מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות 874 (מעודכן 24/07/24) - ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

מיטב גמל אג”ח עד 25% מניות 874 (מעודכן 24/07/24)

דף הבית | קופות גמל |

מיטב גמל אג”ח עד 25% מניות

פרטי קופת הגמל, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 24/07/24

פרטים כלליים

שם הקופה: מיטב גמל אג”ח עד 25% מניות

מספר קופה: 874

התמחות: אג”ח

התמחות משנית: משולב מניות

סוג הקופה: תגמולים ואישית לפיצויים

חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע”מ

תאגיד שולט: מיטב דש השקעות בע”מ

אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 0.41%

דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.21%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 3.45%

תשואה מצטברת 3 שנים: 8.94%

תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 2.9%

תשואה מצטברת 5 שנים: 27.31%

תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 4.95%

מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות- השוואה למצטיינות

מסלול משולב מניות

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

מיטב גמל אג”ח עד 25% מניות

27.31%

אלטשולר שחם גמל אג”ח עד 15% במניות

18.91%

כלל תמר אג”ח עד 25% מניות

18.33%

כלל תמר אג”ח עד 15% מניות

13.71%

אלפא מור קופת גמל לתגמולים ואישית לפיצויים וקופת גמל לא משלמת לקצבה אג”ח עד 25% במניות

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג תגמולים ואישית לפיצויים

תשואה מתחילת השנה: 2.95%

תשואה מצטברת 3 שנים: 13.87%

תשואה מצטברת 5 שנים: 16.53%

מאחר ולא פורסמו נתונים על התשואה מתחילת השנה, אנחנו ממליצים להמשיך לעקוב

מאחר ולא פורסמו נתונים על התשואה בשלוש השנים האחרונות, אנחנו ממליצים להמשיך לעקוב

מאחר ולא פורסמו נתונים על התשואה בחמש השנים האחרונות, אנחנו ממליצים להמשיך לעקוב

הקופות המצטיינות מסוג תגמולים ואישית לפיצויים

שם הקופה

1. אנליסט גמל מניות בחו”ל

2. אנליסט גמל מניות

3. אלפא מור תגמולים – מסלול מניות בארה”ב העוקב אחר מדד S&P500

5 שנים

65.38%

62.56%

57.04%

3 שנים

47.3%

40.33%

45.14%

הצטרפות

מדדים

מדד שארפ: 0.55

מדד אלפא: 1.68

סטיית תקן: 5.58

צבירה נטו לתקופה: -52.37

נכסים לסוף התקופה: 3671.15

סה”כ הפקדות לתקופה: 5.76

סה”כ משיכות ותשלומים לקופה: 10.44

סה”כ העברות בין גופים לתקופה: -47.69

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 76.8

חשיפה למט”ח: 670.74

חשיפה למניות: 911.62

חשיפה לחו”ל: 2062.79

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

הראל גמל להשקעה מניות

מספר קופה: 8522

תשואה מתחילת השנה: 10.43%

תשואה מצטברת 3 שנים: 19.38%

תשואה מצטברת 5 שנים: 55.71%

ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלות

מספר קופה: 11393

תשואה מתחילת השנה: -0.58%

תשואה מצטברת 3 שנים: -2.19%

תשואה מצטברת 5 שנים: 1.85%

קופת גמל גל לבני 50 ומטה

מספר קופה: 7242

תשואה מתחילת השנה: 7.67%

תשואה מצטברת 3 שנים: 14.43%

תשואה מצטברת 5 שנים: 32.52%

מגדל גמל להשקעה אג"ח ממשלות

מספר קופה: 7932

תשואה מתחילת השנה: -1.82%

תשואה מצטברת 3 שנים: -6.01%

תשואה מצטברת 5 שנים: -1.64%

הראל גמל מסלול שקלי

מספר קופה: 1368

תשואה מתחילת השנה: -1.27%

תשואה מצטברת 3 שנים: -3.95%

תשואה מצטברת 5 שנים: 1.19%

קרן הביטוח ופנסיה של פועלי בנין ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית בע"מ

מספר קופה: 523

תשואה מתחילת השנה: 5.96%

תשואה מצטברת 3 שנים: 10.35%

תשואה מצטברת 5 שנים: 27.1%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי