הפניקס השתלמות אג”ח ללא מניות 716 (מעודכן 20/07/24)

דף הבית | קרנות השתלמות | 

הפניקס השתלמות אג”ח ללא מניות

פרטי קרן ההשתלמות, נתוני הביצועים של הקרן, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 20/07/24

פרטים כלליים

שם הקרן: הפניקס השתלמות אג”ח ללא מניות
מספר קופה: 716
התמחות: אג”ח
התמחות משנית: אג”ח ללא מניות
סוג הקופה: קרנות השתלמות
חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע”מ
תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע”מ
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים בקרן

לא פורסם
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.66%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 1.07%
תשואה מצטברת 3 שנים: 2.13%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 0.71%
תשואה מצטברת 5 שנים: 11.03%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 2.11%

הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות- השוואה למצטיינות

מסלול אג"ח ללא מניות

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

מיטב השתלמות אג”ח ללא מניות
17.47%
17.47%
אלטשולר שחם השתלמות אג”ח ללא מניות
15.59%
15.59%
הפניקס השתלמות אג”ח ללא מניות
11.03%
11.03%
רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול רום רביד אג”ח ללא מניות
10.34%
10.34%
רעות קרן השתלמות אג”ח ללא מניות
5.94%
5.94%
הראל השתלמות אג”ח ללא מניות
5.13%
5.13%
קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול אג”ח ללא מניות
4.04%
4.04%
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אג”ח
3.51%
3.51%
קרן השתלמות וחסכון פ.ר.ח – מסלול אג”ח ללא מניות
2.43%
2.43%

ביצועים ממוצעים בקרנות מקבוצת כלל האוכלוסיה

תשואה מתחילת השנה: 2.87%
תשואה מצטברת 3 שנים: 12.95%
תשואה מצטברת 5 שנים: 15.73%
תשואת הקרן שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 1.87%
תשואת הקרן שלך בשלוש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 8.89%
תשואת הקרן שלך בחמש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 5.73%

הקרנות המצטיינות בקבוצת כלל האוכלוסיה

שם הקרן

1. אנליסט השתלמות מניות
2. מור השתלמות – מסלול מניות בארה”ב העוקב אחר מדד S&P500
3. ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות

5 שנים

62.09%
56.37%
48.35%

3 שנים

40.57%
45.51%
40.69%

מדדים

מדד שארפ: -0.02
מדד אלפא: 0.36
סטיית תקן: 4.02
צבירה נטו לתקופה: -9.81
נכסים לסוף התקופה: 712.47
סה”כ הפקדות לתקופה: 2.8
סה”כ משיכות ותשלומים לקופה: 5.22
סה”כ העברות בין גופים לתקופה: -7.39

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 82.1
חשיפה למט”ח: 85.79
חשיפה למניות: 0.43
חשיפה לחו”ל: 114.53

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ

מספר קופה: 423
תשואה מתחילת השנה: 7.11%
תשואה מצטברת 3 שנים: 12.57%
תשואה מצטברת 5 שנים: 27.36%

סלייס השתלמות מדד חו"ל

מספר קופה: 11934
תשואה מתחילת השנה: 18.86%
תשואה מצטברת 3 שנים: 50.32%

הפניקס השתלמות כללי

מספר קופה: 964
תשואה מתחילת השנה: 5.56%
תשואה מצטברת 3 שנים: 11.39%
תשואה מצטברת 5 שנים: 34.85%

הפניקס השתלמות מחקה מדד s&p500

מספר קופה: 13264
תשואה מתחילת השנה: 18.94%
תשואה מצטברת 3 שנים: 53.33%

אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות

מספר קופה: 1378
תשואה מתחילת השנה: 1.47%
תשואה מצטברת 3 שנים: 4.82%
תשואה מצטברת 5 שנים: 15.59%

ק.ס.מ. קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים בע"מ אג"ח

מספר קופה: 1820
תשואה מתחילת השנה: 1.62%
תשואה מצטברת 3 שנים: 2.31%
תשואה מצטברת 5 שנים: 4.48%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות