מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

הפניקס גמל שריעה 2049- תשואות והשוואה

דף הבית | קופות גמל | 

הפניקס גמל שריעה

פרטי קופת הגמל, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקופה: הפניקס גמל שריעה
מספר קופה: 2049
התמחות: הלכתי
התמחות משנית: הלכה איסלאמית
סוג הקופה: תגמולים ואישית לפיצויים
חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע"מ
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: -5.14%
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.6%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 7.92%
תשואה מצטברת 3 שנים: 0.88%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 0.29%
תשואה מצטברת 5 שנים: 3.48%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 0.69%

הפניקס גמל שריעה- השוואה למצטיינות

מסלול הלכה איסלאמית

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

הפניקס גמל שריעה
3.48%
3.48%

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג תגמולים ואישית לפיצויים

תשואה מתחילת השנה: 2.95%
תשואה מצטברת 3 שנים: 13.87%
תשואה מצטברת 5 שנים: 16.53%
תשואת הקופה שלך מתחילת השנה גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 4.97%
תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 12.99%
תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 13.05%

הקופות המצטיינות מסוג תגמולים ואישית לפיצויים

שם הקופה

1. אנליסט גמל מניות בחו"ל
2. אנליסט גמל מניות
3. אלפא מור תגמולים – מסלול מניות בארה"ב העוקב אחר מדד S&P500

5 שנים

65.38%
62.56%
57.04%

3 שנים

47.3%
40.33%
45.14%

מדדים

מדד שארפ: 0.11
מדד אלפא: 0.24
סטיית תקן: 3.5
צבירה נטו לתקופה: -0.03
נכסים לסוף התקופה: 18.22
סה"כ הפקדות לתקופה: 0.09
סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 0.67
סה"כ העברות בין גופים לתקופה: 0.55

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 85.6
חשיפה למט"ח: 14.33
חשיפה למניות: 7.01
חשיפה לחו"ל: 13.25

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה פאסיבי- כללי

מספר קופה: 7843
תשואה מתחילת השנה: 3.65%
תשואה מצטברת 3 שנים: 12.33%
תשואה מצטברת 5 שנים: 19.01%

קופת תגמולים של העובדים בעירית תל אביב- יפו אגודה שיתופית בע"מ מסלול לבני 50 ומטה.

מספר קופה: 9962
תשואה מתחילת השנה: 2.08%
תשואה מצטברת 3 שנים: 12.29%
תשואה מצטברת 5 שנים: 15.8%

גל קופה להשקעה מניות מניות

מספר קופה: 14119

אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי

מספר קופה: 7798
תשואה מתחילת השנה: 3.15%
תשואה מצטברת 3 שנים: 10.94%
תשואה מצטברת 5 שנים: 17.07%

ילין לפידות קופת גמל מסלול משולב סחיר

מספר קופה: 14292

אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני

מספר קופה: 11366
תשואה מתחילת השנה: 2.47%
תשואה מצטברת 3 שנים: 20%
תשואה מצטברת 5 שנים: 26.67%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות