אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות 7799 (מעודכן 24/07/24)

דף הבית | קופות גמל |

אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות

פרטי קופת הגמל, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 24/07/24

פרטים כלליים

שם הקופה: אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות

מספר קופה: 7799

התמחות: מתמחים בניהול אקטיבי

התמחות משנית: מניות

סוג הקופה: קופת גמל להשקעה

חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע”מ

תאגיד שולט: אלטשולר שחם פיננסים בע”מ

אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 0%

דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.52%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 13.07%

תשואה מצטברת 3 שנים: 9.52%

תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 3.08%

תשואה מצטברת 5 שנים: 41.7%

תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 7.22%

אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות - השוואה למצטיינות

מסלול מניות

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

מור גמל להשקעה – מניות

99.43%

אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה מניות

79.4%

אינפיניטי גמל להשקעה מניות

75.38%

ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות

69.94%

הראל גמל להשקעה מניות

55.71%

הפניקס גמל להשקעה מניות

47.1%

אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות

41.7%

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג קופת גמל להשקעה

תשואה מתחילת השנה: 3.90%

תשואה מצטברת 3 שנים: 13.79%

תשואה מצטברת 5 שנים: 16.82%

תשואת הקופה שלך מתחילת השנה גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 0.76%

תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 22.23%

תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 16.71%

הקופות המצטיינות מסוג קופת גמל להשקעה

שם הקופה

1. אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה מניות

2. מור קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד S&P500

3. ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות

5 שנים

60.13%

59.91%

47.61%

3 שנים

39.71%

47.77%

40.14%

הצטרפות

מדדים

מדד שארפ: 0.5

מדד אלפא: -0.72

סטיית תקן: 14.8

צבירה נטו לתקופה: -42.26

נכסים לסוף התקופה: 3789.18

סה”כ הפקדות לתקופה: 43.26

סה”כ משיכות ותשלומים לקופה: 29.58

סה”כ העברות בין גופים לתקופה: -55.94

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 91.6

חשיפה למט”ח: 1587.68

חשיפה למניות: 3823.13

חשיפה לחו”ל: 3634.72

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

הילה לבני 60 ומעלה

מספר קופה: 9798

תשואה מתחילת השנה: 2.62%

תשואה מצטברת 3 שנים: 3.86%

תשואה מצטברת 5 שנים: 14.08%

רשף- מסלול לבני 60 ומעלה

מספר קופה: 9801

תשואה מתחילת השנה: 2.59%

תשואה מצטברת 3 שנים: 4.08%

תשואה מצטברת 5 שנים: 14.32%

מנורה מבטחים אמיר מדד בגין

מספר קופה: 536

מור מנורה מבטחים מסלול מניות

מספר קופה: 1294

תשואה מתחילת השנה: 9.65%

תשואה מצטברת 3 שנים: 16.09%

תשואה מצטברת 5 שנים: 50.34%

הפניקס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה

מספר קופה: 8624

תשואה מתחילת השנה: 3.84%

תשואה מצטברת 3 שנים: 5.88%

תשואה מצטברת 5 שנים: 17.49%

מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי

מספר קופה: 8675

תשואה מתחילת השנה: 5.2%

תשואה מצטברת 3 שנים: 9.89%

תשואה מצטברת 5 שנים: 26.17%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי