אלטשולר שחם גמל אג”ח עד 15% במניות 472 (מעודכן 20/07/24)

דף הבית | קופות גמל | 

אלטשולר שחם גמל אג”ח עד 15% במניות

פרטי קופת הגמל, נתוני הביצועים של הקופה, תשואה מצטברת, מדדים, נזילות ושיעורי חשיפה

עודכן בתאריך: 20/07/24

פרטים כלליים

שם הקופה: אלטשולר שחם גמל אג”ח עד 15% במניות
מספר קופה: 472
התמחות: אג”ח
התמחות משנית: משולב מניות
סוג הקופה: תגמולים ואישית לפיצויים
חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע”מ
תאגיד שולט: אלטשולר שחם פיננסים בע”מ
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

קבל הצעה בהתאמה אישית ממשווק פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות

בשליחת הטופס אני מאשר שקראתי את התקנון ומאשר את מסירת הפרטים והעברתם בכפוף לתקנון. אני מודע לכך שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל עת.

 

דמי ניהול ממוצעים למשקיעים בקופה

דמי ניהול ממוצעים מהפקדה: 0.47%
דמי ניהול ממוצעים מצבירה: 0.57%

תשואות

תשואה מתחילת השנה: 2.55%
תשואה מצטברת 3 שנים: 5.98%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים: 1.95%
תשואה מצטברת 5 שנים: 18.91%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים: 3.52%

אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות- השוואה למצטיינות

מסלול משולב מניות

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

מיטב גמל אג”ח עד 25% מניות
27.94%
27.94%
ילין לפידות קופת גמל מסלול אג”ח עד 25% מניות
25.23%
25.23%
הראל אג”ח עד 25% מניות
22.65%
22.65%
הפניקס גמל אג”ח עד 15% מניות
20.6%
20.6%
אלטשולר שחם גמל אג”ח עד 15% במניות
18.91%
18.91%
כלל תמר אג”ח עד 25% מניות
18.33%
18.33%
הראל גמל מסלול אג”ח עד 20% מניות
17.83%
17.83%
הראל גמל מסלול אג”ח עד 10% מניות
14.05%
14.05%
כלל תמר אג”ח עד 15% מניות
13.71%
13.71%
אלפא מור קופת גמל לתגמולים ואישית לפיצויים וקופת גמל לא משלמת לקצבה אג”ח עד 25% במניות

ביצועים ממוצעים בקופות מסוג תגמולים ואישית לפיצויים

תשואה מתחילת השנה: 2.95%
תשואה מצטברת 3 שנים: 13.87%
תשואה מצטברת 5 שנים: 16.53%
תשואת הקופה שלך מתחילת השנה נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 1.40%
תשואת הקופה שלך בשלוש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 4.75%
תשואת הקופה שלך בחמש השנים האחרונות נמוכה מהתשואה של שאר הקופות מאותו הסוג בהפרש של 0.00%

הקופות המצטיינות מסוג תגמולים ואישית לפיצויים

שם הקופה

1. אנליסט גמל מניות בחו”ל
2. אנליסט גמל מניות
3. אלפא מור תגמולים – מסלול מניות בארה”ב העוקב אחר מדד S&P500

5 שנים

65.38%
62.56%
57.04%

3 שנים

47.3%
40.33%
45.14%

מדדים

מדד שארפ: 0.33
מדד אלפא: 1.08
סטיית תקן: 4.34
צבירה נטו לתקופה: -71.85
נכסים לסוף התקופה: 3027.67
סה”כ הפקדות לתקופה: 1.47
סה”כ משיכות ותשלומים לקופה: 17.31
סה”כ העברות בין גופים לתקופה: -56.01

נזילות ושיעורי חשיפה

מדד נזילות לתקופה: 85.9
חשיפה למט”ח: 341.63
חשיפה למניות: 371.54
חשיפה לחו”ל: 695.56

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביצועי קופות נוספות:

מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

מספר קופה: 9896
תשואה מתחילת השנה: 2.82%
תשואה מצטברת 3 שנים: 5.04%
תשואה מצטברת 5 שנים: 16.18%

הראל גמל להשקעה כללי

מספר קופה: 8211
תשואה מתחילת השנה: 5.96%
תשואה מצטברת 3 שנים: 11.49%
תשואה מצטברת 5 שנים: 30.66%

קופת גמל הנדסאים - 60 ומעלה

מספר קופה: 9955
תשואה מתחילת השנה: 4.46%
תשואה מצטברת 3 שנים: 9.87%
תשואה מצטברת 5 שנים: 19.74%

אינפיניטי פיצויים סל מניות

מספר קופה: 1211
תשואה מתחילת השנה: 12.85%
תשואה מצטברת 3 שנים: 44.04%
תשואה מצטברת 5 שנים: 93.12%

אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט

מספר קופה: 11325
תשואה מתחילת השנה: 4.11%
תשואה מצטברת 3 שנים: 6.02%
תשואה מצטברת 5 שנים: 22.18%

מגדל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות

מספר קופה: 7935
תשואה מתחילת השנה: 1.49%
תשואה מצטברת 3 שנים: 2.22%
תשואה מצטברת 5 שנים: 11.5%

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות