הפניקס גמל להשקעה כללי 7908 (מעודכן 24/07/24)

דף הבית | קופות גמל |

הפניקס גמל להשקעה כללי

פרטי קופת הגמל, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 24/07/24

פרטים כלליים

שם הקופה: הפניקס גמל להשקעה כללי

מספר קופה: 7908

התמחות: כללי

התמחות משנית: כללי

סוג הקופה: קופת גמל להשקעה

חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע”מ

תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע”מ

אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 0%

דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 5.54%

תשואה מצטברת 3 שנים: 9.22%

תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 2.98%

תשואה מצטברת 5 שנים: 31.33%

תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 5.6%

הפניקס גמל להשקעה כללי- השוואה למצטיינות

מסלול כללי

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי

36.21%

אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה כללי

36.05%

הפניקס גמל להשקעה כללי

31.33%

מגדל גמל להשקעה כללי

29.45%

כלל גמל לעתיד כללי

28.3%

מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי

26.17%

סלייס קופת גמל להשקעה כללי כללי

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג קופת גמל להשקעה

תשואה מתחילת השנה: 3.58%

תשואה מצטברת 3 שנים: 16.99%

תשואה מצטברת 5 שנים: 20.05%

תשואת הקופה שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 1.64%

תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 6.95%

תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 5.66%

הקופות המצטיינות מסוג קופת גמל להשקעה

שם הקופה

1. אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד – מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

2. אינפיניטי חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

3. הראל חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

5 שנים

63.24%

50.51%

37.12%

3 שנים

41.54%

44.18%

38.95%

הצטרפות

מדדים

מדד שארפ: 0.5

מדד אלפא: 0.96

סטיית תקן: 8.28

צבירה נטו לתקופה: -20.37

נכסים לסוף התקופה: 1639.31

סה”כ הפקדות לתקופה: 15.22

סה”כ משיכות ותשלומים לקופה: 13.5

סה”כ העברות בין גופים לתקופה: -22.09

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 77.9

חשיפה למט”ח: 435.28

חשיפה למניות: 754.35

חשיפה לחו”ל: 830.73

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

מספר קופה: 11367

תשואה מתחילת השנה: 12.11%

תשואה מצטברת 3 שנים: 25.45%

תשואה מצטברת 5 שנים: 83.73%

עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ - מסלול לבני 60 ומעלה

מספר קופה: 9785

תשואה מתחילת השנה: 3.31%

תשואה מצטברת 3 שנים: 3.51%

תשואה מצטברת 5 שנים: 13.53%

כלל ברזל - קופה מרכזית לפיצויים

מספר קופה: 152

תשואה מתחילת השנה: 0.76%

תשואה מצטברת 3 שנים: 0.67%

תשואה מצטברת 5 שנים: 7.1%

איי.אר.איי ישראל גמל בניהול אישי

מספר קופה: 2235

תשואה מתחילת השנה: 0%

תשואה מצטברת 3 שנים: 0%

תשואה מצטברת 5 שנים: 0%

מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד הלכה

מספר קופה: 11388

תשואה מתחילת השנה: 4.23%

תשואה מצטברת 3 שנים: 8.54%

תשואה מצטברת 5 שנים: 24.14%

מחוג מסלול לבני 60 ומעלה

מספר קופה: 7207

תשואה מתחילת השנה: 3.9%

תשואה מצטברת 3 שנים: 8.75%

תשואה מצטברת 5 שנים: 18.11%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי