מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות 7905- תשואות והשוואה

דף הבית | קופות גמל | 

הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות

פרטי קופת הגמל, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקופה: הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות
מספר קופה: 7905
התמחות: אג"ח
התמחות משנית: אג"ח ללא מניות
סוג הקופה: קופת גמל להשקעה
חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע"מ
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: -0.08%
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.64%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 1.01%
תשואה מצטברת 3 שנים: 3.65%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 1.2%
תשואה מצטברת 5 שנים: 12.65%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 2.41%

הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות- השוואה למצטיינות

מסלול אג"ח ללא מניות

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות
12.65%
12.65%
אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח ללא מניות
12.52%
12.52%
מיטב גמל להשקעה מסלול אג"ח
10.14%
10.14%

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג קופת גמל להשקעה

תשואה מתחילת השנה: 3.90%
תשואה מצטברת 3 שנים: 13.79%
תשואה מצטברת 5 שנים: 16.82%
תשואת הקופה שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 2.89%
תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 10.14%
תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 4.17%

הקופות המצטיינות מסוג קופת גמל להשקעה

שם הקופה

1. אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה מניות
2. מור קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד S&P500
3. ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות

5 שנים

60.13%
59.91%
47.61%

3 שנים

39.71%
47.77%
40.14%

מדדים

מדד שארפ: 0.26
מדד אלפא: 1.08
סטיית תקן: 3.39
צבירה נטו לתקופה: 0.14
נכסים לסוף התקופה: 77.49
סה"כ הפקדות לתקופה: 1.24
סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 1.21
סה"כ העברות בין גופים לתקופה: 0.11

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 84.1
חשיפה למט"ח: 9.29
חשיפה למניות: 0.06
חשיפה לחו"ל: 12.6

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60

מספר קופה: 9940
תשואה מתחילת השנה: 3.68%
תשואה מצטברת 3 שנים: 20.08%
תשואה מצטברת 5 שנים: 27.21%

הראל - דקל קופת גמל לדמי מחלה

מספר קופה: 857
תשואה מתחילת השנה: 2.47%
תשואה מצטברת 3 שנים: 14.54%
תשואה מצטברת 5 שנים: 17.07%

אינפיניטי גמל אג"ח ממשלת ישראל

מספר קופה: 1209
תשואה מתחילת השנה: 0.39%
תשואה מצטברת 3 שנים: -3.47%
תשואה מצטברת 5 שנים: -1.95%

הפניקס גמל להשקעה שריעה

מספר קופה: 8004
תשואה מתחילת השנה: 8.8%
תשואה מצטברת 3 שנים: 10.46%
תשואה מצטברת 5 שנים: 10.46%

קופת גמל אישית לפיצויים של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים

מספר קופה: 969
תשואה מתחילת השנה: 3.12%
תשואה מצטברת 3 שנים: 22.11%
תשואה מצטברת 5 שנים: 28.33%

הראל גמל להשקעה הלכה

מספר קופה: 8523
תשואה מתחילת השנה: 1.99%
תשואה מצטברת 3 שנים: 8.6%
תשואה מצטברת 5 שנים: 6.06%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות