הפניקס גמל להשקעה כללי 7908- תשואות והשוואה

דף הבית | קופות גמל |

הפניקס גמל להשקעה כללי

פרטי קופת הגמל, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקופה: הפניקס גמל להשקעה כללי

מספר קופה: 7908

התמחות: כללי

התמחות משנית: כללי

סוג הקופה: קופת גמל להשקעה

חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע"מ

אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: -0.11%

דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.62%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 1.95%

תשואה מצטברת 3 שנים: 18.64%

תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 5.86%

תשואה מצטברת 5 שנים: 21.92%

תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 4.04%

הפניקס גמל להשקעה כללי- השוואה למצטיינות

מסלול כללי

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה כללי

26.77%

ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי

25.41%

מיטב גמל להשקעה מסלול כללי

22.59%

כלל גמל לעתיד – קופת גמל להשקעה כללי

22.36%

הפניקס גמל להשקעה כללי

21.92%

מגדל גמל להשקעה כללי

21.39%

הראל גמל להשקעה כללי

21.26%

מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי

18.18%

אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי

17.07%

אינפיניטי גמל להשקעה כללי

16.38%

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג קופת גמל להשקעה

תשואה מתחילת השנה: 3.90%

תשואה מצטברת 3 שנים: 13.79%

תשואה מצטברת 5 שנים: 16.82%

תשואת הקופה שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 1.95%

תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 4.85%

תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 5.10%

הקופות המצטיינות מסוג קופת גמל להשקעה

שם הקופה

1. אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה מניות

2. מור קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד S&P500

3. ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות

5 שנים

60.13%

59.91%

47.61%

3 שנים

39.71%

47.77%

40.14%

הצטרפות

מדדים

מדד שארפ: 0.35

מדד אלפא: 0

סטיית תקן: 8.1

צבירה נטו לתקופה: -11.91

נכסים לסוף התקופה: 1735.93

סה"כ הפקדות לתקופה: 15.88

סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 16.61

סה"כ העברות בין גופים לתקופה: -11.18

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 81.2

חשיפה למט"ח: 350.22

חשיפה למניות: 727.28

חשיפה לחו"ל: 790.95

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

מיטב גמל אג"ח ללא מניות

מספר קופה: 223

תשואה מתחילת השנה: 1.17%

תשואה מצטברת 3 שנים: 10.03%

תשואה מצטברת 5 שנים: 15.81%

הפניקס מרכזית לפיצויים צמוד מדד

מספר קופה: 806

תשואה מתחילת השנה: 0.51%

תשואה מצטברת 3 שנים: 1.52%

תשואה מצטברת 5 שנים: 4.8%

הילה לבני 60 ומעלה

מספר קופה: 9798

תשואה מתחילת השנה: 1.58%

תשואה מצטברת 3 שנים: 8.77%

תשואה מצטברת 5 שנים: 10.18%

אלפא מור קופת גמל לתגמולים ואישית לפיצויים וקופת גמל לא משלמת לקצבה מדרגות 60 ומעלה

מספר קופה: 12534

תשואה מתחילת השנה: 2.02%

תשואה מצטברת 3 שנים: 15.64%

סלייס גמל קופת גמל לחסכון מדד מניות ישראל

מספר קופה: 11947

הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60

מספר קופה: 9917

תשואה מתחילת השנה: 2.95%

תשואה מצטברת 3 שנים: 12%

תשואה מצטברת 5 שנים: 14.89%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי