הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות 211- תשואות והשוואה

דף הבית | קופות גמל |

הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות

פרטי קופת הגמל, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקופה: הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות

מספר קופה: 211

התמחות: אג"ח

התמחות משנית: משולב מניות

סוג הקופה: תגמולים ואישית לפיצויים

חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע"מ

אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 0%

דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.59%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 1.19%

תשואה מצטברת 3 שנים: 10.54%

תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 3.4%

תשואה מצטברת 5 שנים: 16.11%

תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 3.03%

הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות- השוואה למצטיינות

מסלול משולב מניות

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות

21.03%

ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות

20.14%

הראל אג"ח עד 25% מניות

19.27%

הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות

16.69%

אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות

16.53%

כלל תמר אג"ח עד 25% מניות

16.26%

הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות

16.11%

הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות

12.84%

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג תגמולים ואישית לפיצויים

תשואה מתחילת השנה: 2.95%

תשואה מצטברת 3 שנים: 13.87%

תשואה מצטברת 5 שנים: 16.53%

תשואת הקופה שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 1.76%

תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 3.33%

תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 0.42%

הקופות המצטיינות מסוג תגמולים ואישית לפיצויים

שם הקופה

1. אנליסט גמל מניות בחו"ל

2. אנליסט גמל מניות

3. אלפא מור תגמולים – מסלול מניות בארה"ב העוקב אחר מדד S&P500

5 שנים

65.38%

62.56%

57.04%

3 שנים

47.3%

40.33%

45.14%

הצטרפות

מדדים

מדד שארפ: 0.35

מדד אלפא: 0.84

סטיית תקן: 4.7

צבירה נטו לתקופה: -26.53

נכסים לסוף התקופה: 2737.3

סה"כ הפקדות לתקופה: 4.64

סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 10.44

סה"כ העברות בין גופים לתקופה: -20.73

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 76

חשיפה למט"ח: 469.83

חשיפה למניות: 353.92

חשיפה לחו"ל: 891.02

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

מספר קופה: 11311

תשואה מתחילת השנה: 5.54%

תשואה מצטברת 3 שנים: 31.63%

תשואה מצטברת 5 שנים: 33.22%

גמל-על, קופת תגמולים לעובדי אל על, אגודה שיתופית בע"מ מניות

מספר קופה: 1526

תשואה מתחילת השנה: 8%

תשואה מצטברת 3 שנים: 31.7%

תשואה מצטברת 5 שנים: 34.81%

מבטחים - קופת גמל למחלה ותאונה

מספר קופה: 526

תשואה מתחילת השנה: 3.45%

תשואה מצטברת 3 שנים: 14.01%

תשואה מצטברת 5 שנים: 17.01%

מנורה מבטחים חסכון לכל ילד מסלול הלכה

מספר קופה: 11320

תשואה מתחילת השנה: 2.83%

תשואה מצטברת 3 שנים: 11.18%

תשואה מצטברת 5 שנים: 12.9%

סלייס גמל קופת גמל לחסכון משולב סחיר

מספר קופה: 14416

הראל פרופיל אישי למעסיק

מספר קופה: 820

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי