מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות 1378- תשואות והשוואה

דף הבית | קרנות השתלמות | 

אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות

פרטי קרן ההשתלמות, נתוני הביצועים של הקרן, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקרן: אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות
מספר קופה: 1378
התמחות: אג"ח
התמחות משנית: אג"ח ללא מניות
סוג הקופה: קרנות השתלמות
חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאגיד שולט: אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים לחוסכים בקרן

לא פורסם
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.71%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 1.26%
תשואה מצטברת 3 שנים: 5.86%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 1.92%
תשואה מצטברת 5 שנים: 14.25%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 2.7%

אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות- השוואה למצטיינות

מסלול אג"ח ללא מניות

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות
15.29%
15.29%
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות
14.25%
14.25%
הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות
10%
10%
רעות קרן השתלמות אג"ח ללא מניות
9.91%
9.91%
רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול רום רביד אג"ח ללא מניות
8.27%
8.27%
קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול אג"ח ללא מניות
6.36%
6.36%
הראל השתלמות אג"ח ללא מניות
5.99%
5.99%
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אג"ח
2.92%
2.92%
קרן השתלמות וחסכון פ.ר.ח – מסלול אג"ח ללא מניות
2.28%
2.28%

ביצועים ממוצעים בקרנות מקבוצת כלל האוכלוסיה

תשואה מתחילת השנה: 2.87%
תשואה מצטברת 3 שנים: 12.95%
תשואה מצטברת 5 שנים: 15.73%
תשואת הקרן שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 1.61%
תשואת הקרן שלך בשלוש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 7.09%
תשואת הקרן שלך בחמש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר קרנות ההשתלמות מאותו הסוג בהפרש של 1.48%

הקרנות המצטיינות בקבוצת כלל האוכלוסיה

שם הקרן

1. אנליסט השתלמות מניות
2. מור השתלמות – מסלול מניות בארה"ב העוקב אחר מדד S&P500
3. ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות

5 שנים

62.09%
56.37%
48.35%

3 שנים

40.57%
45.51%
40.69%

מדדים

מדד שארפ: 0.43
מדד אלפא: 1.08
סטיית תקן: 3.3
צבירה נטו לתקופה: -6.16
נכסים לסוף התקופה: 770.98
סה"כ הפקדות לתקופה: 3.57
סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 3.67
סה"כ העברות בין גופים לתקופה: -6.06

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 86
חשיפה למט"ח: 43.63
חשיפה למניות: 0
חשיפה לחו"ל: 116.8

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קרנות נוספות:

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות

מספר קופה: 8563
תשואה מתחילת השנה: 7.02%
תשואה מצטברת 3 שנים: 40.69%
תשואה מצטברת 5 שנים: 48.35%

ק.ס.מ. קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים בע"מ

מספר קופה: 293
תשואה מתחילת השנה: 2.98%
תשואה מצטברת 3 שנים: 14.21%
תשואה מצטברת 5 שנים: 14.11%

כלל השתלמות מניות

מספר קופה: 1350
תשואה מתחילת השנה: 2.26%
תשואה מצטברת 3 שנים: 38.36%
תשואה מצטברת 5 שנים: 34.29%

הפניקס השתלמות שריעה

מספר קופה: 2058
תשואה מתחילת השנה: 9.21%
תשואה מצטברת 3 שנים: 0.31%
תשואה מצטברת 5 שנים: 2.12%

מור השתלמות - מסלול עוקב מדד "מדדיות ממשלתיות לטווח של 5-10 שנים"

מספר קופה: 8702
תשואה מתחילת השנה: -0.28%
תשואה מצטברת 3 שנים: -3.03%
תשואה מצטברת 5 שנים: 1.84%

מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי - מדדי אג"ח עד 15% במדדי מניות

מספר קופה: 11409
תשואה מתחילת השנה: 1.12%
תשואה מצטברת 3 שנים: 0.89%
תשואה מצטברת 5 שנים: 6.82%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות