הפניקס גמל מסלול מניות 961- תשואות והשוואה

דף הבית | קופות גמל |

הפניקס גמל מסלול מניות

פרטי קופת הגמל, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקופה: הפניקס גמל מסלול מניות

מספר קופה: 961

התמחות: מניות

התמחות משנית: מניות

סוג הקופה: תגמולים ואישית לפיצויים

חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע"מ

אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 0%

דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.57%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 3.32%

תשואה מצטברת 3 שנים: 38.69%

תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 11.52%

תשואה מצטברת 5 שנים: 35.79%

תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 6.31%

הפניקס גמל מסלול מניות- השוואה למצטיינות

מסלול מניות

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

אנליסט גמל מניות

62.56%

ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות

47.39%

מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול מניות

38.02%

הראל גמל מסלול מניות

37.2%

כלל תמר מניות

36.67%

הפניקס גמל מסלול מניות

35.79%

גמל-על, קופת תגמולים לעובדי אל על, אגודה שיתופית בע"מ מניות

34.81%

מיטב גמל מניות

34.29%

מור מנורה מבטחים מסלול מניות

33.74%

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול מניות

32.56%

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג תגמולים ואישית לפיצויים

תשואה מתחילת השנה: 2.95%

תשואה מצטברת 3 שנים: 13.87%

תשואה מצטברת 5 שנים: 16.53%

תשואת הקופה שלך מתחילת השנה גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 0.37%

תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 24.82%

תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 19.26%

הקופות המצטיינות מסוג תגמולים ואישית לפיצויים

שם הקופה

1. אנליסט גמל מניות בחו"ל

2. אנליסט גמל מניות

3. אלפא מור תגמולים – מסלול מניות בארה"ב העוקב אחר מדד S&P500

5 שנים

65.38%

62.56%

57.04%

3 שנים

47.3%

40.33%

45.14%

הצטרפות

מדדים

מדד שארפ: 0.36

מדד אלפא: -1.44

סטיית תקן: 15.56

צבירה נטו לתקופה: -4.87

נכסים לסוף התקופה: 988.81

סה"כ הפקדות לתקופה: 2.24

סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 2.28

סה"כ העברות בין גופים לתקופה: -4.83

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 89.9

חשיפה למט"ח: 260.8

חשיפה למניות: 933.04

חשיפה לחו"ל: 642.01

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

הפניקס גמל מסלולית לפיצויים רבת מסלולים

מספר קופה: 9418

שיבולת קופת תגמולים מניות מניות

מספר קופה: 13188

תשואה מתחילת השנה: 5.18%

תקנון קופת הגמל עמ"י- תקנון תקני לקופת גמל להשקעה מניות מניות

מספר קופה: 14079

אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

מספר קופה: 9639

תשואה מתחילת השנה: 2.62%

תשואה מצטברת 3 שנים: 6.08%

תשואה מצטברת 5 שנים: 8.82%

אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60

מספר קופה: 7232

תשואה מתחילת השנה: 5.55%

תשואה מצטברת 3 שנים: 17.59%

תשואה מצטברת 5 שנים: 20.05%

הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי

מספר קופה: 7909

תשואה מתחילת השנה: 2.8%

תשואה מצטברת 3 שנים: 12.1%

תשואה מצטברת 5 שנים: 14.48%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי