מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות 874- תשואות והשוואה

דף הבית | קופות גמל | 

מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות

פרטי קופת הגמל, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקופה: מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות
מספר קופה: 874
התמחות: אג"ח
התמחות משנית: משולב מניות
סוג הקופה: תגמולים ואישית לפיצויים
חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאגיד שולט: מיטב דש השקעות בע"מ
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 0.12%
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.5%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 2.19%
תשואה מצטברת 3 שנים: 16.82%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 5.32%
תשואה מצטברת 5 שנים: 21.03%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 3.89%

מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות- השוואה למצטיינות

מסלול משולב מניות

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות
21.03%
21.03%
ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות
20.14%
20.14%
הראל אג"ח עד 25% מניות
19.27%
19.27%
הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות
16.69%
16.69%
אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות
16.53%
16.53%
כלל תמר אג"ח עד 25% מניות
16.26%
16.26%
הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות
16.11%
16.11%
הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות
12.84%
12.84%

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג תגמולים ואישית לפיצויים

תשואה מתחילת השנה: 2.95%
תשואה מצטברת 3 שנים: 13.87%
תשואה מצטברת 5 שנים: 16.53%
תשואת הקופה שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 0.76%
תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 2.95%
תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 4.50%

הקופות המצטיינות מסוג תגמולים ואישית לפיצויים

שם הקופה

1. אנליסט גמל מניות בחו"ל
2. אנליסט גמל מניות
3. אלפא מור תגמולים – מסלול מניות בארה"ב העוקב אחר מדד S&P500

5 שנים

65.38%
62.56%
57.04%

3 שנים

47.3%
40.33%
45.14%

מדדים

מדד שארפ: 0.49
מדד אלפא: 1.08
סטיית תקן: 5.65
צבירה נטו לתקופה: -15.09
נכסים לסוף התקופה: 3789.12
סה"כ הפקדות לתקופה: 6.45
סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 10.91
סה"כ העברות בין גופים לתקופה: -10.63

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 75.9
חשיפה למט"ח: 627.28
חשיפה למניות: 853.86
חשיפה לחו"ל: 1673.8

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

אינפיניטי פיצויים רבת מסלולים

מספר קופה: 1539

מור חיסכון לילד - שריעה

מספר קופה: 9303
תשואה מתחילת השנה: 5.93%
תשואה מצטברת 3 שנים: 7.41%
תשואה מצטברת 5 שנים: 7.74%

מחוג מסלול לבני 60 ומעלה

מספר קופה: 7207
תשואה מתחילת השנה: 2%
תשואה מצטברת 3 שנים: 9.6%
תשואה מצטברת 5 שנים: 11.4%

כלל תמר 60 ומעלה

מספר קופה: 9653
תשואה מתחילת השנה: 1.29%
תשואה מצטברת 3 שנים: 14.28%
תשואה מצטברת 5 שנים: 18.55%

קופה מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית של העובדים בעיריית תל-אביב יפו

מספר קופה: 1282

מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול מניות

מספר קופה: 863
תשואה מתחילת השנה: 4.04%
תשואה מצטברת 3 שנים: 36.6%
תשואה מצטברת 5 שנים: 38.02%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות