מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

הפניקס חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מועט 11310- תשואות והשוואה

דף הבית | קופות גמל | 

הפניקס חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מועט

פרטי קופת הגמל, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקופה: הפניקס חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מועט
מספר קופה: 11310
התמחות: מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית: חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
סוג הקופה: קופת גמל להשקעה – חסכון לילד
חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע"מ
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 0%
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 0.92%
תשואה מצטברת 3 שנים: 3.95%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 1.3%
תשואה מצטברת 5 שנים: 9.52%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 1.84%

הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט- השוואה למצטיינות

מסלול חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
17.4%
17.4%
מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד – חוסכים המעדיפים סיכון מועט
14.39%
14.39%
אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד – מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
13.11%
13.11%
מגדל חסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מועט
13.02%
13.02%
הראל חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מועט
9.66%
9.66%
הפניקס חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מועט
9.52%
9.52%
סלייס גמל חסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מועט
9.44%
9.44%
מור חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מועט
8.78%
8.78%
מנורה מבטחים חסכון לכל ילד – מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מועט
8.65%
8.65%
אינפיניטי חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מועט
7.36%
7.36%

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג קופת גמל להשקעה - חסכון לילד

תשואה מתחילת השנה: 3.58%
תשואה מצטברת 3 שנים: 16.99%
תשואה מצטברת 5 שנים: 20.05%
תשואת הקופה שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 2.66%
תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 13.04%
תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 10.53%

הקופות המצטיינות מסוג קופת גמל להשקעה - חסכון לילד

שם הקופה

1. אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד – מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
2. אינפיניטי חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
3. הראל חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

5 שנים

63.24%
50.51%
37.12%

3 שנים

41.54%
44.18%
38.95%

מדדים

מדד שארפ: 0.11
מדד אלפא: 0.12
סטיית תקן: 4.08
צבירה נטו לתקופה: 8.11
נכסים לסוף התקופה: 721.7
סה"כ הפקדות לתקופה: 10.18
סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 1.94
סה"כ העברות בין גופים לתקופה: -0.13

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 83.8
חשיפה למט"ח: 81.9
חשיפה למניות: 0.76
חשיפה לחו"ל: 133.97

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

סלייס קופת גמל להשקעה מדד ללא מניות

מספר קופה: 7895
תשואה מתחילת השנה: -0.27%
תשואה מצטברת 3 שנים: -6.51%
תשואה מצטברת 5 שנים: 0.86%

אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני

מספר קופה: 11326
תשואה מתחילת השנה: 3.44%
תשואה מצטברת 3 שנים: 12.41%
תשואה מצטברת 5 שנים: 18.64%

הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות

מספר קופה: 211
תשואה מתחילת השנה: 1.19%
תשואה מצטברת 3 שנים: 10.54%
תשואה מצטברת 5 שנים: 16.11%

קרן מקפת - קרנות למטרה אחרת

מספר קופה: 513
תשואה מתחילת השנה: 3.36%
תשואה מצטברת 3 שנים: 15.1%
תשואה מצטברת 5 שנים: 18.16%

ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% מניות

מספר קופה: 11391
תשואה מתחילת השנה: 1.57%
תשואה מצטברת 3 שנים: 7.6%
תשואה מצטברת 5 שנים: 14.47%

אלטשולר שחם פיצויים אג"ח ללא מניות

מספר קופה: 1417
תשואה מתחילת השנה: 1.29%
תשואה מצטברת 3 שנים: 5.17%
תשואה מצטברת 5 שנים: 13.7%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות