מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי 7798- תשואות והשוואה

דף הבית | קופות גמל | 

אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי

פרטי קופת הגמל, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 03/06/2023

פרטים כלליים

שם הקופה: אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי
מספר קופה: 7798
התמחות: כללי
התמחות משנית: כללי
סוג הקופה: קופת גמל להשקעה
חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאגיד שולט: אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 0%
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.69%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 3.15%
תשואה מצטברת 3 שנים: 10.94%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 3.52%
תשואה מצטברת 5 שנים: 17.07%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 3.2%

אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי- השוואה למצטיינות

מסלול כללי

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה כללי
26.77%
26.77%
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי
25.41%
25.41%
מיטב גמל להשקעה מסלול כללי
22.59%
22.59%
כלל גמל לעתיד – קופת גמל להשקעה כללי
22.36%
22.36%
הפניקס גמל להשקעה כללי
21.92%
21.92%
מגדל גמל להשקעה כללי
21.39%
21.39%
הראל גמל להשקעה כללי
21.26%
21.26%
מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי
18.18%
18.18%
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי
17.07%
17.07%
אינפיניטי גמל להשקעה כללי
16.38%
16.38%

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג קופת גמל להשקעה

תשואה מתחילת השנה: 3.90%
תשואה מצטברת 3 שנים: 13.79%
תשואה מצטברת 5 שנים: 16.82%
תשואת הקופה שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 0.75%
תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 2.85%
תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות גבוהה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 0.25%

הקופות המצטיינות מסוג קופת גמל להשקעה

שם הקופה

1. אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה מניות
2. מור קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד S&P500
3. ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות

5 שנים

60.13%
59.91%
47.61%

3 שנים

39.71%
47.77%
40.14%

מדדים

מדד שארפ: 0.2
מדד אלפא: -0.48
סטיית תקן: 7.96
צבירה נטו לתקופה: -61.63
נכסים לסוף התקופה: 5416.83
סה"כ הפקדות לתקופה: 37.97
סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 50.69
סה"כ העברות בין גופים לתקופה: -48.91

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 84.7
חשיפה למט"ח: 1251.93
חשיפה למניות: 2473.51
חשיפה לחו"ל: 3062.82

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

הדס קופה מרכזית לפיצויים

מספר קופה: 684

סלייס קופת גמל להשקעה אג"ח משולב מניות

מספר קופה: 7902

קופת גמל אישית לפיצויים של העובדים בעיריית תל-אביב יפו - מסלול לבני 50-60

מספר קופה: 9957
תשואה מתחילת השנה: 1.15%
תשואה מצטברת 3 שנים: 19.15%
תשואה מצטברת 5 שנים: 20.47%

אלטשולר שחם גמל כספי

מספר קופה: 1394
תשואה מתחילת השנה: 1.04%
תשואה מצטברת 3 שנים: 2.15%
תשואה מצטברת 5 שנים: 2.49%

הפניקס גמל חו"ל

מספר קופה: 12088

סלייס גמל קופת גמל לחסכון מדרגות עד 50

מספר קופה: 11979
תשואה מתחילת השנה: 2.37%
תשואה מצטברת 3 שנים: 9.87%
תשואה מצטברת 5 שנים: 4.65%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות