מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

הפניקס חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 11312- תשואות והשוואה

דף הבית | קופות גמל | 

הפניקס חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

פרטי קופת הגמל, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקופה: הפניקס חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
מספר קופה: 11312
התמחות: מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית: חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
סוג הקופה: קופת גמל להשקעה – חסכון לילד
חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע"מ
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 0%
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.01%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 2.21%
תשואה מצטברת 3 שנים: 17.63%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 5.56%
תשואה מצטברת 5 שנים: 20.64%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 3.82%

הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני- השוואה למצטיינות

מסלול חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד – מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
26.67%
26.67%
הפניקס חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
20.64%
20.64%
הראל חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
20.05%
20.05%
מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד – חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
19.63%
19.63%
מגדל חסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
19.52%
19.52%
מנורה מבטחים חסכון לכל ילד – מסלול חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
18.74%
18.74%
אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
18.64%
18.64%
אינפיניטי חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
18.09%
18.09%
סלייס גמל חסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
3.39%
3.39%

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג קופת גמל להשקעה - חסכון לילד

תשואה מתחילת השנה: 3.58%
תשואה מצטברת 3 שנים: 16.99%
תשואה מצטברת 5 שנים: 20.05%
תשואת הקופה שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 1.37%
תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 0.64%
תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 0.59%

הקופות המצטיינות מסוג קופת גמל להשקעה - חסכון לילד

שם הקופה

1. אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד – מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
2. אינפיניטי חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
3. הראל חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

5 שנים

63.24%
50.51%
37.12%

3 שנים

41.54%
44.18%
38.95%

מדדים

מדד שארפ: 0.3
מדד אלפא: -0.24
סטיית תקן: 8.31
צבירה נטו לתקופה: 1.03
נכסים לסוף התקופה: 120.01
סה"כ הפקדות לתקופה: 1.43
סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 0.34
סה"כ העברות בין גופים לתקופה: -0.06

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 84.1
חשיפה למט"ח: 24.04
חשיפה למניות: 50.55
חשיפה לחו"ל: 52.61

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

סלייס גמל קופת גמל לחסכון מניות מניות

מספר קופה: 11943
תשואה מתחילת השנה: 4.03%

הפניקס גמל מסלול משולב סחיר

מספר קופה: 14281

מיטב גמל פאסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות

מספר קופה: 1692
תשואה מתחילת השנה: 4.06%
תשואה מצטברת 3 שנים: 6.23%
תשואה מצטברת 5 שנים: 12.47%

מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

מספר קופה: 9897
תשואה מתחילת השנה: 2.54%
תשואה מצטברת 3 שנים: 16.5%
תשואה מצטברת 5 שנים: 19.52%

מנורה מבטחים גמל להשקעה חו"ל

מספר קופה: 13354
תשואה מתחילת השנה: 7.26%

סלייס גמל קופת גמל לחסכון חו"ל חו"ל

מספר קופה: 11944
תשואה מתחילת השנה: 7.27%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות