מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

מקפת תקציבית 1304- תשואות והשוואה

דף הבית | קופות גמל | 

מקפת תקציבית

פרטי קופת הגמל, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקופה: מקפת תקציבית
מספר קופה: 1304
התמחות: כללי
התמחות משנית: כללי
סוג הקופה: מרכזית לפיצויים
חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאגיד שולט: שלמה אליהו אחזקות בע"מ
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

לא פורסם
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.2%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 1.31%
תשואה מצטברת 3 שנים: 6.03%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 1.97%
תשואה מצטברת 5 שנים: 10.67%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 2.05%

מקפת תקציבית- השוואה למצטיינות

מסלול כללי

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

לאומי קופה מרכזית לפציויים (2006)
82.77%
82.77%
אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול כללי
25.44%
25.44%
אלטשולר שחם פיצויים כללי
25%
25%
מיטב פיצויים – כללי
23.61%
23.61%
קופה כללית לפיצויים
22.96%
22.96%
ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים כללי ב'
22.07%
22.07%
כלל פיצויים למעסיק
21.75%
21.75%
הפניקס מרכזית לפיצויים
19.95%
19.95%
מגדל-קופ"ג מרכזית לפיצויים
18.59%
18.59%
הראל קמ"פ מסלול כללי
18.54%
18.54%

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג מרכזית לפיצויים

תשואה מתחילת השנה: 1.81%
תשואה מצטברת 3 שנים: 10.73%
תשואה מצטברת 5 שנים: 15.00%
תשואת הקופה שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 0.50%
תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 4.70%
תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 4.33%

הקופות המצטיינות מסוג מרכזית לפיצויים

שם הקופה

1. לאומי קופה מרכזית לפציויים (2006)
2. אינפיניטי פיצויים סל מניות
3. הראל קמ"פ מסלול מניות

5 שנים

82.77%
56.35%
45.38%

3 שנים

67.11%
48.96%
42.88%

מדדים

מדד שארפ: 0.1
מדד אלפא: -0.48
סטיית תקן: 5.43
צבירה נטו לתקופה: 0.26
נכסים לסוף התקופה: 92.22
סה"כ הפקדות לתקופה: 0.25
סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 0
סה"כ העברות בין גופים לתקופה: 0.01

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 93.8
חשיפה למט"ח: 11.18
חשיפה למניות: 16.35
חשיפה לחו"ל: 14.46

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

אלפא מור קופת גמל לתגמולים ואישית לפיצויים וקופת גמל לא משלמת לקצבה מעורב מחקה מדדים

מספר קופה: 9677
תשואה מתחילת השנה: -1.21%
תשואה מצטברת 3 שנים: 3.96%
תשואה מצטברת 5 שנים: 9.52%

מנורה מבטחים יותר מסלול ד'

מספר קופה: 119
תשואה מתחילת השנה: 2.06%
תשואה מצטברת 3 שנים: 13.81%
תשואה מצטברת 5 שנים: 15.36%

ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח

מספר קופה: 1037
תשואה מתחילת השנה: 1.26%
תשואה מצטברת 3 שנים: 5.08%
תשואה מצטברת 5 שנים: 10.53%

הפניקס גמל מסלול עוקב מדדים גמיש

מספר קופה: 14282

הפניקס גמל להשקעה מניות

מספר קופה: 7975
תשואה מתחילת השנה: 3.72%
תשואה מצטברת 3 שנים: 33.06%
תשואה מצטברת 5 שנים: 35.34%

אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

מספר קופה: 11372
תשואה מתחילת השנה: 3.18%
תשואה מצטברת 3 שנים: 14.28%
תשואה מצטברת 5 שנים: 18.09%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות