דף הבית | קרנות השתלמות | 

אנליסט קרן השתלמות עוקב מדד S&P500

אנליסט קרן השתלמות עוקב מדד S&P500

עודכן בתאריך: 01/10/24
חברה מנהלת: (<– לכל קרנות ההשתלמות של החברה)
מסלול: (<– לחץ על המסלול להשוואה)
מספר הקופה: 13853
פנסיה (2)

פרטי קרן ההשתלמות, התשואות העדכניות של הקרן, השוואת תשואות לקרנות דומות והשוואת דמי ניהול

תשואות אנליסט קרן השתלמות עוקב מדד S&P500

תשואה חודשית: -0.84%

תשואה מתחילת השנה: 19.56%

השוואת דמי ניהול אנליסט קרן השתלמות עוקב מדד S&P500 לדמי ניהול במסלול עוקב מדד s&p 500

שם הקופה דמי ניהול מהפקדה דמי ניהול מצבירה
אנליסט קרן השתלמות עוקב מדד S&P500 0.61%
קופות אחרות במסלול עוקב מדד s&p 500 0.47%

צריכים עזרה?

ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות

על המסלול

תכלס.. באנליסט קרן השתלמות עוקב מדד S&P500, איפה הכסף שלי מושקע?

מהו מדד S&P 500?

מדד S&P 500 הוא אחד המדדים המובילים בעולם, והוא מייצג את 500 החברות הגדולות והמשמעותיות ביותר הנסחרות בבורסה האמריקאית. המדד נחשב למדד מוביל ואמין לשוק המניות בארצות הברית והוא כולל בתוכו חברות מתחומים שונים כגון טכנולוגיה, בריאות, פיננסים, תעשייה ועוד.

יתרונות קרן השתלמות עוקבת מדד S&P 500
חשיפה לשוק האמריקאי: באמצעות השקעה בקרן השתלמות במסלול עוקב מדד S&P 500, מקבלים חשיפה ישירה לשוק המניות האמריקאי. זה מאפשר להנות מהצמיחה של החברות הגדולות ביותר בעולם.

פיזור סיכונים: מדד S&P 500 כולל בתוכו מגוון רחב של חברות מתחומים שונים, מה שמסייע לפזר את הסיכון ולהפחית את התלות בביצועים של חברה אחת בלבד.

תשואות היסטוריות: היסטורית, מדד S&P 500 הניב תשואות מרשימות לאורך השנים, מה שהופך אותו לאחד המדדים האמינים והמבוקשים ביותר להשקעה.

ניהול פסיבי: הקרן עוקבת אחר המדד באופן פסיבי, מה שאומר שאין צורך בהחלטות השקעה יומיות. זה מפחית את דמי הניהול ומבטיח שההשקעה תתנהג כמו המדד עצמו.

למי זה מתאים?
קרן השתלמות במסלול עוקב מדד S&P 500 מתאימה בעיקר למשקיעים שמעוניינים בחשיפה לשוק האמריקאי ומחפשים השקעה לטווח ארוך עם פוטנציאל תשואה גבוה. כמו כן, המסלול מתאים לאנשים שמעדיפים ניהול פסיבי ולא מעוניינים בניהול יומיומי של ההשקעות שלהם.

על אנליסט

קרנות ההשתלמות של אנליסט - כוללות 9 מסלולי השקעה

בקצרה, מסלול ההשקעה של אנליסט קרן השתלמות עוקב מדד S&P500 השיג תשואה של 19.56% השנה.

לפי הנתונים העדכניים, מסלול ההשקעה אנליסט קרן השתלמות עוקב מדד S&P500 מוביל את רשימת המסלולים בחברת אנליסט השנה.

מסלולי השקעה בקרן השתלמות של אנליסט:

אנליסט השתלמות מניות
במסלול מניות, קרן ההשתלמות משקיעה בעיקר במניות של חברות ציבוריות הנסחרות בבורסות שונות בעולם.

אנליסט קרן השתלמות משולב סחיר

אנליסט השתלמות כללי
במסלול כללי, קרן ההשתלמות תשקיע במגוון רחב של נכסים - מניות, אג"ח, נדל"ן, מט"ח ועוד. מסלול כללי הוא מסלול ברירת המחדל.

אנליסט קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות
במסלול אשראי ואג"ח, קרן ההשתלמות משקיעה בעיקר באגרות חוב ממשלתיות, קונצרניות ומקורות אשראי נוספים.

אנליסט השתלמות כספי (שקלי)
מסלול כספי (שקלי), קרן ההשתלמות משקיעה בעיקר בנכסים שקליים, כגון פיקדונות בבנקים, מק"מים (מלוות קצרי מועד), ואגרות חוב קצרות טווח.

אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח
במסלול אשראי ואג"ח, קרן ההשתלמות משקיעה בעיקר באגרות חוב ממשלתיות, קונצרניות ומקורות אשראי נוספים.

אנליסט קרן השתלמות אג"ח עד 10% מניות
במסלול אג"ח, קרן ההשתלמות משקיעה בעיקר באגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות.

אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות
במסלול אג"ח ממשלות, קרן ההשתלמות משקיעה באגרות חוב שמונפקות על ידי ממשלות שונות ברחבי העולם.

פרטים

התמחות: עוקבי מדדים
תאגיד שולט: אנליסט שירותי ניהול השקעות
מדד נזילות לתקופה: 99.5
חשיפה למט"ח: 1466.11
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה
חשיפה לחו"ל: 1633.37
חשיפה למניות: 1465.84

מדדים

חשיפה למט"ח: 1466.11
חשיפה לחו"ל: 1633.37
חשיפה למניות: 1465.84
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

נתונים לתקופה

צבירה נטו לתקופה: 41.22
נכסים לסוף התקופה: 1473.65
סה"כ הפקדות לתקופה: 17.48
סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 3.09
סה"כ העברות בין גופים לתקופה: 26.83

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

לייעוץ ללא עלות וללא התחייבות

מלא את הטופס:

קבלת הלוואה בתנאים מעולים

לקבלת הלוואה במהירות ובתנאים ללא תחרות

ייעוץ בקבלת החזר

לייעוץ חינם לגבי קבלת החזר מביטוח הבריאות

ייעוץ תאונות אישיות

לייעוץ חינם לגבי פוליסת תאונות אישיות:

בדיקת פיצוי על שבר\כוויה, זכאות לפיצויים נוספים, תביעת הפוליסה ועוד

היעדר תביעות לרכב- 3 שנים

להוצאת דו"ח היעדר תביעות לרכב:

הצטרפות למסלול מנצח

ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות

קבלת הלוואה

איך זה עובד?

צריכים הלוואה? הלוואה על חשבון כספים פנסיונים נחשבת להלוואה מאד אטרקטיבית, וזאת לא בכדי! הריביות בהלוואה כזאת טובות פי כמה מריביות המוצעות בבנקים ובגופי ההלוואות השונים.

מה סכום ההלוואה שניתן לקחת?

על קרן פנסיה- עד 30% מכספי התגמולים

על קרן השתלמות נזילה- עד 80% מהכספים

על קופ"ג להשקעה\ פוליסת חיסכון- עד 80% מהכספים

הסכומים משתנים בין החברות, ויש לא מעט פרטים קטנים שיש לשים לב בכדי לקבל אישור.

לקבלת הלוואה במהירות ובמקצועיות בלתי מתפשרת:

שינוי מסלול בקופה קיימת

איך זה עובד?

שינוי מסלול הוא זכות של כל אחד מאיתנו, החוסכים

עפ"י תקנות משרד האוצר – יש לכל אחד הזכות לשנות את המסלול בכל עת. רוצים לעבור ל- S&P 500? שיניתם את דעתכם ורוצים לעבור למסלול יותר סולידי? 

שינוי המסלול מתבצע תוך 3 ימי עסקים מרגע שליחת הטופס, כאשר זה מותנה בכך שהטופס תקין

בעת שינוי מסלול יש להבין כי דמי הניהול עלולים להתייקר, ולכן מומלץ לעשות בעזרת גורם מקצועי :

לשינוי מסלול במהירות ובמקצועיות בלתי מתפשרת:

הוראת קבע

איך זה עובד?

החלטתם להפקיד בהוראת קבע כל חודש? החלטה נבונה ששמה אתכם במקום טוב יותר מרוב האוכלוסייה.

כדי לבצע הפקדה בהוראת קבע, יש צורך לוודא מספר דברים לפני, בכדי להימנע מטעויות בדרך

ראשית, יש לוודא שהקופה אכן פעילה, לבדוק את הרשאות הוראת הקבע בחשבון הבנק שלכם, קוד המוסד של הגוף המנהל, אימות שאכן הוקמה ההוראה, ועוד..

אנו עוזרים מדי יום למשקיעים לפתוח הוראת קבע בצורה מהירה ומקצועית

לפתיחת הוראת קבע במהירות ובמקצועיות בלתי מתפשרת:

הפקדה

איך זה עובד?

הפקדה לקופה הוא תהליך שנראה מאד פשוט, אך ישנם מספר טעויות שחוזרות על עצמן כל הזמן בקרב חוסכים. (כאלה שלא שוחחו איתנו לפני..:)

יש לשים לב שפתיחת הקופה בוצעה באופן מלא, לשים לב לפרטי חשבון הבנק אליו אתם מעבירים כספים, ולשים לב לשמות של בעלי הקופה (במקרה של משפחה\בני זוג)

ישנם דברים נוספים שכדאי לוודא לפני כדי להימנע ממצב של כספים שאינם משויכים (מצב מתסכל בו הכסף לא אצלכם ולא משתקף לכם בקופה)

 

להפקדה לקופה במהירות ובמקצועיות בלתי מתפשרת:

פתיחת קופה חדשה

איך זה עובד?

פתיחת קופה חדשה היא תהליך מקצועי שיש לשים לב לפרטים הקטנים שבו, כמו לדוגמא- מינוי מוטבים (או שארים..) , אטרקטיביות דמי הניהול, בחירת המסלול, ובמידה והיתה קופה קודמת- יש לוודא שתהליך הניוד והעברת הוותק מתבצעים כמו שצריך.

פתיחת הקופה החדשה יכולה להתבצע גם באותו היום, אך כאמור- יש לוודא ביצוע מלא של כל הפרטים הקטנים, וזה עשוי לקחת יותר זמן.

 

 

לפתיחת קופה במהירות ובמקצועיות בלתי מתפשרת:

קבל ייעוץ ממומחה ללא עלות וללא התחייבות

לשיחת ייעוץ עם מומחה

ללא עלות וללא התחייבות

אשמח לייעוץ בנושא