מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

אנליסט השתלמות אג"ח 972- תשואות והשוואה

דף הבית | קרנות השתלמות | 

אנליסט השתלמות אג"ח

פרטי קרן ההשתלמות, נתוני הביצועים של הקרן, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקרן: אנליסט השתלמות אג"ח
מספר קופה: 972
התמחות: אג"ח
התמחות משנית: אג"ח
סוג הקופה: קרנות השתלמות
חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
תאגיד שולט: אנליסט שירותי ניהול השקעות
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים בקרן

לא פורסם
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.6%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 0.85%
תשואה מצטברת 3 שנים: 3.53%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 1.16%
תשואה מצטברת 5 שנים: 4.33%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 0.85%

אנליסט השתלמות אג"ח- השוואה למצטיינות

מסלול אג"ח

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות
16.89%
16.89%
הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות
13.07%
13.07%
אנליסט קרן השתלמות – אג"ח עד 20% במניות
11.75%
11.75%
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח
11.02%
11.02%
מנורה מבטחים השתלמות אג"ח עד 20% מניות
10.9%
10.9%
מינהל – קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשירותים- אג"ח
10.79%
10.79%
אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 25% מניות
10.41%
10.41%
אנליסט קרן השתלמות אג"ח עד 10% מניות
7.9%
7.9%
ק.ל.ע – קרן השתלמות לעובדים סוציאלים מסלול אג"ח עד 25% מניות
7.27%
7.27%
רעות קרן השתלמות – אג"ח עד 10% במניות
6.74%
6.74%

ביצועים ממוצעים בקרנות מקבוצת כלל האוכלוסיה

תשואה מתחילת השנה: 2.87%
תשואה מצטברת 3 שנים: 12.95%
תשואה מצטברת 5 שנים: 15.73%
תשואת הקרן שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 2.02%
תשואת הקרן שלך בשלוש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 9.42%
תשואת הקרן שלך בחמש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 11.40%

הקרנות המצטיינות בקבוצת כלל האוכלוסיה

שם הקרן

1. אנליסט השתלמות מניות
2. מור השתלמות – מסלול מניות בארה"ב העוקב אחר מדד S&P500
3. ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות

5 שנים

62.09%
56.37%
48.35%

3 שנים

40.57%
45.51%
40.69%

מדדים

מדד שארפ: -0.07
מדד אלפא: -0.96
סטיית תקן: 4.65
צבירה נטו לתקופה: -0.16
נכסים לסוף התקופה: 82.17
סה"כ הפקדות לתקופה: 0.42
סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 0.49
סה"כ העברות בין גופים לתקופה: -0.09

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 88
חשיפה למט"ח: 6.81
חשיפה למניות: 0
חשיפה לחו"ל: 6.59

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל

מספר קופה: 289
תשואה מתחילת השנה: 2.91%
תשואה מצטברת 3 שנים: 20.34%
תשואה מצטברת 5 שנים: 23.6%

קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים - מסלול מניות

מספר קופה: 1318
תשואה מתחילת השנה: 6.19%
תשואה מצטברת 3 שנים: 32.8%
תשואה מצטברת 5 שנים: 34.3%

אנליסט קרן השתלמות חו"ל

מספר קופה: 8779
תשואה מתחילת השנה: 9.45%
תשואה מצטברת 3 שנים: 17.59%
תשואה מצטברת 5 שנים: 30.91%

מנורה מבטחים השתלמות אג"ח עד 20% מניות

מספר קופה: 9662
תשואה מתחילת השנה: 1.3%
תשואה מצטברת 3 שנים: 8.65%
תשואה מצטברת 5 שנים: 10.9%

אומגה קרן השתלמות מסלול כללי

מספר קופה: 286
תשואה מתחילת השנה: 2.16%
תשואה מצטברת 3 שנים: 18.81%
תשואה מצטברת 5 שנים: 20.17%

הראל השתלמות מסלול מניות

מספר קופה: 763
תשואה מתחילת השנה: 4.02%
תשואה מצטברת 3 שנים: 39.69%
תשואה מצטברת 5 שנים: 36.22%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות