מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 1377 (מעודכן 24/07/24)

דף הבית | קרנות השתלמות |

אלטשולר שחם השתלמות מניות

פרטי קרן ההשתלמות, נתוני הביצועים של הקרן, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 24/07/24

פרטים כלליים

שם הקרן: אלטשולר שחם השתלמות מניות

מספר קופה: 1377

התמחות: מתמחים בניהול אקטיבי

התמחות משנית: מניות

סוג הקופה: קרנות השתלמות

חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע”מ

תאגיד שולט: אלטשולר שחם פיננסים בע”מ

אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים בקרן

לא פורסם

דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.72%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 13.05%

תשואה מצטברת 3 שנים: 9.42%

תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 3.05%

תשואה מצטברת 5 שנים: 41.95%

תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 7.26%

אלטשולר שחם השתלמות מניות- השוואה למצטיינות

מסלול מניות

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים – מניות

114.75%

אנליסט השתלמות מניות

81.79%

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות

71.7%

אינפיניטי השתלמות מניות

70.17%

רעות קרן השתלמות – מניות

60.04%

רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול רום ספיר מניות

59.75%

מינהל – קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשרותים – מסלול מניות

58.25%

מגדל השתלמות מסלול מניות

53.67%

הפניקס השתלמות מניות

53.32%

קרן השתלמות למשפטנים מסלול מניות

52.69%

ביצועים ממוצעים בקרנות מקבוצת כלל האוכלוסיה

תשואה מתחילת השנה: 2.87%

תשואה מצטברת 3 שנים: 12.95%

תשואה מצטברת 5 שנים: 15.73%

תשואת הקרן שלך מתחילת השנה גבוהה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 2.74%

תשואת הקרן שלך בשלוש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 10.34%

תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 9.09%

הקרנות המצטיינות בקבוצת כלל האוכלוסיה

שם הקרן

1. אנליסט השתלמות מניות

2. מור השתלמות – מסלול מניות בארה”ב העוקב אחר מדד S&P500

3. ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות

5 שנים

62.09%

56.37%

48.35%

3 שנים

40.57%

45.51%

40.69%

הצטרפות

מדדים

מדד שארפ: 0.51

מדד אלפא: -0.6

סטיית תקן: 14.67

צבירה נטו לתקופה: -69.11

נכסים לסוף התקופה: 6119.78

סה”כ הפקדות לתקופה: 44.57

סה”כ משיכות ותשלומים לקופה: 23.68

סה”כ העברות בין גופים לתקופה: -90

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 90.3

חשיפה למט”ח: 2575.23

חשיפה למניות: 6194.15

חשיפה לחו”ל: 5898.04

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

מינהל - קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשרותים - מסלול כללי

מספר קופה: 299

תשואה מתחילת השנה: 6.58%

תשואה מצטברת 3 שנים: 9.54%

תשואה מצטברת 5 שנים: 32.36%

אומגה קרן השתלמות מסלול כללי

מספר קופה: 286

תשואה מתחילת השנה: 5.34%

תשואה מצטברת 3 שנים: 11.11%

תשואה מצטברת 5 שנים: 28.51%

אומגה קרן השתלמות מסלול מניות

מספר קופה: 1446

תשואה מתחילת השנה: 9.55%

תשואה מצטברת 3 שנים: 14.73%

תשואה מצטברת 5 שנים: 48.63%

מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500

מספר קופה: 418

תשואה מתחילת השנה: 19.43%

מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500

מספר קופה: 1821

תשואה מתחילת השנה: 19.43%

מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים גמיש

מספר קופה: 11408

תשואה מתחילת השנה: 4.25%

תשואה מצטברת 3 שנים: 8.61%

תשואה מצטברת 5 שנים: 22.04%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי