מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

הפניקס מרכזית לפיצויים שקלי 801- תשואות והשוואה

דף הבית | קופות גמל | 

הפניקס מרכזית לפיצויים שקלי

פרטי קופת הגמל, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקופה: הפניקס מרכזית לפיצויים שקלי
מספר קופה: 801
התמחות: שיקלי
התמחות משנית: שקלי
סוג הקופה: מרכזית לפיצויים
חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע"מ
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

לא פורסם
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.47%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 0.01%
תשואה מצטברת 3 שנים: -6.83%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: -2.33%
תשואה מצטברת 5 שנים: -1.23%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: -0.25%

הפניקס מרכזית לפיצויים שקלי- השוואה למצטיינות

מסלול שקלי

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

מיטב פיצויים שקלי
5.12%
5.12%
הראל קמ"פ מסלול שקלי
1.37%
1.37%
הפניקס מרכזית לפיצויים שקלי
-1.23%
-1.23%

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג מרכזית לפיצויים

תשואה מתחילת השנה: 1.81%
תשואה מצטברת 3 שנים: 10.73%
תשואה מצטברת 5 שנים: 15.00%
תשואת הקופה שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 1.80%
תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 17.56%
תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 16.23%

הקופות המצטיינות מסוג מרכזית לפיצויים

שם הקופה

1. לאומי קופה מרכזית לפציויים (2006)
2. אינפיניטי פיצויים סל מניות
3. הראל קמ"פ מסלול מניות

5 שנים

82.77%
56.35%
45.38%

3 שנים

67.11%
48.96%
42.88%

מדדים

מדד שארפ: -0.56
מדד אלפא: -0.84
סטיית תקן: 3.41
צבירה נטו לתקופה: -0.01
נכסים לסוף התקופה: 17.01
סה"כ הפקדות לתקופה: 0
סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 0.01
סה"כ העברות בין גופים לתקופה: 0

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 99.2
חשיפה למט"ח: 0
חשיפה למניות: 0
חשיפה לחו"ל: 0

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

לאומי קופה מרכזית לפציויים (2006)

מספר קופה: 1192
תשואה מתחילת השנה: -2.5%
תשואה מצטברת 3 שנים: 67.11%
תשואה מצטברת 5 שנים: 82.77%

הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

מספר קופה: 7906
תשואה מתחילת השנה: 1.39%
תשואה מצטברת 3 שנים: 8.12%
תשואה מצטברת 5 שנים: 12.8%

הנדסאים קופה להשקעה מניות

מספר קופה: 14028
תשואה מתחילת השנה: 7.49%

מור קופות גמל להשקעה מניות

מספר קופה: 12537
תשואה מתחילת השנה: 3.52%
תשואה מצטברת 3 שנים: 38.94%

מיטב אגוד תגמולים 50 עד 60

מספר קופה: 9854
תשואה מתחילת השנה: 2.94%
תשואה מצטברת 3 שנים: 17.08%
תשואה מצטברת 5 שנים: 19.13%

מנורה מרכזית לפיצויים ללא מניות

מספר קופה: 1374
תשואה מתחילת השנה: -0.42%
תשואה מצטברת 3 שנים: -4.79%
תשואה מצטברת 5 שנים: -0.3%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות