואה מצטברת 3 שנים: 3.14%
תשואה מצטברת 5 שנים: 7.65%

מור השתלמות קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים כללי

מספר קופה: 12535
תשואה מתחילת השנה: 2.73%
תשואה מצטברת 3 שנים: 25.23%

קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העי"ס במכללות ובסמינרים

מספר קופה: 482
תשואה מתחילת השנה: 3.03%
תשואה מצטברת 3 שנים: 19.26%
תשואה מצטברת 5 שנים: 20.92%

קרן השתלמות למורים וגננות מסלול מקוצר - מסלול כללי

מספר קופה: 284
תשואה מתחילת השנה: 3.71%
תשואה מצטברת 3 שנים: 17.16%
תשואה מצטברת 5 שנים: 21%

יהב - קרן השתלמות וחיסכון לאחים ואחיות בע"מ - מסלול ללא מניות

מספר קופה: 1456
תשואה מתחילת השנה: 0.9%
תשואה מצטברת 3 שנים: 2.19%
תשואה מצטברת 5 שנים: 3.34%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות