מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

הפניקס גמל שריעה 2049- תשואות והשוואה

דף הבית | קופות גמל | 

הפניקס גמל שריעה

פרטי קופת הגמל, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקופה: הפניקס גמל שריעה
מספר קופה: 2049
התמחות: הלכתי
התמחות משנית: הלכה איסלאמית
סוג הקופה: תגמולים ואישית לפיצויים
חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע"מ
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: -5.14%
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.6%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 7.92%
תשואה מצטברת 3 שנים: 0.88%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 0.29%
תשואה מצטברת 5 שנים: 3.48%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 0.69%

הפניקס גמל שריעה- השוואה למצטיינות

מסלול הלכה איסלאמית

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

הפניקס גמל שריעה
3.48%
3.48%

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג תגמולים ואישית לפיצויים

תשואה מתחילת השנה: 2.95%
תשואה מצטברת 3 שנים: 13.87%
תשואה מצטברת 5 שנים: 16.53%
תשואת הקופה שלך מתחילת השנה גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 4.97%
תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 12.99%
תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 13.05%

הקופות המצטיינות מסוג תגמולים ואישית לפיצויים

שם הקופה

1. אנליסט גמל מניות בחו"ל
2. אנליסט גמל מניות
3. אלפא מור תגמולים – מסלול מניות בארה"ב העוקב אחר מדד S&P500

5 שנים

65.38%
62.56%
57.04%

3 שנים

47.3%
40.33%
45.14%

מדדים

מדד שארפ: 0.11
מדד אלפא: 0.24
סטיית תקן: 3.5
צבירה נטו לתקופה: -0.03
נכסים לסוף התקופה: 18.22
סה"כ הפקדות לתקופה: 0.09
סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 0.67
סה"כ העברות בין גופים לתקופה: 0.55

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 85.6
חשיפה למט"ח: 14.33
חשיפה למניות: 7.01
חשיפה לחו"ל: 13.25

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

מנורה מבטחים חסכון לכל ילד מסלול הלכה

מספר קופה: 11320
תשואה מתחילת השנה: 2.83%
תשואה מצטברת 3 שנים: 11.18%
תשואה מצטברת 5 שנים: 12.9%

הראל גמל להשקעה מניות

מספר קופה: 8522
תשואה מתחילת השנה: 5.35%
תשואה מצטברת 3 שנים: 37.87%
תשואה מצטברת 5 שנים: 33.7%

הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה

מספר קופה: 9905
תשואה מתחילת השנה: 3.46%
תשואה מצטברת 3 שנים: 15.32%
תשואה מצטברת 5 שנים: 18.25%

כלל תמר מחקה מדד s&p 500

מספר קופה: 13343
תשואה מתחילת השנה: 11.82%

עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ - מסלול לבני 50 ומטה

מספר קופה: 9783
תשואה מתחילת השנה: 4.61%
תשואה מצטברת 3 שנים: 13.64%
תשואה מצטברת 5 שנים: 12.13%

אלפא מור תגמולים - עוקב מדדים גמיש

מספר קופה: 14394

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות