מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

אנליסט השתלמות מניות 963- תשואות והשוואה

דף הבית | קרנות השתלמות | 

אנליסט השתלמות מניות

פרטי קרן ההשתלמות, נתוני הביצועים של הקרן, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקרן: אנליסט השתלמות מניות
מספר קופה: 963
התמחות: מניות
התמחות משנית: מניות
סוג הקופה: קרנות השתלמות
חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
תאגיד שולט: אנליסט שירותי ניהול השקעות
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים בקרן

לא פורסם
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.61%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 7.39%
תשואה מצטברת 3 שנים: 40.57%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 12.02%
תשואה מצטברת 5 שנים: 62.09%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 10.14%

אנליסט השתלמות מניות- השוואה למצטיינות

מסלול מניות

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

אנליסט השתלמות מניות
62.09%
62.09%
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות
48.35%
48.35%
רעות קרן השתלמות – מניות
38.56%
38.56%
מגדל השתלמות מסלול מניות
36.56%
36.56%
הראל השתלמות מסלול מניות
36.22%
36.22%
הפניקס השתלמות מניות
35.21%
35.21%
קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים – מסלול מניות
34.3%
34.3%
כלל השתלמות מניות
34.29%
34.29%
עובדי מדינה – מסלול מניות
34.21%
34.21%
מיטב השתלמות מניות
34.1%
34.1%

ביצועים ממוצעים בקרנות מקבוצת כלל האוכלוסיה

תשואה מתחילת השנה: 2.87%
תשואה מצטברת 3 שנים: 12.95%
תשואה מצטברת 5 שנים: 15.73%
תשואת הקרן שלך מתחילת השנה גבוהה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 4.52%
תשואת הקרן שלך בשלוש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 27.62%
תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 46.36%

הקרנות המצטיינות בקבוצת כלל האוכלוסיה

שם הקרן

1. אנליסט השתלמות מניות
2. מור השתלמות – מסלול מניות בארה"ב העוקב אחר מדד S&P500
3. ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות

5 שנים

62.09%
56.37%
48.35%

3 שנים

40.57%
45.51%
40.69%

מדדים

מדד שארפ: 0.55
מדד אלפא: 2.76
סטיית תקן: 15.34
צבירה נטו לתקופה: 30.67
נכסים לסוף התקופה: 3721.23
סה"כ הפקדות לתקופה: 49.8
סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 6.55
סה"כ העברות בין גופים לתקופה: -12.58

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 94.8
חשיפה למט"ח: 1172.94
חשיפה למניות: 3641.44
חשיפה לחו"ל: 2763.42

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

אומגה קרן השתלמות מדדי מניות

מספר קופה: 14418

מור השתלמות קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים כללי

מספר קופה: 12535
תשואה מתחילת השנה: 2.73%
תשואה מצטברת 3 שנים: 25.23%

רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול קלאסי כללי

מספר קופה: 408
תשואה מתחילת השנה: 3.65%
תשואה מצטברת 3 שנים: 16.46%
תשואה מצטברת 5 שנים: 18.77%

הפניקס השתלמות כללי

מספר קופה: 964
תשואה מתחילת השנה: 1.86%
תשואה מצטברת 3 שנים: 21.9%
תשואה מצטברת 5 שנים: 25.86%

הראל השתלמות כללי

מספר קופה: 154
תשואה מתחילת השנה: 2.49%
תשואה מצטברת 3 שנים: 19.91%
תשואה מצטברת 5 שנים: 23.49%

אנליסט השתלמות כללי

מספר קופה: 962
תשואה מתחילת השנה: 2.96%
תשואה מצטברת 3 שנים: 22.24%
תשואה מצטברת 5 שנים: 26.8%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות