מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג”ח 1309- תשואות והשוואה

דף הבית | קופות גמל | 

אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג”ח

פרטי קופת הגמל, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקופה: אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג”ח
מספר קופה: 1309
התמחות: אג”ח
התמחות משנית: אג”ח
סוג הקופה: מרכזית לפיצויים
חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע”מ
תאגיד שולט: אלטשולר שחם פיננסים בע”מ
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

לא פורסם
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.25%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 1.37%
תשואה מצטברת 3 שנים: 3.04%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 1%
תשואה מצטברת 5 שנים: 7.34%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 1.43%

אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח- השוואה למצטיינות

מסלול אג"ח

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

מיטב פיצויים – אג”ח ללא מניות
11.54%
11.54%
הראל קמ”פ אג”ח עד 15% מניות
11.27%
11.27%
אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג”ח
7.34%
7.34%
אינפיניטי פיצויים סל אג”ח
0.67%
0.67%

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג מרכזית לפיצויים

תשואה מתחילת השנה: 1.81%
תשואה מצטברת 3 שנים: 10.73%
תשואה מצטברת 5 שנים: 15.00%
תשואת הקופה שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 0.44%
תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 7.69%
תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 7.66%

הקופות המצטיינות מסוג מרכזית לפיצויים

שם הקופה

1. לאומי קופה מרכזית לפציויים (2006)
2. אינפיניטי פיצויים סל מניות
3. הראל קמ”פ מסלול מניות

5 שנים

82.77%
56.35%
45.38%

3 שנים

67.11%
48.96%
42.88%

מדדים

מדד שארפ: 0.15
מדד אלפא: 0
סטיית תקן: 2.77
צבירה נטו לתקופה: 0.44
נכסים לסוף התקופה: 87.02
סה”כ הפקדות לתקופה: 0.44
סה”כ משיכות ותשלומים לקופה: 0
סה”כ העברות בין גופים לתקופה: 0

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 99.1
חשיפה למט”ח: 4.78
חשיפה למניות: 0
חשיפה לחו”ל: 4.48

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

מבטחים - קופת גמל למחלה ותאונה

מספר קופה: 526
תשואה מתחילת השנה: 3.45%
תשואה מצטברת 3 שנים: 14.01%
תשואה מצטברת 5 שנים: 17.01%

אנליסט מסלולית קופת גמל - אג"ח עד 10% במניות

מספר קופה: 8128
תשואה מתחילת השנה: 1.43%
תשואה מצטברת 3 שנים: 2.51%
תשואה מצטברת 5 שנים: 7.2%

מנורה מבטחים אמיר מדד בגין

מספר קופה: 536

כלל פיצויים למעסיק

מספר קופה: 241
תשואה מתחילת השנה: 2.02%
תשואה מצטברת 3 שנים: 18.41%
תשואה מצטברת 5 שנים: 21.75%

מחוג מסלול לבני 50 עד 60

מספר קופה: 7206
תשואה מתחילת השנה: 2.84%
תשואה מצטברת 3 שנים: 17.19%
תשואה מצטברת 5 שנים: 20.22%

מור קופת גמל להשקעה מסלול כספי

מספר קופה: 7963
תשואה מתחילת השנה: 1.2%
תשואה מצטברת 3 שנים: 2.15%
תשואה מצטברת 5 שנים: 2.15%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות