דף הבית | קרנות השתלמות | 

אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות

אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות

עודכן בתאריך: 01/10/24
חברה מנהלת: (<– לכל קרנות ההשתלמות של החברה)
מסלול: (<– לחץ על המסלול להשוואה)
מספר הקופה: 2252
פנסיה (2)

פרטי קרן ההשתלמות, התשואות העדכניות של הקרן, השוואת תשואות לקרנות דומות והשוואת דמי ניהול

תשואות אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות

תשואה מתחילת השנה: 2.89%

תשואה מצטברת 3 שנים: 6.81%

תשואה מצטברת 5 שנים: 13.48%

השוואת תשואות לתשואות קופות במסלול משולב מניות מתחילת השנה

מיקום שם הקופה תשואה ל-5 שנים תשואה ל-3 שנים תשואה מתחילת השנה
1 הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות 19.5% 6.04% 3.3% להצטרפות
2 אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות 13.48% 6.81% 2.89% להצטרפות
3 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות 16.47% 6.8% 2.51% להצטרפות
4 מגדל השתלמות מסלול אג"ח עד 10% מניות 8.71% 4.17% 0.94% להצטרפות
ממוצע 14.54% 5.96% 2.41%

השוואת דמי ניהול אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות לדמי ניהול במסלול משולב מניות

שם הקופה דמי ניהול מהפקדה דמי ניהול מצבירה
אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות 0.71%
קופות אחרות במסלול משולב מניות 0.65%

צריכים עזרה?

ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות

תשואות ממוצעות שנתיות

תשואה מצטברת שנתית ל-3 שנים: 2.22%

תשואה מצטברת שנתית ל-5 שנים: 2.56%

על המסלול

תכלס.. באינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות, איפה הכסף שלי מושקע?

מהו מסלול משולב מניות?

במסלול משולב מניות, קרן ההשתלמות משקיעה בחלק ניכר של נכסיה במניות של חברות ציבוריות הנסחרות בבורסות השונות, לצד השקעות באגרות חוב, נכסים כספיים ונכסים אחרים. המטרה היא לשלב בין פוטנציאל התשואה הגבוה של שוק המניות לבין היציבות של אפיקים סולידיים יותר.

יתרונות קרן השתלמות במסלול משולב מניות

פוטנציאל תשואה גבוה: חלק מההשקעות במסלול זה הן במניות, מה שמאפשר ליהנות מפוטנציאל הצמיחה וההכנסות של חברות מובילות.
פיזור סיכונים: השקעה במגוון רחב של נכסים, כולל מניות, אג"ח ונכסים נוספים, מפחיתה את הסיכון הכרוך בהשקעה בשוק המניות בלבד.
גמישות והתאמה לשוק: תמהיל ההשקעות יכול להיות מותאם בהתאם לשינויים בשוק ולתנאים הכלכליים, במטרה לשמור על איזון בין תשואה לסיכון.

למי זה מתאים?
קרן השתלמות במסלול משולב מניות מתאימה למשקיעים שמחפשים איזון בין יציבות לתשואה גבוהה. זהו מסלול אידיאלי לאלו שמוכנים לקחת חלק מהסיכון הכרוך בהשקעה במניות, אך מעוניינים גם לשמור על חלק מההשקעות שלהם באפיקים סולידיים יותר.

על אינפיניטי

קרנות ההשתלמות של אינפיניטי - כוללות 11 מסלולי השקעה

בקצרה, מסלול ההשקעה של אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות השיג תשואה של 2.89% השנה.

לעומתו, בקרנות ההשתלמות של אינפיניטי, קיימים מסלולי השקעה שהשיגו תשואה גבוהה יותר:

מעבר למסלול השקעה אינפיניטי השתלמות מניות - מסלול שרשם תשואה של 17.26%.

מעבר למסלול השקעה אינפיניטי השתלמות משולב סחיר - מסלול שרשם תשואה של 11.23%.

מסלולי השקעה בקרן השתלמות של אינפיניטי:

אינפיניטי השתלמות מניות
במסלול מניות, קרן ההשתלמות משקיעה בעיקר במניות של חברות ציבוריות הנסחרות בבורסות שונות בעולם.

אינפיניטי השתלמות משולב סחיר

אינפיניטי השתלמות כללי
במסלול כללי, קרן ההשתלמות תשקיע במגוון רחב של נכסים - מניות, אג"ח, נדל"ן, מט"ח ועוד. מסלול כללי הוא מסלול ברירת המחדל.

אינפיניטי השתלמות מניות בישראל
במסלול מניות ישראל, קרן ההשתלמות משקיעה במניות של חברות ישראליות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב (ת"א 35, ת"א 125 ומדדים נוספים).

אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
במסלול אשראי ואג"ח, קרן ההשתלמות משקיעה בעיקר באגרות חוב ממשלתיות, קונצרניות ומקורות אשראי נוספים.

אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח
במסלול אשראי ואג"ח, קרן ההשתלמות משקיעה בעיקר באגרות חוב ממשלתיות, קונצרניות ומקורות אשראי נוספים.

אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלות
במסלול אג"ח ממשלות, קרן ההשתלמות משקיעה באגרות חוב שמונפקות על ידי ממשלות שונות ברחבי העולם.

אינפיניטי השתלמות עוקב מדד s&p 500
מדד S&P 500 הוא אחד המדדים המובילים בעולם, והוא מייצג את 500 החברות הגדולות והמשמעותיות ביותר הנסחרות בבורסה האמריקאית.

אינפיניטי השתלמות עוקב מדדי מניות
מסלול זה מתמקד בהשקעות במדדים מובילים, כמו מדד S&P 500, מדד נאסד"ק, ומדדים נוספים, ומציע חשיפה לפוטנציאל הרווח של החברות הגדולות והמצליחות בעולם.

אינפיניטי השתלמות הלכה
במסלול הלכה יהודית, קרן ההשתלמות משקיעה בנכסים ובאפיקים העומדים בקנה אחד עם עקרונות ההלכה היהודית.

פרטים

התמחות: אג"ח
תאגיד שולט: אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מ
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

מדדים

סטיית תקן: 5.28
אלפא: 0.12
מדד שארפ: 0.18
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

נתונים לתקופה

צבירה נטו לתקופה: -0.32
נכסים לסוף התקופה: 0
סה"כ הפקדות לתקופה: 0
סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 0.32
סה"כ העברות בין גופים לתקופה: 0

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

לייעוץ ללא עלות וללא התחייבות

מלא את הטופס:

קבלת הלוואה בתנאים מעולים

לקבלת הלוואה במהירות ובתנאים ללא תחרות

ייעוץ בקבלת החזר

לייעוץ חינם לגבי קבלת החזר מביטוח הבריאות

ייעוץ תאונות אישיות

לייעוץ חינם לגבי פוליסת תאונות אישיות:

בדיקת פיצוי על שבר\כוויה, זכאות לפיצויים נוספים, תביעת הפוליסה ועוד

היעדר תביעות לרכב- 3 שנים

להוצאת דו"ח היעדר תביעות לרכב:

הצטרפות למסלול מנצח

ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות

קבלת הלוואה

איך זה עובד?

צריכים הלוואה? הלוואה על חשבון כספים פנסיונים נחשבת להלוואה מאד אטרקטיבית, וזאת לא בכדי! הריביות בהלוואה כזאת טובות פי כמה מריביות המוצעות בבנקים ובגופי ההלוואות השונים.

מה סכום ההלוואה שניתן לקחת?

על קרן פנסיה- עד 30% מכספי התגמולים

על קרן השתלמות נזילה- עד 80% מהכספים

על קופ"ג להשקעה\ פוליסת חיסכון- עד 80% מהכספים

הסכומים משתנים בין החברות, ויש לא מעט פרטים קטנים שיש לשים לב בכדי לקבל אישור.

לקבלת הלוואה במהירות ובמקצועיות בלתי מתפשרת:

שינוי מסלול בקופה קיימת

איך זה עובד?

שינוי מסלול הוא זכות של כל אחד מאיתנו, החוסכים

עפ"י תקנות משרד האוצר – יש לכל אחד הזכות לשנות את המסלול בכל עת. רוצים לעבור ל- S&P 500? שיניתם את דעתכם ורוצים לעבור למסלול יותר סולידי? 

שינוי המסלול מתבצע תוך 3 ימי עסקים מרגע שליחת הטופס, כאשר זה מותנה בכך שהטופס תקין

בעת שינוי מסלול יש להבין כי דמי הניהול עלולים להתייקר, ולכן מומלץ לעשות בעזרת גורם מקצועי :

לשינוי מסלול במהירות ובמקצועיות בלתי מתפשרת:

הוראת קבע

איך זה עובד?

החלטתם להפקיד בהוראת קבע כל חודש? החלטה נבונה ששמה אתכם במקום טוב יותר מרוב האוכלוסייה.

כדי לבצע הפקדה בהוראת קבע, יש צורך לוודא מספר דברים לפני, בכדי להימנע מטעויות בדרך

ראשית, יש לוודא שהקופה אכן פעילה, לבדוק את הרשאות הוראת הקבע בחשבון הבנק שלכם, קוד המוסד של הגוף המנהל, אימות שאכן הוקמה ההוראה, ועוד..

אנו עוזרים מדי יום למשקיעים לפתוח הוראת קבע בצורה מהירה ומקצועית

לפתיחת הוראת קבע במהירות ובמקצועיות בלתי מתפשרת:

הפקדה

איך זה עובד?

הפקדה לקופה הוא תהליך שנראה מאד פשוט, אך ישנם מספר טעויות שחוזרות על עצמן כל הזמן בקרב חוסכים. (כאלה שלא שוחחו איתנו לפני..:)

יש לשים לב שפתיחת הקופה בוצעה באופן מלא, לשים לב לפרטי חשבון הבנק אליו אתם מעבירים כספים, ולשים לב לשמות של בעלי הקופה (במקרה של משפחה\בני זוג)

ישנם דברים נוספים שכדאי לוודא לפני כדי להימנע ממצב של כספים שאינם משויכים (מצב מתסכל בו הכסף לא אצלכם ולא משתקף לכם בקופה)

 

להפקדה לקופה במהירות ובמקצועיות בלתי מתפשרת:

פתיחת קופה חדשה

איך זה עובד?

פתיחת קופה חדשה היא תהליך מקצועי שיש לשים לב לפרטים הקטנים שבו, כמו לדוגמא- מינוי מוטבים (או שארים..) , אטרקטיביות דמי הניהול, בחירת המסלול, ובמידה והיתה קופה קודמת- יש לוודא שתהליך הניוד והעברת הוותק מתבצעים כמו שצריך.

פתיחת הקופה החדשה יכולה להתבצע גם באותו היום, אך כאמור- יש לוודא ביצוע מלא של כל הפרטים הקטנים, וזה עשוי לקחת יותר זמן.

 

 

לפתיחת קופה במהירות ובמקצועיות בלתי מתפשרת:

קבל ייעוץ ממומחה ללא עלות וללא התחייבות

לשיחת ייעוץ עם מומחה

ללא עלות וללא התחייבות

אשמח לייעוץ בנושא