מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 962 (מעודכן 24/07/24)

דף הבית | קרנות השתלמות |

אנליסט השתלמות כללי

פרטי קרן ההשתלמות, נתוני הביצועים של הקרן, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 24/07/24

פרטים כלליים

שם הקרן: אנליסט השתלמות כללי

מספר קופה: 962

התמחות: כללי

התמחות משנית: כללי

סוג הקופה: קרנות השתלמות

חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע”מ

תאגיד שולט: אנליסט שירותי ניהול השקעות

אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים בקרן

לא פורסם

דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.6%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 5.02%

תשואה מצטברת 3 שנים: 14.49%

תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 4.61%

תשואה מצטברת 5 שנים: 36.61%

תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 6.44%

אנליסט השתלמות כללי - השוואה למצטיינות

מסלול כללי

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים – כללי

55.67%

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי

37.24%

מיטב השתלמות כללי

37.02%

קרן השתלמות של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים כללי

36.91%

אנליסט השתלמות כללי

36.61%

קרן השתלמות למורים בבתיה”ס העי”ס במכללות ובסמינרים (מקוצר)

35.62%

קרן השתלמות לשופטים

35.62%

הפניקס השתלמות כללי

34.85%

קרן השתלמות למורים בבתיה”ס העי”ס במכללות ובסמינרים

34.59%

עובדי מדינה – מסלול כללי

34.39%

ביצועים ממוצעים בקרנות מקבוצת כלל האוכלוסיה

תשואה מתחילת השנה: 2.87%

תשואה מצטברת 3 שנים: 12.95%

תשואה מצטברת 5 שנים: 15.73%

תשואת הקרן שלך מתחילת השנה גבוהה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 0.09%

תשואת הקרן שלך בשלוש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 9.29%

תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 11.07%

הקרנות המצטיינות בקבוצת כלל האוכלוסיה

שם הקרן

1. אנליסט השתלמות מניות

2. מור השתלמות – מסלול מניות בארה”ב העוקב אחר מדד S&P500

3. ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות

5 שנים

62.09%

56.37%

48.35%

3 שנים

40.57%

45.51%

40.69%

הצטרפות

מדדים

מדד שארפ: 0.62

מדד אלפא: 1.8

סטיית תקן: 8.33

צבירה נטו לתקופה: 248.46

נכסים לסוף התקופה: 9293.4

סה”כ הפקדות לתקופה: 50.65

סה”כ משיכות ותשלומים לקופה: 28.8

סה”כ העברות בין גופים לתקופה: 226.61

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 90.9

חשיפה למט”ח: 2406.16

חשיפה למניות: 4342.67

חשיפה לחו”ל: 3986.62

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

מספר קופה: 8885

תשואה מתחילת השנה: 3.43%

תשואה מצטברת 3 שנים: 8.09%

תשואה מצטברת 5 שנים: 23.52%

מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500

מספר קופה: 13873

תשואה מתחילת השנה: 19.43%

סלייס השתלמות כללי פאסיבי

מספר קופה: 11927

מגדל השתלמות לבני 60 ומעלה

מספר קופה: 470

תשואה מתחילת השנה: 1.83%

תשואה מצטברת 3 שנים: 11.14%

תשואה מצטברת 5 שנים: 15.42%

מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500

מספר קופה: 883

תשואה מתחילת השנה: 19.43%

מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות

מספר קופה: 1256

תשואה מתחילת השנה: 9.53%

תשואה מצטברת 3 שנים: 14.86%

תשואה מצטברת 5 שנים: 47.81%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי